Vaihtoehdot - Finpace

Wealthbox

Wealthbox on CRM rahoitusneuvonantajille: hallitsee asiakastietoja, tehtäviä, viestejä ja integraatioita.

Affinity

Affinity on suhdetietopohjainen CRM, joka yhdistää sähköposti-, kalenteri- ja muiden järjestelmien tiedot, automatisoi kirjaamisen, hallinnoi kontakteja ja löytää liidejä.

Creatio

Creatio on ei‑koodin alusta CRM:n ja työnkulkujen automatisointiin; tarjoaa markkinointi-, myynti- ja palvelusovelluksia, räätälöitäviä työnkulkuja, integraatioita ja AI‑työkaluja.

Maximizer

Maximizer on myyntiin suunnattu CRM, joka hallitsee asiakas- ja kontaktitiedot, seuraa myyntitoimia ja tuloksia sekä tarjoaa analyysejä ja mobiili‑/Mac‑synkronoinnin.

Dasseti

Dasseti on ohjelmisto, joka automatisoi ja digitalisoi sijoitustiedon keruun, analyysin, raportoinnin ja ESG‑tiedon vaihdon sijoittajille, konsultteille ja rahastonhoitajille.

iDenfy

iDenfy vahvistaa yksityishenkilöiden ja yritysten henkilöllisyyden, tarkistaa asiakirjat, käyttää biometriaa ja auttaa petosten estossa sekä sääntöjen noudattamisessa.

Docupace

Docupace on pilvipohjainen alusta, joka automatisoi ja hallinnoi rahoitusalan asiakirjojen käsittelyä, asiakasonboardausta, neuvonantajasiirtoja ja vaatimustenmukaisuutta turvallisesti.

Markaaz

Markaaz tarjoaa reaaliaikaisen pienten yritysten tunnistuksen ja seurannan API- ja no-code-työkaluilla sekä laajalla yritystietokannalla 24/7.

Zapflow

Zapflow on sijoittajille tarkoitettu työkalu, joka hallinnoi kaupan virtaa, varainhankintaa ja salkkuja sekä tarjoaa seurantaa, viestintää ja automatisointia.

Bankingly

Bankingly tarjoaa rahoituslaitoksille oman verkkopalvelun ja mobiilipankin. Asiakkaat voivat tehdä siirtoja, maksaa palveluja, seurata tilejä sekä hallita lainoja ja kortteja.

Footprint

Footprint tarjoaa yrityksille käyttöliittymäkomponentit käyttäjien rekisteröintiin ja tunnistukseen, vähentäen petoksia ja identiteettivarkauksia käyttäen App Clipsia, Passkeytä ja Nitro Enclavesia.

Griffin

Griffin on Ison-Britannian tukkupankki, joka tarjoaa fintech-yrityksille teknologia-alustan varainsäilyystilien, pankkienvälisten maksujen ja reaaliaikaisen KYC/AML-yhteensopivuuden toteuttamiseen.

Caruso

Caruso on yritysohjelmisto yksityismarkkinoiden rahastojen hallintaan: yhdistää sijoittajatiedot ja hoitaa sijoittajien liittymisen, vaatimustenmukaisuuden, pääoman keruun ja jakelut yhdessä järjestelmässä.

NorthRow

NorthRow on pilvipohjainen KYC- ja henkilöllisyyden varmennusohjelmisto, joka automatisoi asiakkaiden ja työntekijöiden tunnistuksen, valvonnan ja riskienhallinnan.

Zenoo

Zenoo antaa työkalut luoda nopeasti personoituja ja tehokkaita käyttöönotto­kokemuksia kehittäjäystävällisillä työkaluilla ja avoimilla standardeilla.

Know Your Customer

Digitaalinen KYC/AML-sovellus, joka todentaa henkilöt ja yritykset, skannaa asiakirjat, suorittaa riskinarvioinnit ja seulonnat sekä automatisoi asiakkaan rekisteröintiprosessin.

ComplyCube

ComplyCube automatisoi ja yksinkertaistaa identiteetin varmistamisen, rahanpesun torjunnan ja KYC-vaatimusten noudon tarjoamalla eKYC-, biometria- ja riskinarviointitoiminnot.

Parallel

Parallel on helppokäyttöinen työnkulkujen automaatio työkalu asiakirja- ja allekirjoituspyyntöjen keräämiseen, hallintaan ja prosessien nopeuttamiseen yhteistyöllä ja valvonnalla.

Checkboard

Checkboard on Isossa-Britanniassa toimiva vaatimustenmukaisuusalusta, jolla kiinteistöalan ammattilaiset voivat tehdä AML-, KYC- ja biometriset tunnistustarkastukset ja saada arvioidun raportin 15 minuutissa.

Taktikal

Taktikal automatisoi asiakkuuksien käyttöönoton: sähköinen allekirjoitus, henkilöllisyyden varmistus, AML/KYC-vaatimusten noudattaminen ja asiakirjojen sinetöinti.

TaskSuite

TaskSuite on pilvipohjainen lainanhallintasovellus, joka automatisoi lainojen myöntämisen, hoidonnan ja luottoriskien hallinnan sekä tarjoaa mukautettavat työkalut ja reaaliaikaisen seurannan.

Pascal

Pascal on finanssialan sääntelyn tukijärjestelmä, joka automatisoi KYC- ja CDD-prosessit, seuloo asiakkaita ja kumppaneita, analysoi dataa, antaa reaaliaikaiset hälytykset ja tallentaa audit-lokit.

Vestlane

Vestlane on alusta rahastojen ja sijoittajien hallintaan: sijoittajien onboarding, KYC/AML, pääomakutsut, työnkulut ja järjestelmäintegraatiot.

NMI

NMI tarjoaa maksualustan, jonka avulla ISV:t, ISO:t ja pankit tarjoavat kauppiaille maksujen hyväksynnän myymälässä, mobiilissa, verkossa ja itsenäisissä ratkaisuissa.

Hubly

Hubly auttaa rahoitusneuvontayrityksiä hallitsemaan asiakkaita ja työnkulkuja visuaalisella kojelaudalla, automatisoimaan tehtäviä ja varmistamaan seurannan ja vaatimusten täyttymisen.

Datasite

Datasite on turvallinen ohjelmisto yritysjärjestelyjen ja rahoitustapahtumien dokumenttien hallintaan ja yhteistyöhön: virtuaalitietohuone, käyttöoikeudet, Q&A ja lokit.

Under.io

Under.io yhdistää myynnin ja hyväksynnän työkalut asiakasonboardaukseen: kerää, varmista ja vie asiakastiedot, luo verkkolomakkeita, sähköisiä allekirjoituksia ja malleja.

LeadCenter.AI

LeadCenter.AI on AI-avusteinen alusta, joka automatisoi rahoitusneuvojien myynti- ja markkinointiprosesseja, seuraa liidejä ja analysoi asiakasvuorovaikutusta konversioiden parantamiseksi.

4Degrees

4Degrees on CRM, joka hallitsee suhteita ja kauppoja: hae tiimin verkostoja, automatisoi tietojen kirjaus ja saa älykkäitä hälytyksiä, jotta et jää paitsi mahdollisuuksista.

Temenos

Temenos on pankkiohjelmistoalusta, joka tarjoaa ydinpankki-, digipankki-, maksujen ja varainhoidon toiminnot rahoituslaitosten operaatioiden ja asiakaspalvelun hallintaan.