Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
ListAlpha
ListAlpha je CRM pro private equity: automatizuje záznamy, sleduje postup transakcí, centralizuje komunikaci, integruje e‑maily a monitoruje trh.
Big Purple Dot
Big Purple Dot propojuje marketingové zdroje a členy týmu, centralizuje kontakty a obchodní příležitosti, umožňuje členům spravovat vlastní prodeje a vedení sledovat celý pipeline.
GoDocs
GoDocs automatizuje tvorbu a správu dokumentace pro komerční úvěry, zajišťuje shodu s předpisy ve všech 50 státech a integraci se stávajícími systémy.
Stikkum
Stikkum je platforma pro správu klientů a automatizaci marketingu a pracovních postupů v oblasti bydlení a hypoték; využívá AI, SMS a chat pro zlepšení retence a akvizice klientů.
Reportedly
Reportedly umožňuje investorům, poradcům a akcelerátorům snadno zasílat a spravovat pravidelné aktualizace a komunikaci se svými společnostmi.
Foundercrate
Foundercrate je SaaS platforma, která pomáhá zakladatelům efektivně a přehledně řídit fundraising a vztahy s investory, aby mohli více času věnovat růstu svého startupu.
Dealight AI
Dealight AI automatizuje průzkum zákazníků v reálném čase, vyhledává a doplňuje údaje o firmách a pomáhá najít relevantní potenciální klienty.
Flowlie
Flowlie pomáhá zakladatelům plánovat a řídit fundraising: vyhledává relevantní investory, spravuje pipeline, sdílí dokumenty a poskytuje AI poznatky a poradenské nástroje.
Neudata
Neudata zkoumá a katalogizuje externí netradiční datové zdroje, propojuje vlastníky s kupci (bezplatné zařazení a párování) a poskytuje konzultace pro jejich monetizaci.
Certificial
Certificial je platforma pro správu a vydávání pojistných certifikátů v reálném čase; zajišťuje průběžné ověřování krytí, soulad s požadavky a sdílení informací s třetími stranami.
Koop
Koop pomáhá deep‑tech startupům získat certifikace SOC 2, ISO 27001, soulad s HIPAA a pojistku odpovědnosti v jedné platformě.
Alto
Alto umožňuje individuálním investorům investovat do alternativních aktiv (soukromý kapitál, venture, kryptoměny, nemovitosti, umění) přes tradiční, Roth a SEP IRA.
Quandri
Quandri automatizuje rutinní úkoly pro pojišťovací makléře a agentury (obnovení smluv, pojmenování dokumentů, denní stahování) a integruje se s BMS/AMS.
Q4
Q4 je platforma pro investor relations, která centralizuje správu vztahů s investory, IR web, CRM, pořádání akcí, analýzy a informace o akcionářích.
Measurabl
Measurabl je platforma pro správu ESG dat v komerčních nemovitostech: sbírá a synchronizuje energetická, vodní a emisní data, umožňuje měření, nastavování cílů a vykazování.
Identifee
Platforma pro finanční instituce, která propojuje zákaznické zkušenosti, poskytuje automatizované datové přehledy a krátká školení pro zlepšení služeb a růst vkladů a tržeb.
Altvia
Altvia je platforma pro soukromý kapitál, která centralizuje data, sleduje zapojení investorů a průběh fundraisingu, zjednodušuje komunikaci a vytváří zprávy a analýzy.
PitchGrade
PitchGrade analyzuje pitch decky pomocí AI a poskytuje neutrální zpětnou vazbu a doporučení ke struktuře, obsahu a vylepšení pro získání financování.
Railz
Railz poskytuje jednotné API pro získávání, synchronizaci a konsolidaci účetních a finančních dat v reálném čase z různých poskytovatelů, včetně základní analýzy pro instituce a firmy.
PolicyFly
PolicyFly zpracovává a spravuje specializované pojistné programy: přijímá žádosti, integruje data, automatizuje sazby a vystavuje nabídky, pojistky a doklady.
Middesk
Middesk poskytuje infrastrukturu pro ověřování obchodních identit, správu souladu s předpisy, řízení rizik a registraci firem u státních úřadů v USA.
Řešení
© 2026 WebCatalog, Inc.
