Zocks

Nemáte nainstalovaný WebCatalog Desktop? Stáhněte si WebCatalog Desktop.

Zocks automatizuje přípravu na schůzky, pořizuje poznámky z online i osobních setkání, zachytává úkoly, vytváří follow-upy a aktualizuje CRM bez nahrávání hovoru.

Desktopová aplikace pro Mac, Windows (PC)

Používejte Zocks v samostatném, nerušeném okně s WebCatalog Desktop pro macOS a Windows. Zvyšte svou produktivitu díky rychlejšímu přepínání mezi aplikacemi a plynulejšímu multitaskingu. Jednoduše spravujte a přepínejte mezi více účty bez nutnosti používání více prohlížečů.

Spouštějte aplikace v rušivě prostých oknech s mnoha vylepšeními.
Snadno spravujte a přepínejte mezi více účty a aplikacemi bez nutnosti měnit prohlížeč.

Stáhnout WebCatalog Desktop

Zocks je platforma AI na ochranu soukromí, která má pomoci finančním poradcům zachytit klíčové informace o klientech a zefektivnit pracovní postupy. Transformuje konverzace klientů na strukturovaná, akční data a poskytuje poradcům centralizovaný pohled na informace o klientech. Tato schopnost zvyšuje angažovanost poradce-klienta a pomáhá řídit složitost komunikace klientů.

Jednou z klíčových funkcí Zocks je jeho schopnost vytvářet komplexní profily klientů, konsolidaci dat z různých schůzek klientů do jediného, přístupného místa. Tato integrace umožňuje poradcům udržovat přesné a aktuální záznamy, které jsou zásadní pro pracovní postupy do souladu a po setkání. Platforma je navržena tak, aby byla kompatibilní s existujícími technologickými hromádkami, jako jsou systémy pro správu vztahů se zákazníky (CRM), což usnadňuje bezproblémovou integraci s aktuálními nástroji a procesy.

Automatizací úkolů v notetakingu Zocks snižuje administrativní zátěž poradců a umožňuje jim soustředit se na poskytování vysoce kvalitních klientských služeb. Platforma poskytuje efektivní řešení pro zaznamenávání poznámek k setkání, vytváření seznamů úkolů a odesílání souhrnů schůzek klientům, čímž se zvyšuje celkovou produktivitu a spokojenost klientů. Zocks je zvláště užitečný jak pro sólové poradce, tak pro větší týmy, které se snaží využít technologii AI k zefektivnění pracovních postupů komunikace klientů.

Tento popis byl vygenerován umělou inteligencí (AI). AI může udělat chyby. Důležitá fakta si ověřte.

The AI Meeting Assistant made for Financial Advisors Build Unshakeable Client Relationships by being fully engaged in every client conversation. Zocks automates meeting prep, takes detailed notes from virtual and in-person meetings, captures action items, and drafts client follow ups — all without recording client conversations. Plus seamless integration with your CRM keeps client records up to date, creates tasks, and initiates workflows. SAVE TIME Automate your meeting prep, note taking, client communications, and follow ups Zocks reduces the time spent on administrative tasks, allowing advisors to spend more time building client relationships. Meeting prep, note taking, follow-ups, and CRM updates are all automated, saving significant time and effort. PROTECT CLIENT PRIVACY AND INCREASE COMPLIANCE Zocks leads the industry in data security, privacy, and compliance controls Zocks prioritizes data security and privacy, ensuring all client conversations are confidential and compliance is maintained with proper and complete documentation. SIMPLY BETTER CLIENT CONVERSATIONS Be fully present while Zocks captures detailed notes for financial planning, wealth management, tax and insurance planning Designed specifically for financial advisors, Zocks frees you up to fully engage with your clients, while automatically capturing all the important details from virtual or in-person meetings. LEVEL UP YOUR CLIENT EXPERIENCE Enhance the consistency, timeliness, and personalization of follow up communications Zocks captures and organizes structured meeting notes ensuring consistency across your clients and firm, and creates action items and follow up emails in your tone, style, and format. CLIENT INTELLIGENCE AND INSIGHTS FROM CONVERSATIONS Intelligently build client profiles and gain new insights across conversions Zocks builds comprehensive client profiles across conversations and time, which provides advisors valuable insights, helping them better serve their clients and identify opportunities across households. Leading Financial Advisors and Firms choose Zocks Client AI for unrivaled privacy and productivity.

Webová stránka: zocks.io

Prohlášení: WebCatalog není nijak spojen, spolupracující, autorizován, schválen ani jinak oficiálně propojen s Zocks. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.