El software de servicios financieros incluye una variedad de herramientas y plataformas diseñadas para apoyar a la industria financiera en la gestión y optimización de operaciones como contabilidad, banca, inversiones, seguros y gestión de patrimonio. Esta categoría cubre soluciones de software que ayudan a las instituciones financieras, los asesores y los clientes a manejar todo, desde el procesamiento de transacciones y la gestión de riesgos hasta la gestión de la relación con el cliente (CRM) y el cumplimiento regulatorio. Las características clave del software de servicios financieros a menudo incluyen información financiera en tiempo real, contabilidad automatizada, gestión de cartera, detección de fraude, informes de impuestos y seguimiento de inversiones. También ofrece análisis avanzados e ideas basadas en datos para mejorar la toma de decisiones y mejorar las estrategias financieras. El software de servicios financieros es utilizado por bancos, empresas de inversión, compañías de seguros y otras entidades financieras para garantizar el manejo preciso, seguro y eficiente de las transacciones financieras. También ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos reglamentarios, reducir los costos operativos y mejorar el servicio al cliente. Estas soluciones son esenciales para proporcionar servicios financieros seguros, accesibles y eficientes a individuos y empresas por igual.
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OpenRound
openround.vc
OpenRound es un CRM para fundadores que facilita la gestión de relaciones con inversores y el seguimiento de financiamiento, incluyendo recordatorios y una base de datos de inversores.
InvestorHub
investorhub.com
InvestorHub es una plataforma que facilita la comunicación entre empresas públicas y accionistas, mejorando la gestión de relaciones con los inversores.
Foundercrate
foundercrate.com
Foundercrate es una plataforma SaaS que simplifica la recaudación de fondos y la gestión de relaciones con inversores para fundadores de startups.
Floww
floww.io
Floww es una plataforma de software para capital de riesgo que simplifica la ingesta de datos y gestiona el flujo de inversiones y reportes de desempeño.
Termina
termina.io
Termina permite gestionar cuentas de energía y precios, ayudando a reducir costos y emisiones al aprovechar el poder de compra de miles de lugares.
Edgefolio
edgefolio.com
Edgefolio es una aplicación fintech que ofrece plataformas tecnológicas para equipos de introducción de capital y marketing de fondos de cobertura, facilitando el proceso de captación de capital.
Dealight AI
dealight.ai
Dealight AI automatiza la investigación de clientes en tiempo real, ayudando a empresas a identificar audiencias relevantes y aumentar sus tasas de reservas de reuniones.
With Intelligence
withintelligence.com
With Intelligence ofrece datos y análisis sobre fondos de cobertura, capital privado y mercados, facilitando la recaudación de fondos y la asignación de activos.
Flowlie
flowlie.com
Flowlie es una plataforma que ayuda a fundadores de nuevas empresas a gestionar eficientemente su recaudación de fondos, optimizando la relación con inversores y estrategias.
Credit Pulse
creditpulse.com
Credit Pulse es una plataforma de gestión de riesgos impulsada por IA que ayuda a las empresas a evaluar la solvencia, optimizar la incorporación de clientes y monitorear el riesgo crediticio.
FirmOS
firmos.ai
FirmOS es una plataforma de automatización con IA para empresas contables, que mejora la eficiencia operativa y permite a los profesionales centrarse en tareas de mayor valor.
Venture360
venture360.co
Venture360 facilita la gestión de fondos de inversión con contabilidad, seguimiento de cartera y reportes a inversores, eliminando tareas administrativas complejas.
Strabo
strabo.app
Strabo es una plataforma en la nube que permite a los usuarios rastrear sus finanzas en múltiples cuentas, analizar gastos y planificar inversiones de manera efectiva.
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot es un robo-advisor en Australia que ofrece gestión automatizada de carteras personalizadas usando ETF de bajo costo, ideal para inversores que buscan simplicidad.
SigFig
sigfig.com
SigFig desarrolla software para organizaciones de servicios financieros, incluyendo plataformas de gestión de patrimonio y herramientas para la identificación de necesidades en banca.
Pontera
pontera.com
Pontera es una plataforma que permite a asesores financieros gestionar eficazmente cuentas de jubilación 401(k) y otros planes, ofreciendo análisis y reequilibrio integrales.
Masttro
masttro.com
Masttro es una plataforma de gestión de patrimonio que ofrece una vista completa y precisa de inversiones, activos y pasivos para una mejor toma de decisiones financieras.
illio
illio.com
Illio mejora la transparencia en la gestión de patrimonio, ofreciendo análisis y visualizaciones sencillas para usuarios y asesores, facilitando la comprensión de las inversiones.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon es una plataforma de gestión financiera que ayuda a los usuarios a optimizar sus inversiones y gestionar carteras de manera integral y accesible.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion es una plataforma SaaS que integra la gestión de inversiones, ofreciendo seguimiento en tiempo real, análisis de riesgos y contabilidad para gerentes de cartera.
Asora
asora.com
Asora es una solución SaaS para oficinas familiares que automatiza el seguimiento de activos y la creación de informes digitales en web y móvil, centralizando datos de manera segura.
Alphathena
alphathena.com
Alphathena ofrece herramientas de inversión personalizadas para asesores financieros, incluyendo índices directos, reequilibrio automático y cosecha de pérdidas fiscales.
Quirion
quirion.de
Quirion ofrece gestión de activos profesional desde 10,000 con una tarifa anual de 0.48%, sin costos ocultos ni comisiones.
Covercy
covercy.com
Covercy es una plataforma que integra servicios bancarios y gestión de inversiones para la sindicación de bienes raíces, facilitando la distribución de pagos y seguimiento de inversiones.
AS2Gateway
as2gateway.com
AS2Gateway permite el intercambio seguro y eficiente de datos empresariales mediante EDI a través del protocolo AS2, optimizando flujos de trabajo y garantizando cumplimiento.
Cardo AI
cardoai.com
Cardo AI es una plataforma que optimiza la toma de decisiones financieras mediante la automatización y el análisis de grandes volúmenes de datos.
Strise
strise.ai
Strise es un sistema de inteligencia KYC que automatiza procesos de verificación de clientes y se adapta rápidamente a cambios regulatorios, mejorando la precisión y velocidad.
Aumni
aumni.fund
Aumni es una plataforma que optimiza la gestión de documentos y datos en inversiones de capital privado, facilitando análisis y cumplimiento normativo.
Fena Toolkit
fena.co
Fena Toolkit es una aplicación que permite gestionar ventas, pedidos B2B, inventarios, generación de facturas y pagos de manera integrada y en la nube.
Neudata
neudata.co
Neudata ofrece investigación independiente y consultoría sobre fuentes de datos externas y conecta a propietarios de datos con compradores interesados.
Pathway
pathwayport.com
Pathway es una solución de automatización para agencias de seguros que simplifica procesos como renovaciones, facturación y acceso a información para clientes.
Pathpoint
pathpoint.com
Pathpoint permite a agentes minoristas cotizar y emitir seguros comerciales de riesgo en menos de 4 minutos, con acceso 24/7 y soporte humano disponible.
Certificial
certificial.com
Certificial es una plataforma que simplifica la verificación de seguros mediante datos en tiempo real, gestionando la emisión de certificados de seguro de forma continua y compliant.
Penbox
penbox.io
Penbox es una plataforma segura que permite a los clientes enviar documentos e información de forma fácil y rápida, mejorando la eficiencia y satisfacción del cliente.
Koop
koop.ai
Koop es una plataforma que ayuda a startups de Deep Tech a obtener cumplimiento de SOC 2, ISO 27001, HIPAA y adquirir seguros de responsabilidad.
Alto
altoira.com
Alto es una plataforma que permite a los inversores individuales diversificar sus carteras de jubilación mediante activos alternativos como criptomonedas, arte y bienes raíces.
YipitData
yipitdata.com
YipitData analiza datos de mercado y comportamiento del consumidor, ofreciendo insights que ayudan a las empresas a tomar decisiones informadas y a mejorar sus estrategias.
Quandri
quandri.io
Quandri es una plataforma que automatiza tareas repetitivas en corredoras de seguros, mejorando la eficiencia operativa y la gestión de renovaciones de pólizas.
Q4
q4inc.com
Q4 es una plataforma que facilita la gestión de relaciones con inversores y comunicaciones corporativas, ofreciendo análisis, informes y herramientas de cumplimiento en un solo lugar.
Parallel
onparallel.com
Parallel es una herramienta de automatización de flujos de trabajo que facilita la gestión de la recolección de documentos y formularios firmados.
Measurabl
measurabl.com
Measurabl es una aplicación que ayuda a las empresas de bienes raíces comerciales a gestionar y analizar datos sobre sostenibilidad y desempeño ambiental.
Taxaroo
taxaroo.com
Taxaroo es una herramienta en la nube para la gestión de prácticas fiscales, que simplifica la preparación de impuestos y mejora la comunicación con los clientes.
Edda
edda.co
Edda es una plataforma que ayuda a los inversores a gestionar de forma colaborativa su flujo de ofertas, cartera y red, centralizando la información y mejorando la productividad.
Founderpath
founderpath.com
Founderpath permite a fundadores de SaaS obtener capital sin ceder participación, con montos de $10k a $1M en 72 horas y acceso a análisis gratis.
Eltropy
eltropy.com
Eltropy es una plataforma de comunicación unificada con IA para cooperativas de crédito y bancos comunitarios, que mejora la participación y gestiona cobranzas de manera eficiente.
Shootih
shootih.com
Shootih ayuda a las PYMES a gestionar su flujo de caja, pronósticos, inversiones y objetivos en una sola plataforma, mejorando la eficiencia fiscal y evitando distracciones.
Identifee
identifee.com
Identifee es una plataforma de compromiso para servicios financieros que ofrece experiencias conectadas, insights automatizados y capacitación breve para mejorar la relación con los clientes.
Finpace
finpace.com
Finpace es una aplicación que automatiza flujos de trabajo para equipos de asesoría financiera, enfocándose en el cumplimiento y eliminando desperdicios de tiempo.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow es una herramienta para inversores profesionales que optimiza la gestión de acuerdos y carteras, mejorando la toma de decisiones y ahorrando tiempo.
Betterfront
betterfront.io
Betterfront es una plataforma SaaS que facilita la recaudación de fondos y transacciones secundarias en capital privado y capital de riesgo.
Altvia
altvia.com
Altvia es una plataforma que ayuda a las empresas de capital privado a gestionar y optimizar procesos de recaudación de fondos y relaciones con inversores.
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi es una plataforma en la nube que optimiza los procesos de inversión multi-activo, permitiendo el diseño y análisis de portafolios personalizables.
Kwanti
kwanti.com
Kwanti ofrece análisis integrado de carteras para asesores financieros, facilitando la gestión, evaluación de riesgos y propuestas personalizadas.
Pepper
onpepper.com
Pepper es una plataforma de datos en la nube para gestores de activos alternativos, facilitando la gestión, análisis y acceso a información de inversión de manera segura.
PitchGrade
pitchgrade.com
PitchGrade es una herramienta impulsada por IA que ayuda a los emprendedores a crear y mejorar mazos de presentación para atraer inversores y obtener financiamiento.
Railz
railz.ai
Railz es una plataforma que integra datos financieros de diferentes fuentes, facilitando el análisis y la gestión eficiente de la información financiera en tiempo real.
Pinwheel
pinwheelapi.com
Pinwheel conecta cuentas de nómina a aplicaciones, facilitando el acceso a datos financieros y mejorando la gestión de pagos y préstamos en instituciones financieras.
Rabbet
rabbet.com
Rabbet es una plataforma que optimiza la gestión financiera y supervisión de proyectos de construcción, mejorando la transparencia y la toma de decisiones.
Integration Labs
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Integration Labs es una API unificada que permite a las empresas acceder y sincronizar datos financieros de sus clientes en plataformas contables, de comercio y pagos.
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