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트래킷 es un CRM de ventas personalizable diseñado para equipos y empresas en crecimiento que necesitan organizar datos de clientes, gestionar actividades de ventas y analizar el rendimiento de los ingresos en un solo espacio de trabajo. Recopila y organiza automáticamente los contactos de los clientes y el historial de comunicaciones desde el correo electrónico, el calendario, la libreta de direcciones y otras herramientas comerciales conectados, creando un perfil de cliente unificado con un cronograma cronológico de actividad.
La plataforma admite la gestión de canales de ventas, múltiples canales, etapas personalizables, seguimiento de oportunidades, análisis de conversión, previsión de ingresos y paneles de rendimiento. Los equipos pueden monitorear los KPI de ventas, comparar resultados a lo largo del tiempo, identificar cuellos de botella en el proceso y analizar el tiempo dedicado a cada etapa de ventas. Las estructuras de datos, diseños, vistas, filtros, paneles, informes y dominios personalizados permiten a las organizaciones configurar el CRM en torno a sus procesos de ventas existentes.
트래킷 también proporciona automatización del flujo de trabajo, mensajería automatizada para los clientes, recordatorios, puntuación de clientes potenciales, enriquecimiento de la información de la empresa e integraciones con sistemas externos como correo electrónico, calendarios, herramientas de mensajería, servicios de firma electrónica, API internas y webhooks. Los controles de acceso basados en roles ayudan a gestionar la visibilidad de los datos entre equipos y departamentos, mientras que las características de seguridad incluyen almacenamiento de datos cifrados, autenticación de dos factores, enmascaramiento de información confidencial, restricciones de acceso IP, cierre de sesión automático y registros de acceso. Una aplicación móvil admite notificaciones automáticas, notas de voz, escaneo de tarjetas de presentación, administración de contactos, actualizaciones del canal de ventas y acceso al historial del cliente para equipos que trabajan fuera de la oficina.
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