ReadyWhen

ReadyWhen unterstützt Fachleute aus den Bereichen Recht, Finanzen und Versicherungen dabei, gemeinsam mit ihren Kunden Informationen zur Nachlassplanung zu ordnen und dafür zu sorgen, dass Vertrauenspersonen sie bei Bedarf leichter finden. Über das professionelle Portal können Fachleute Kundenkonten einrichten, Dokumente wie Testamente, Grundbuchunterlagen, Steuerinformationen und Versicherungsunterlagen hochladen, Aufnahmeformulare versenden und über die integrierte Nachrichtenfunktion mit Kunden kommunizieren. Außerdem können sie Mitarbeitende hinzufügen, die bei der Vorbereitung und beim Hochladen von Unterlagen helfen, und von einem zentralen Ort aus auf die Kundenteams zugreifen, denen sie angehören. Kunden können ReadyWhen nutzen, um Vermögenswerte, Rechtsdokumente, Gesundheitsinformationen und digitale Konten zu ordnen und ausgewählte Informationen über Teams mit Familienmitgliedern, Testamentsvollstreckern und Fachleuten zu teilen. ReadyMode kann den benannten Personen nach der Aktivierung einen Nur-Lese-Zugriff sowie Zugriff auf die konkreten Erinnerungen, unmittelbar erforderlichen Maßnahmen oder Vorkehrungen gewähren, die der Kunde festgelegt hat. ReadyWhen ist für die Nachlass- und Vermächtnisplanung konzipiert und nicht für die Erstellung von Rechtsdokumenten oder die Erteilung von Rechtsberatung.

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