Vaihtoehdot - Ajaib

Morningstar

Morningstar Office on sijoitusneuvontayrityksille tarkoitettu salkku- ja toiminnanohjausalusta, joka yhdistää Morningstarin sijoitusdatan, raportoinnin, tuonnin, tasapainotuksen ja CRM-integraatiot.

Fundwave

Fundwave yhdistää diili-, sijoitus- ja sijoittajasuhdetiimit yhdeksi alustaksi; tarjoaa rahastohallinnon, salkun seurannan, sijoittajaportaalit ja diilien hallinnan.

Covercy

Covercy yhdistää pankkipalvelut ja sijoitushallinnan kiinteistösyndikaatioissa: automatisoi jakelut ja pääomakutsut, tarjoaa sijoittajaportaalin, maksujen käsittelyn ja tilinhallinnan.

Altruist

Altruist on digitaalinen all-in-one-alusta riippumattomille talousneuvojille: avaa ja rahoita tilejä, sijoita, hallinnoi asiakkaita, raportoi ja laskuta.