Wealthbox
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Wealthbox ist eine CRM-Technologie für Finanzberater, die 2014 eingeführt wurde. Wealthbox ist in führende Depotbanken und Wealth-Tech-Partner integriert und bekannt für sein modernes Produktdesign und sein leistungsstarkes und dennoch intuitives Benutzererlebnis. Die kollaborative Plattform ermöglicht es Finanzberatern, Unternehmen und Broker-Dealern, Kundenbeziehungen zu verwalten und gleichzeitig die Abläufe zu optimieren. Erfahren Sie mehr unter www.wealthbox.com.
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