Morningstar

morningstar.com

Morningstar Office es la única plataforma de gestión de contabilidad y práctica de cartera llave en mano para RIA (asesores de inversiones registrados) que integra completamente los datos, análisis y calificaciones robustos de Morningstar. Incluyendo con la oficina de Morningstar, los asesores reciben: Informes y participación del cliente Morningstar La oficina presenta una experiencia completa de gestión de cartera e informes de clientes. Todos los activos y pasivos se agregan y se contabilizan, luego se informan en los estados de cuenta del cliente, la experiencia web de los asesores y el portal web del cliente. Una función de informe por lotes genera automáticamente informes de clientes PDF para un solo cliente o una práctica completa. Datos de investigación e inversión de Morningstar exclusivos de Morningstar: los asesores tienen acceso a datos de inversión líderes en la industria. Junto con los datos de fondos mutuos abiertos, acciones, subcuortes de anualidades variables/vida, fondos cotizados en bolsa, fondos cerrados, cuentas separadas y 529 planes de ahorro universitario, la oficina de Morningstar incluye datos para fondos en alta mar, fondos de cobertura y de cobertura cautiverio. Morningstar® Services de back office Office Morningstar incluye importaciones diarias de múltiples custodios y servicios de reconciliación. Esto permite a los asesores iniciar sesión cada mañana y ver los datos de los clientes actualizados de sus custodios, así como activos retenidos a través de MorningStar® ByallAccounts®. Morningstar también puede convertir datos de otros sistemas, importando todo el historial de transacciones para una práctica, incluida la base de costos. Monitoreo y reequilibrio de cartera Morningstar® Rebalance Expert® proporciona modelado, monitoreo y reequilibrio integrales a nivel de hogar o cuenta. Los asesores también pueden utilizar las herramientas de impuestos para cosechar pérdidas fiscales de manera oportunista, administrar efectivo y minimizar las tarifas y las distribuciones de ganancias de capital. La planificación financiera y el riesgo ayudan a sus clientes a identificar objetivos significativos y luego a conectar rápidamente esos objetivos a un plan fácil de entender con Morningstar Goal Bridge. Los asesores también pueden medir el nivel de riesgo de una cartera en comparación con los índices de asignación objetivo de Morningstar y definir una asignación de activos recomendada basada en la tolerancia al riesgo psicométrico del cliente y al horizonte de tiempo de meta. Gestión de relaciones con el cliente La gestión del cliente está totalmente incluida e integrada a través de Redtail CRM (gestión de relaciones con el cliente), o los asesores pueden utilizar otras integraciones de CRM, como Salesforce.

Ajaib

ajaib.co.id

Formas inteligentes de invertir en acciones y fondos mutuos. Confianza por 1 millón de ++ usuarios en Indonesia.

Altruist

altruist.com

Altruist tiene la misión de hacer que los grandes asesoramiento financiero independiente sean más eficientes, asequibles y accesibles. La plataforma de asesoramiento financiero todo en uno de la compañía proporciona a los asesores fiduciarios herramientas de vanguardia diseñadas para reducir sustancialmente los costos para operar su negocio. Los asesores pueden abrir y financiar cuentas, invertir, administrar, informar y facturar, todo en un solo lugar. Altruist, Altruist, los asesores le facilitan a los asesores de una corredora totalmente digital (Altruist Financial LLC, miembro FINRA/SIPC) para que los asesores hagan su mejor trabajo y ayuden a garantizar que los clientes tengan una mejor experiencia con su dinero. Fundada en 2018 por el CEO Jason Wenk, Altruist lanzó su plataforma a fines de 2020.

Fundwave

fundwave.com

Fundwave une sus equipos de acuerdo, inversión y relaciones con inversores en una sola plataforma. Fundwave ofrece soluciones para: 1. Venture Capital 2. Private Equity 3. SPVS 4. Fondo de fondos 5. Fondos de impacto 6. Oficinas familiares 7. Fondos inmobiliarios Las características clave de Fundwave incluyen: 1. Administración de fondos: Automatizar asignaciones complejas, Fund contabilidad e informes de inversores. Esto incluye generar avisos de capital, declaraciones de NAV e informes financieros personalizados. 2. Gestión de la cartera: rastrea el rendimiento de la cartera con análisis en tiempo real, cálculos de TIR y moic, tablas de tope y colección KPI. 3. Relaciones con los inversores: ofrece portales seguros de inversores para compartir informes, llamadas de capital y otros documentos clave, mejorando la transparencia y la comunicación con los inversores. 4. Gestión de tuberías de ofertas: organiza y rastrea el flujo de acuerdos, ayudando a los administradores de fondos a centrarse en las oportunidades de inversión de alto potencial.

Covercy

covercy.com

La cobertura es la primera plataforma de sindicación de bienes raíces donde la banca cumple con la gestión de inversiones. Ahorre tiempo con nuestro procesamiento automatizado de distribución y pago de llamadas de capital, obtenga la confianza de su LPS con nuestro portal de inversores intuitivos y genere intereses de los fondos de capital mantenidos en su billetera de cobertura, todo en una plataforma. Altair VC. La compañía tiene oficinas en Nueva York, Londres y Tel Aviv.covercy es una empresa de tecnología financiera. Servicios de pago y banca proporcionados por nuestros socios regulados.