Quik!

Quik! richtet sich an Finanzberater und Vermögensverwaltungsteams, die Konto- und Kundenunterlagen mit weniger wiederholter Dateneingabe vorbereiten und versenden müssen. Die Anwendung bietet eine Bibliothek mit Finanzformularen, die Nutzer durchsuchen, ausfüllen und für gängige Abläufe wie die Aufnahme neuer Kunden und Kontoänderungen zu Formularpaketen zusammenstellen können. Verbinden Sie ein CRM-System, um Formulare mit Angaben zu Kunden und Finanzfachleuten vorauszufüllen – einschließlich Informationen zu Personen, die auf einem Formular unterschiedliche Rollen innehaben. Während Nutzer Angaben eingeben, kann Quik! diese in passenden Feldern anderer Formulare wiederverwenden. Feldregeln helfen dabei, fehlende oder falsch formatierte Angaben zu erkennen. Nutzer können Formulare zwischenspeichern und später weiterbearbeiten. Signierbare Formulare lassen sich über DocuSign oder SIGNiX versenden. Quik! ist eine App zur Formularverarbeitung für Arbeitsabläufe im Finanzdienstleistungsbereich und kein allgemeiner Formular-Baukasten. Die Anwendung kann für Teams geeignet sein, die regelmäßig Branchenformulare ausfüllen und diese Arbeit mit CRM-Daten verknüpfen möchten. Organisationen, die Daten aus bereits ausgefüllten Formularen extrahieren wollen, sollten beachten, dass es sich dabei um ein separates Quik!-Produkt handelt.

Haftungsausschluss: WebCatalog ist nicht mit Quik! verbunden, steht nicht in Beziehung zu Quik!, ist nicht von Quik! autorisiert oder empfohlen und steht in keiner Weise in offizieller Verbindung zu Quik!. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.