Pixie

Pixie es un software de gestión de práctica diseñado para optimizar las operaciones para pequeñas empresas de contabilidad y contabilidad. Ofrece un conjunto completo de herramientas para administrar flujos de trabajo, tareas y comunicaciones de clientes de manera eficiente. La aplicación proporciona características como administración de flujo de trabajo, automatización de tareas e integración de correo electrónico, lo que permite a los usuarios centralizar las comunicaciones y archivos del cliente. Los usuarios pueden crear flujos de trabajo y plantillas de tareas personalizadas, automatizar los procesos de incorporación del cliente y administrar los perfiles de los clientes de manera efectiva.

Las características clave de Pixie incluyen planes de trabajo automatizados, que asignan tareas a los miembros del equipo en función de las necesidades del cliente, y un poderoso calendario para planificar y organizar tareas. La aplicación también admite la colaboración a través de tareas compartidas, tareas y notificaciones del equipo. Además, Pixie se integra con servicios externos como Companies House y XAMA AML para la importación de datos y la gestión de cumplimiento.

La aplicación está diseñada para ser fácil de usar, con una interfaz limpia que simplifica la gestión de tareas y la comunicación del cliente. Ofrece capacidades básicas de informes, como el seguimiento de tareas atrasadas, y admite la gestión de documentos a través de un portal de clientes. En general, Pixie ayuda a las prácticas contables a mejorar la eficiencia operativa, estandarizar los procedimientos y mejorar la participación del cliente.