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Insightly es una plataforma CRM integral diseñada para respaldar a los equipos de ventas, marketing y servicio al cliente al brindar información sobre los recorridos y las oportunidades de los clientes. Ofrece un enfoque escalable y moderno para gestionar las relaciones con los clientes, lo que permite a las empresas generar clientes potenciales, crear canales de ventas y automatizar los flujos de trabajo de marketing. Las características clave incluyen enrutamiento de clientes potenciales, automatización de tareas e integración con varias herramientas como Gmail y Outlook. Insightly también admite pruebas A/B y multivariadas para campañas de marketing e incluye un portal de servicios de atención al cliente.
Una de las fortalezas de Insightly es su capacidad para integrarse con una amplia gama de herramientas comerciales, como plataformas de finanzas, recursos humanos, ventas, marketing y comercio electrónico. Esta capacidad de integración ayuda a optimizar los flujos de trabajo y mejorar la productividad en diferentes departamentos. Además, Insightly proporciona información sobre el rendimiento en tiempo real, lo que permite a las empresas realizar un seguimiento de los hitos y procesos de forma eficaz. Su interfaz intuitiva facilita el registro y la gestión de las interacciones con los clientes, lo que la hace adecuada para pequeñas y medianas empresas que buscan escalar sus operaciones de manera eficiente.
Insightly es el CRM moderno y asequible que les encanta a los equipos. Es fácil de usar, fácil de personalizar y escala con las empresas a medida que crecen, resolviendo puntos débiles comunes que los CRM tradicionales no pueden. Insightly ayuda a los equipos a crear y convertir canales de ventas, aumentar la productividad y establecer relaciones duraderas con los clientes. Centralice y administre todos sus datos comerciales, de ventas y de clientes (clientes potenciales, contactos, correos electrónicos, eventos, cotizaciones, proyectos, tareas, oportunidades e informes comerciales) en un CRM fácil de usar, flexible y seguro que crece con su negocio. . Aumente la eficiencia y la transparencia de las ventas con las capacidades de productos, libros de precios y cotizaciones (PPQ) de nivel empresarial de Insightly. Busque, rastree y administre rápidamente millones de productos y servicios distintos directamente dentro de la plataforma Insightly. Conecte productos y servicios con oportunidades individuales, eliminando errores humanos, cuellos de botella e inconsistencias. Con PPQ de Insightly, sus equipos de campo pueden generar cotizaciones, contratos y propuestas personalizadas para sus oportunidades con solo unos pocos clics. Disfrute de control total y visibilidad de lo que vende, a quién, cuándo y a qué precio. Utilice los objetos y aplicaciones personalizados de Insightly para adaptar los flujos de trabajo y los procesos a sus necesidades y preferencias comerciales únicas, garantizando una alta adopción y satisfacción. Utilice AppConnect para integrar Insightly con más de 500 aplicaciones populares. Las integraciones nativas de CRM de Insightly incluyen: Gmail Google Workspace y Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads Y más... Administre todo sobre la marcha con aplicaciones móviles galardonadas para Android e iOS. Escanee tarjetas de presentación y cargue toda la información con un solo clic, actualice proyectos y registros en tiempo real y permita que su equipo de campo cree y actualice oportunidades directamente en la ubicación del cliente. Potente en cualquier vertical, los clientes de Insightly CRM pueden agregar productos complementarios para la automatización del marketing, el servicio al cliente y las integraciones en la misma plataforma.
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