FutureVault

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FutureVault es una plataforma que facilita el almacenamiento y gestión segura de documentos para organizaciones de servicios financieros y gestión de patrimonio.

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FutureVault es una plataforma digital diseñada para mejorar las interacciones del cliente-advisor y la gestión de documentos dentro del sector de gestión de patrimonio. Ofrece una bóveda de gestión de la vida del cliente, que sirve como un repositorio digital seguro para almacenar y administrar documentos confidenciales. Esta bóveda permite a los clientes interactuar de forma segura con su red de profesionales de confianza, como abogados de bienes, contadores y corredores de seguros.

Una de las características clave de FutureVault es su capacidad para proporcionar una forma centralizada y organizada para administrar documentos, asegurando la transparencia y la eficiencia del cumplimiento. Al integrarse con otras tecnologías de gestión de patrimonio, FutureVault ayuda a los asesores de riqueza a participar de manera más efectiva con los clientes y su próxima generación, fomentando una experiencia más personalizada y segura.

La plataforma es parte de un esfuerzo más amplio para redefinir estándares para el cumplimiento, la seguridad y la confianza en la industria de gestión de patrimonio. Al aprovechar las herramientas digitales avanzadas, FutureVault admite las principales empresas de gestión de patrimonio para ofrecer un valor mejorado tanto a los inversores como a los clientes. Su enfoque en la gestión de documentos digitales y las capacidades de interacción segura lo convierte en una herramienta valiosa para los profesionales que buscan optimizar sus operaciones mientras mantienen altos niveles de seguridad y cumplimiento.

Esta descripción fue generada por IA (inteligencia artificial). La IA puede cometer errores. Verifique información importante.

Soluciones inteligentes de bóveda digital para empresas preparadas para el futuro. FutureVault es líder de la industria en intercambio seguro de documentos y soluciones de Bóveda Digital para servicios financieros y organizaciones de gestión patrimonial, y cambia el paradigma de la gestión de documentos e información con Personal Life Management Vault™ y Business Life Management Vault™. La plataforma de múltiples niveles de FutureVault está transformando las propuestas de valor de empresas, asesores y clientes al mejorar significativamente la forma en que se administran los documentos, los datos y la información dentro de una fuente de verdad única, segura y lista para auditorías. Al impulsar a las empresas con La plataforma de marca blanca y las aplicaciones móviles de FutureVault ayudan a las empresas a cumplir con el cumplimiento de libros y registros, mejorar la privacidad de los datos, impulsar la eficiencia del front-office y back-office con automatización y API abiertas, y ofrecer una experiencia de cliente digital mejorada para interactuar mejor con los hogares y la próxima generación. La extracción de datos y los patrones basados en IA para obtener eficiencia y conocimientos adicionales están disponibles para los clientes empresariales. FutureVault es reconocido como un proveedor WealthTech de 5 estrellas y uno de los 100 proveedores de soluciones WealthTech más innovadores a nivel mundial. * Casos de uso destacados de FutureVault (a continuación): explore cómo las principales organizaciones de servicios financieros y gestión patrimonial están utilizando FutureVault para cumplir con el cumplimiento, obtener eficiencia administrativa y administrativa, ofrecer más valor a sus clientes y, en última instancia, ahorrar tiempo y dinero. * Ofrezca una experiencia digital única al cliente: impulse el compromiso con las familias (y la próxima generación) haciendo que sea más fácil que nunca almacenar, acceder y administrar los documentos más importantes de sus vidas. * Entregar documentos automáticamente a los clientes: entregue automáticamente extractos mensuales, documentos de incorporación, documentos fiscales, informes trimestrales y otros documentos críticos a sus clientes a través de API y SFTP. * Intercambie y reciba documentos de forma segura: solicite, reciba e intercambie documentos de forma segura con la oficina central, asesores, personal, clientes, familiares, reguladores y colaboradores de confianza. * Automatice y mejore los flujos de trabajo de firma electrónica: ahorre importantes costos administrativos y administrativos al automatizar los procesos de incorporación y entregar (y archivar) automáticamente documentos firmados electrónicamente. * Cumpla con el cumplimiento de libros y registros: mejore la gestión del mantenimiento de registros, agilice las auditorías y cumpla con confianza las regulaciones de libros y registros proporcionadas por la SEC, FINRA, IIROC, OSC y más. * Reducir y eliminar el papel (trabajo): lidere su iniciativa de transformación digital digitalizando los procesos basados en documentos para cumplir con el cumplimiento de ESG y eliminar el papel (trabajo) para siempre.

Categorías: BusinessSoftware de colaboración de contenido en la nubeSoftware de sala de datos virtualSoftware de gestión de documentosSoftware de gestión de activos digitalesSoftware de almacenamiento de archivos en la nube

Sitio web: futurevault.com

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