El software de servicios financieros incluye una variedad de herramientas y plataformas diseñadas para apoyar a la industria financiera en la gestión y optimización de operaciones como contabilidad, banca, inversiones, seguros y gestión de patrimonio. Esta categoría cubre soluciones de software que ayudan a las instituciones financieras, los asesores y los clientes a manejar todo, desde el procesamiento de transacciones y la gestión de riesgos hasta la gestión de la relación con el cliente (CRM) y el cumplimiento regulatorio. Las características clave del software de servicios financieros a menudo incluyen información financiera en tiempo real, contabilidad automatizada, gestión de cartera, detección de fraude, informes de impuestos y seguimiento de inversiones. También ofrece análisis avanzados e ideas basadas en datos para mejorar la toma de decisiones y mejorar las estrategias financieras. El software de servicios financieros es utilizado por bancos, empresas de inversión, compañías de seguros y otras entidades financieras para garantizar el manejo preciso, seguro y eficiente de las transacciones financieras. También ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos reglamentarios, reducir los costos operativos y mejorar el servicio al cliente. Estas soluciones son esenciales para proporcionar servicios financieros seguros, accesibles y eficientes a individuos y empresas por igual.
Aumni
Aumni es una plataforma que optimiza la gestión de documentos y datos en inversiones de capital privado, facilitando análisis y cumplimiento normativo.
AgentMethods
AgentMethods es una plataforma de marketing web para agentes de seguros independientes, que ofrece sitios web, campañas de email y gestión de redes sociales.
YuLife Employers
YuLife Employers es una app que combina beneficios de bienestar, recompensas y seguros grupales para mejorar la salud y el bienestar de los empleados.
Jones
La app Jones facilita la gestión de responsabilidades en bienes raíces, permitiendo encontrar y verificar proveedores y inquilinos de forma rápida y sencilla.
Aclaimant
Aclaimant es una plataforma para gestionar incidentes y reclamos, mejorar la seguridad laboral y automatizar procesos de gestión de riesgos en las empresas.
QuickFacts
La app QuickFacts permite comparar información de múltiples aseguradoras, facilitando el acceso a recursos, contactos y directrices en una sola página.
Quantemplate
Quantemplate es una plataforma que integra, automatiza y analiza datos de seguros sin necesidad de programación, mejorando la toma de decisiones y la eficiencia operativa.
Canopy Connect
Canopy Connect permite a los agentes de seguros obtener información de pólizas de sus prospectos en menos de un minuto mediante un enlace personalizado.
Under.io
Under.io combina herramientas de ventas y evaluación para facilitar la incorporación de comerciantes, recopilando y verificando datos de clientes de manera simple.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI es una plataforma de automatización para asesores financieros que optimiza procesos de venta y marketing, incrementando la conversión de clientes potenciales.
4Degrees
4Degrees es un CRM que ofrece herramientas de gestión de relaciones y negocios para industrias como capital de riesgo, fusiones y adquisiciones y consultoría.
Rabbet
Rabbet es una plataforma que optimiza la gestión financiera y supervisión de proyectos de construcción, mejorando la transparencia y la toma de decisiones.
Repool
Repool es una aplicación que ofrece servicios y software para fondos de cobertura, facilitando el lanzamiento, la administración y la recaudación de fondos.
Integration Labs
Integration Labs es una API unificada que permite a las empresas acceder y sincronizar datos financieros de sus clientes en plataformas contables, de comercio y pagos.
Numeral
Numeral es una plataforma de cumplimiento de impuestos sobre ventas para empresas de comercio electrónico, gestionando todo el proceso de registro y remisiones en menos de cinco minutos al mes.
Juniper Square
Juniper Square proporciona software y soluciones de administración para mercados privados, facilitando la comunicación entre gestores de fondos e inversores.
Ziggma
Ziggma permite vincular y consolidar carteras, monitorear rendimiento, riesgo e ingresos por dividendos, simular escenarios y acceder a análisis cuantitativo de acciones y huella de carbono.
TurnKey Lender
Plataforma SaaS que automatiza todo el ciclo de préstamos (originación, evaluación, servicio, cobros y reporte) usando IA, integraciones y cumplimiento de seguridad para prestamistas.
Veridion
Veridion es una plataforma que enriquece datos de proveedores, mejorando procesos de incorporación con información precisa y detallada para decisiones informadas.
ebankIT
ebankIT es una plataforma de banca digital que mejora la experiencia del cliente al ofrecer servicios personalizados y omnicanal, facilitando la transformación digital en instituciones financieras.
BrytSoftware.com
BrytSoftware es un software integral de gestión de préstamos que automatiza el origen, servicio y contabilidad de préstamos, mejorando la eficiencia y el control de datos.
Wellstone AI
Wellstone AI ayuda a los equipos a procesar datos habitación por habitación en 3 horas, aumentando la eficiencia y reduciendo el tiempo de lectura manual.
Brightwave
Brightwave es una plataforma de investigación con IA que automatiza el análisis de datos financieros para facilitar la toma de decisiones en inversiones.
BankingBridge
BankingBridge integra tasas en tiempo real en sitios web de bancos y prestamistas, optimizando la conversión de leads y mejorando la experiencia de compra de hipotecas.
Amaiz
Amaiz es una app que permite a negocios pequeños gestionar su cuenta corriente, gastos, facturas y soporte contable de manera sencilla y rápida.
Fleetworks
Fleetworks es una herramienta para operadores de flotas que permite gestionar mantenimiento, reclamaciones y deudas de manera eficiente, simplificando procesos y mejorando la comunicación.
Mortgage Maker
Mortgage Maker es una aplicación que ayuda a los oficiales de préstamos a generar reportes hipotecarios personalizados y a optimizar el proceso de préstamo con datos en tiempo real.
Hum Capital
Hum Capital es una plataforma que conecta empresas con capital, facilitando el acceso a financiación institucional mediante el análisis de datos.
Seqwens
Seqwens es una aplicación CRM que optimiza la gestión de relaciones con clientes y automatiza flujos de trabajo, mejorando la comunicación y eficiencia en las empresas.
Funding
Funding simplifica el acceso a préstamos puente e inversiones en hipotecas para australianos, facilitando soluciones financieras.
OpenRound
OpenRound es un CRM para fundadores que facilita la gestión de relaciones con inversores y el seguimiento de financiamiento, incluyendo recordatorios y una base de datos de inversores.
Termina
Termina permite gestionar cuentas de energía y precios, ayudando a reducir costos y emisiones al aprovechar el poder de compra de miles de lugares.
Stockspot
Stockspot es un robo-advisor en Australia que ofrece gestión automatizada de carteras personalizadas usando ETF de bajo costo, ideal para inversores que buscan simplicidad.
Pontera
Pontera es una plataforma que permite a asesores financieros gestionar eficazmente cuentas de jubilación 401(k) y otros planes, ofreciendo análisis y reequilibrio integrales.
Strise
Strise es un sistema de inteligencia KYC que automatiza procesos de verificación de clientes y se adapta rápidamente a cambios regulatorios, mejorando la precisión y velocidad.
Fidel API
Fidel API es una plataforma de infraestructura financiera que permite a los desarrolladores crear experiencias programables en transacciones con tarjetas de pago.
Clik.ai
Clik.ai es un software de automatización para análisis financiero en bienes raíces comerciales y multifamiliares, adecuados para prestamistas e inversores.
Tarmika
Tarmika es una aplicación que optimiza el proceso de cotización de seguros comerciales al permitir la recopilación de datos y el envío a múltiples aseguradoras en un solo sistema.
Penbox
Penbox es una plataforma segura que permite a los clientes enviar documentos e información de forma fácil y rápida, mejorando la eficiencia y satisfacción del cliente.
Atidot
Atidot es una plataforma de IA en la nube que ayuda a las compañías de seguros de vida a mejorar su conocimiento del cliente y detectar oportunidades de negocio.
TrustLayer
TrustLayer es una herramienta automatizada que verifica la cobertura de seguros y rastrea Certificados de Seguro para ayudar a las empresas a gestionar riesgos.
DaisyBill
DaisyBill es una aplicación que optimiza la facturación de compensación de trabajadores, facilitando la gestión de reclamos y el seguimiento del cumplimiento normativo.
LineSlip
LineSlip es una aplicación que transforma documentos de seguros en paneles de datos, facilitando el acceso a información crítica para la gestión de riesgos.
Ennabl
Ennabl es una plataforma que ayuda a corredores de seguros a integrar y analizar datos de diferentes fuentes para mejorar su productividad y toma de decisiones.
PerfectQuote
PerfectQuote es una herramienta de software basada en la nube para corredores de seguros que facilita la obtención y análisis de seguros de beneficios sin entrada de datos.
Broker Buddha
Broker Buddha ayuda a corredores y agentes de seguros a mejorar la experiencia de aplicación y renovación con un proceso en línea interactivo y fácil de usar.
RiskRevu
RiskRevu convierte procesos en formularios digitales para que los agentes de seguros recojan datos y ofrezcan servicios, con formularios personalizados y lógica condicional.
Acturhire
Acturhire es una plataforma de empleo que conecta a actuarios con oportunidades laborales en aseguradoras, incluyendo pasantías y roles calificados.
Edda
Edda es una plataforma que ayuda a los inversores a gestionar de forma colaborativa su flujo de ofertas, cartera y red, centralizando la información y mejorando la productividad.
Eltropy
Eltropy es una plataforma de comunicación unificada con IA para cooperativas de crédito y bancos comunitarios, que mejora la participación y gestiona cobranzas de manera eficiente.
Jacobi
Jacobi es una plataforma en la nube que optimiza los procesos de inversión multi-activo, permitiendo el diseño y análisis de portafolios personalizables.
Smava
SMAVA es una plataforma para comparar préstamos, que permite a los usuarios evaluar opciones y solicitar préstamos de manera sencilla y transparente.
ATOM Software
ATOM Software permite gestionar oficinas en la nube: comunicaciones, programación, productividad, informes y tareas diarias de forma remota y personalizable.
Radius Bob
Automatiza la gestión de una agencia de seguros: leads y clientes, automatización de marketing y ventas, con solución VoIP y centro de llamadas integrado.
Boss Insights
Boss Insights es una app que conecta a fintechs y bancos con clientes empresariales, ofreciendo flujos de trabajo y análisis basados en datos estandarizados de finanzas abiertas.
Syndicately
Syndicately facilita la creación de SPVs y permite a inversores y gestores de fondos invertir en oportunidades de inversión privadas.
WeConvene
WeConvene es una plataforma que gestiona eventos y reuniones en la nube, facilitando la organización y conexión entre profesionales en mercados de capital.
Konsileo
Konsileo es una app que facilita la gestión de riesgos e seguros, ofreciendo herramientas analíticas y una interfaz accesible para tomar decisiones informadas.
Denim
Denim es una app que ayuda a los corredores de fletes a simplificar sus operaciones financieras y acceder fácilmente a capital de trabajo mediante soluciones de financiación.
Cytora
Cytora es una plataforma que digitaliza y evalúa riesgos para aseguradoras, optimizando flujos de trabajo y facilitando la suscripción automática o manual.
Soluciones
© 2026 WebCatalog, Inc.
