Keeper

Keeper está dirigido a contables y tenedores de libros que necesitan coordinar el trabajo con clientes y revisar transacciones durante el cierre de cada mes. Reúne las tareas de cierre, las verificaciones de transacciones y las preguntas de los clientes, para que los equipos puedan hacer un seguimiento del progreso de cada cliente y gestionar en un solo lugar el seguimiento contable. Usa Keeper para señalar transacciones que podrían estar mal codificadas o sin categorizar, encontrar gastos y facturas sin archivos adjuntos, y hacer preguntas a los clientes o solicitarles recibos a través de un portal para clientes. Los clientes pueden responder y subir documentos desde allí, mientras que los contables pueden revisar las transacciones y realizar cambios permitidos desde Keeper. La aplicación también ayuda a los equipos a asignar tareas de cierre recurrentes, organizar conciliaciones y revisiones finales, y preparar informes de gestión con resultados financieros e indicadores clave. Keeper se conecta con los libros contables de QuickBooks Online y Xero, por lo que resulta adecuado para firmas contables que buscan un flujo de trabajo compartido para la comunicación con clientes, la recopilación de recibos, las revisiones contables y la gestión del cierre de cada mes.

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