Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Odeslat novou aplikaci
Cytora
cytora.com
Cytora digitalizuje obchodní rizika, extrahuje data z dokumentů, doplňuje je z externích zdrojů, vyhodnocuje podle pravidel a směruje je pro automatické nebo manuální pojistné řízení.
Seqwens
seqwens.com
Seqwens je CRM pro daňové kanceláře: správa zákazníků, automatizace komunikace, řízení projektů a pracovních toků a fakturace.
ListAlpha
listalpha.com
ListAlpha je CRM pro private equity: automatizuje záznamy, sleduje postup transakcí, centralizuje komunikaci, integruje e‑maily a monitoruje trh.
Big Purple Dot
bigpurpledot.com
Big Purple Dot propojuje marketingové zdroje a členy týmu, centralizuje kontakty a obchodní příležitosti, umožňuje členům spravovat vlastní prodeje a vedení sledovat celý pipeline.
GoDocs
godocs.com
GoDocs automatizuje tvorbu a správu dokumentace pro komerční úvěry, zajišťuje shodu s předpisy ve všech 50 státech a integraci se stávajícími systémy.
Funding
funding.com.au
Funding zjednodušuje přístup k překlenovacím úvěrům a umožňuje investovat do hypoték v Austrálii.
Stikkum
stikkum.io
Stikkum je platforma pro správu klientů a automatizaci marketingu a pracovních postupů v oblasti bydlení a hypoték; využívá AI, SMS a chat pro zlepšení retence a akvizice klientů.
Reportedly
reportedly.co
Reportedly umožňuje investorům, poradcům a akcelerátorům snadno zasílat a spravovat pravidelné aktualizace a komunikaci se svými společnostmi.
OpenRound
openround.vc
OpenRound je CRM pro zakladatele při equity fundraisingu: spravuje a sleduje vztahy, zobrazuje kontakty k dohledání, nastavuje připomínky, má databázi 5 500+ investorů a nástroj pro modelování term sheetu (diluce/pro‑rata).
Foundercrate
foundercrate.com
Foundercrate je SaaS platforma, která pomáhá zakladatelům efektivně a přehledně řídit fundraising a vztahy s investory, aby mohli více času věnovat růstu svého startupu.
Dealight AI
dealight.ai
Dealight AI automatizuje průzkum zákazníků v reálném čase, vyhledává a doplňuje údaje o firmách a pomáhá najít relevantní potenciální klienty.
Flowlie
flowlie.com
Flowlie pomáhá zakladatelům plánovat a řídit fundraising: vyhledává relevantní investory, spravuje pipeline, sdílí dokumenty a poskytuje AI poznatky a poradenské nástroje.
Neudata
neudata.co
Neudata zkoumá a katalogizuje externí netradiční datové zdroje, propojuje vlastníky s kupci (bezplatné zařazení a párování) a poskytuje konzultace pro jejich monetizaci.
Certificial
certificial.com
Certificial je platforma pro správu a vydávání pojistných certifikátů v reálném čase; zajišťuje průběžné ověřování krytí, soulad s požadavky a sdílení informací s třetími stranami.
Penbox
penbox.io
Penbox poskytuje zabezpečený odkaz pro online sběr dodatečných informací a dokumentů od klientů (desktop/mobil), zjednodušuje komunikaci a zajišťuje soulad s GDPR.
Koop
koop.ai
Koop pomáhá deep‑tech startupům získat certifikace SOC 2, ISO 27001, soulad s HIPAA a pojistku odpovědnosti v jedné platformě.
Alto
altoira.com
Alto umožňuje individuálním investorům investovat do alternativních aktiv (soukromý kapitál, venture, kryptoměny, nemovitosti, umění) přes tradiční, Roth a SEP IRA.
Quandri
quandri.io
Quandri automatizuje rutinní úkoly pro pojišťovací makléře a agentury (obnovení smluv, pojmenování dokumentů, denní stahování) a integruje se s BMS/AMS.
Q4
q4inc.com
Q4 je platforma pro investor relations, která centralizuje správu vztahů s investory, IR web, CRM, pořádání akcí, analýzy a informace o akcionářích.
Measurabl
measurabl.com
Measurabl je platforma pro správu ESG dat v komerčních nemovitostech: sbírá a synchronizuje energetická, vodní a emisní data, umožňuje měření, nastavování cílů a vykazování.
Identifee
identifee.com
Platforma pro finanční instituce, která propojuje zákaznické zkušenosti, poskytuje automatizované datové přehledy a krátká školení pro zlepšení služeb a růst vkladů a tržeb.
Altvia
altvia.com
Altvia je platforma pro soukromý kapitál, která centralizuje data, sleduje zapojení investorů a průběh fundraisingu, zjednodušuje komunikaci a vytváří zprávy a analýzy.
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi je cloudová platforma pro vícenásobná aktiva: navrhuje a analyzuje portfolia, poskytuje historické i prediktivní analýzy a interaktivní klientské přehledy.
PitchGrade
pitchgrade.com
PitchGrade analyzuje pitch decky pomocí AI a poskytuje neutrální zpětnou vazbu a doporučení ke struktuře, obsahu a vylepšení pro získání financování.
Railz
railz.ai
Railz poskytuje jednotné API pro získávání, synchronizaci a konsolidaci účetních a finančních dat v reálném čase z různých poskytovatelů, včetně základní analýzy pro instituce a firmy.
PolicyFly
policyfly.com
PolicyFly zpracovává a spravuje specializované pojistné programy: přijímá žádosti, integruje data, automatizuje sazby a vystavuje nabídky, pojistky a doklady.
Middesk
middesk.com
Middesk poskytuje infrastrukturu pro ověřování obchodních identit, správu souladu s předpisy, řízení rizik a registraci firem u státních úřadů v USA.
Řešení
© 2025 WebCatalog, Inc.
