Wealthbox
Wealthbox on CRM rahoitusneuvonantajille: hallitsee asiakastietoja, tehtäviä, viestejä ja integraatioita.
Affinity
Affinity on suhdetietopohjainen CRM, joka yhdistää sähköposti-, kalenteri- ja muiden järjestelmien tiedot, automatisoi kirjaamisen, hallinnoi kontakteja ja löytää liidejä.
Creatio
Creatio on ei‑koodin alusta CRM:n ja työnkulkujen automatisointiin; tarjoaa markkinointi-, myynti- ja palvelusovelluksia, räätälöitäviä työnkulkuja, integraatioita ja AI‑työkaluja.
Maximizer
Maximizer on myyntiin suunnattu CRM, joka hallitsee asiakas- ja kontaktitiedot, seuraa myyntitoimia ja tuloksia sekä tarjoaa analyysejä ja mobiili‑/Mac‑synkronoinnin.
Dasseti
Dasseti on ohjelmisto, joka automatisoi ja digitalisoi sijoitustiedon keruun, analyysin, raportoinnin ja ESG‑tiedon vaihdon sijoittajille, konsultteille ja rahastonhoitajille.
Zapflow
Zapflow on sijoittajille tarkoitettu työkalu, joka hallinnoi kaupan virtaa, varainhankintaa ja salkkuja sekä tarjoaa seurantaa, viestintää ja automatisointia.
TaskSuite
TaskSuite on pilvipohjainen lainanhallintasovellus, joka automatisoi lainojen myöntämisen, hoidonnan ja luottoriskien hallinnan sekä tarjoaa mukautettavat työkalut ja reaaliaikaisen seurannan.
NMI
NMI tarjoaa maksualustan, jonka avulla ISV:t, ISO:t ja pankit tarjoavat kauppiaille maksujen hyväksynnän myymälässä, mobiilissa, verkossa ja itsenäisissä ratkaisuissa.
Finpace
Finpace automatisoi sääntöjenmukaiset työnkulut ja prosessit, vähentäen ajan hukkaamista rahoitusneuvontatiimeille ja heidän asiakkailleen.
Hubly
Hubly auttaa rahoitusneuvontayrityksiä hallitsemaan asiakkaita ja työnkulkuja visuaalisella kojelaudalla, automatisoimaan tehtäviä ja varmistamaan seurannan ja vaatimusten täyttymisen.
Datasite
Datasite on turvallinen ohjelmisto yritysjärjestelyjen ja rahoitustapahtumien dokumenttien hallintaan ja yhteistyöhön: virtuaalitietohuone, käyttöoikeudet, Q&A ja lokit.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI on AI-avusteinen alusta, joka automatisoi rahoitusneuvojien myynti- ja markkinointiprosesseja, seuraa liidejä ja analysoi asiakasvuorovaikutusta konversioiden parantamiseksi.
4Degrees
4Degrees on CRM, joka hallitsee suhteita ja kauppoja: hae tiimin verkostoja, automatisoi tietojen kirjaus ja saa älykkäitä hälytyksiä, jotta et jää paitsi mahdollisuuksista.
Altvia
Altvia on integroitu alusta pääomasijoitusten varainhankinnan ja sijoittajasuhteiden hallintaan: keskittää tiedot, seuraa putkilinjaa, hallitsee viestintää ja raportteja.
Ratkaisut
© 2026 WebCatalog, Inc.
