Klientské portály: nejlepší aplikace a software

SimplePractice

SimplePractice je EHR a software pro správu praxe pro zdravotníky a terapeuty: plánování schůzek, fakturace a platby, telehealth (soulad s HIPAA), podání pojistných nároků a klientský portál.

FuseBase

FuseBase je nástroj pro spolupráci a správu projektů pro profesionální služby: klientské portály, sdílení dokumentů, sledování úkolů, integrace a AI pomocník.

8am™ MyCase

8am™ MyCase je platforma pro správu právní praxe, která centralizuje případy, klienty, dokumenty, kalendáře, komunikaci, úkoly, čas, fakturaci a platby.

HoneyBook

HoneyBook je centrální platforma pro správu klientských projektů a plateb: nabídky, smlouvy, faktury, online platby, plánování, CRM a klientský portál.

Dubsado

Dubsado je aplikace pro správu podnikání: CRM, smlouvy, faktury, formuláře, plánování, klientské portály a automatizované pracovní postupy.

Encyro

Encyro umožňuje bezpečně posílat a přijímat soubory e-mailem bez nutnosti přihlášení, žádat elektronické podpisy (včetně QR skenu pro podpis z telefonu) a přizpůsobit stránku pro nahrávání.

SuiteDash

SuiteDash je cloudová platforma, která sjednocuje klientské portály, CRM, řízení projektů, fakturaci, časové sledování a automatizace pro správu firemních procesů.

Canopy

Canopy je cloudový software pro řízení účetní praxe: správa klientů, úkolů, dokumentů, času a plateb, včetně daňových pracovních postupů a automatizací.

TaxDome

TaxDome je platforma pro správu praxe účetních a daňových kanceláří — CRM, bezpečné úložiště dokumentů, automatizace pracovních postupů, komunikace s klienty, fakturace a e‑podpisy.

AccuLynx

AccuLynx je cloudová aplikace pro řízení střešních podniků: CRM, tvorba odhadů, plánování posádek, správa projektů, objednávky materiálu, integrace a mobilní aktualizace stavu zakázek.

Plutio

Plutio: vše v jednom pro freelancery a malé firmy — správa projektů, úkolů a času, komunikace s klienty, sdílení souborů, tvorba nabídek, fakturace a platby.

Copilot

Copilot umožňuje firmám spravovat komunikaci s klienty, platby, sdílení souborů, smlouvy, formuláře, helpdesk a poskytovat značkový klientský portál.

FieldPulse

FieldPulse je software pro řízení terénních služeb: plánování a vysílání techniků, CRM, odhady a faktury, sledování času, správa zásob a reportování.

ReviewStudio

ReviewStudio je online platforma pro korektury a schvalování digitálního obsahu; umožňuje anotace, sběr zpětné vazby, porovnání verzí a spolupráci týmů a klientů.

Liscio

Liscio je zabezpečená cloudová webová a mobilní platforma pro komunikaci, sdílení a správu dokumentů mezi firmou a klienty.

Onehub

Onehub je bezpečná služba pro ukládání a sdílení firemních souborů s šifrováním, řízením přístupu, virtuálními datovými místnostmi, klientskými portály a integrací Google Docs.

Content Snare

Content Snare umožňuje sbírat dokumenty a informace od klientů, nastavovat požadavky a termíny, posílat připomenutí a centralizovat komunikaci.

Assembly

Assembly je platforma pro správu klientů a zakázek, která sjednocuje CRM, klientský portál, komunikaci, soubory, úkoly, smlouvy, fakturaci a platby.

Moxo

Moxo zjednodušuje externí projekty a spolupráci s klienty, dodavateli a partnery: koordinuje úkoly, sdílení dokumentů, milníky, schválení a komunikaci.

Rocketlane

Rocketlane je platforma pro onboarding a implementaci zákazníků a automatizaci profesionálních služeb; sjednocuje řízení projektů, dokumenty, komunikaci a sledování času.

Clinked

Clinked je cloudový klientský portál pro bezpečné sdílení souborů, správu projektů a komunikaci mezi týmy a klienty, s možností vlastního označení a integracemi.

Client Hub

Client Hub je platforma pro účetní firmy: klientský portál a mobilní appka, správa workflow a úkolů, komunikace a sdílení dokumentů, sledování času a integrace s QuickBooks.

CloudLex

CloudLex je software pro řízení případů osobních úrazů, centralizuje správu spisů, příjem případů, komunikaci, archivaci, integrace s e-maily, e‑podpisy, výdaji a vyhledávání.

Suralink

Suralink je cloudová aplikace pro správu PBC požadavků a sdílení dokumentů při auditu, zjednodušuje sběr materiálů, přiřazování úkolů a bezpečné ukládání souborů.

ShootProof

ShootProof umožňuje fotografům sdílet, doručovat a prodávat fotografie přes klientské galerie a spravovat smlouvy, fakturaci, platby a studio.

TheraPlatform

TheraPlatform je bezpečná HIPAA‑kompatibilní tele‑zdravotní a praxový aplikace pro terapeuty (SLP, OT, PT). Nabízí videokonzultace, plánování, vedení záznamů, fakturaci a klientský portál.

TheraNest

TheraNest je EHR software pro odborníky v oblasti duševního zdraví; spravuje plánování, dokumentaci, fakturaci, telehealth a klientský portál.

Pic-Time

Pic-Time umožňuje fotografům spravovat a sdílet online galerie, prodávat přes klientský obchod, vytvářet slideshow a automatizovat marketing; obsahuje i AI přístup podle tváří.

Accelo

Accelo je cloudová platforma pro řízení klientské práce: správa prodejů, projektů, tiketů, časových záznamů, fakturace a zdrojů od poptávky po úhradu.

Heybase

Heybase poskytuje sdílené digitální prodejní místnosti, kde prodejci vytvářejí personalizovaný obsah, komunikují s kupujícími a sledují jejich zapojení.

Mydoma Studio

Mydoma Studio je online nástroj pro návrháře interiérů: spravuje projekty, spolupráci s klienty a dodavateli, vytváří moodboardy, přijímá smlouvy a prodává designové balíčky.

Dock

Dock je platforma pro tržby, která poskytuje pracovní prostory pro kupující a zákazníky, knihovnu obsahu, objednávky s e‑podpisem, bezpečnostní profily s NDA a nástroje pro digitální prodej, onboarding a klientské portály.

Simply.Coach

Simply.Coach je digitální platforma pro kouče, konzultanty, terapeuty a trenéry, která spravuje plánování, klienty, poznámky, nástroje, programy, fakturaci a výběr plateb.

Airsend

AirSend je digitální pracovní prostor pro profesionály: vede konverzace, sdílí soubory a spravuje úkoly a dokumenty v jednom místě.

Arive

Arive je digitální platforma pro hypoteční zprostředkovatele pro správu úvěrových žádostí, dokumentů, komunikace s dlužníky a odesílání půjček věřitelům.

Zapa Client Portal

Klientský portál pro bezpečné odesílání a přijímání souborů, správu účtů a komunikaci s klienty; umožňuje přizpůsobit e‑maily a logo.

SuiteFiles

SuiteFiles: správa, tvorba, sdílení a elektronické podepisování dokumentů s integracemi (Xero, QuickBooks, Microsoft 365) pro účetní a poradenské firmy.

FutureVault

FutureVault je bezpečná digitální platforma pro ukládání, výměnu a správu citlivých dokumentů, s auditními stopami, šifrováním, automatizací workflow a podporou souladu s předpisy.

Service Provider Pro

Správa klientů, projektů a faktur pro agentury: white‑label klientské portály, role a oprávnění, opakovaná fakturace a centralizovaná správa objednávek.

PlanStreet

PlanStreet je cloudová aplikace pro správu případů a klientů neziskových organizací: centralizuje dokumenty, plánování, reporty, e‑podpisy a zabezpečený přístup.

Clientjoy

Clientjoy je CRM a nástroj pro freelancery i firmy k řízení leadů, nabídek, klientů, fakturace a příjmů na jednom místě.

Soluno

Soluno je aplikace pro právní praxi: sledování času, fakturace, správa případů, dokumentů, klientů a účetnictví s klientským portálem a zabezpečením dat.

Lightfolio

Lightfolio je platforma pro fotografy: vytváření portfolií, klientské galerie s prohlížením, výběry, stahováním, prodejem fotek a nástroji pro doručení a správu klientů.

SuperOkay

SuperOkay poskytuje přehledné klientské portály pro sdílení odkazů a dokumentů, integraci nástrojů (Figma, Airtable, Drive), správu úkolů, šablony a schvalovací pracovní postupy.

Anywhere

Anywhere je nástroj pro řízení projektů zaměřený na práci s klienty; nabízí klientský portál s magic linkem, kontrolu viditelnosti, sdílené reporty, soukromé diskuze a white‑label.

GoProof

GoProof umožňuje online kontrolu a schvalování návrhů s anotacemi, verzováním a integrací do Adobe Creative Cloud a nástrojů projektového řízení pro spolupráci interních i externích týmů.

Arcadina

Soukromé klientské galerie pro profesionální fotografy: odevzdávejte, nechte vybírat a stahovat fotografie z focení, prodávejte bez provize a spravujte rezervace, smlouvy i portfolio webových stránek.

CoachVantage

CoachVantage je software pro kouče: plánování sezení, správa klientů, fakturace, e‑smlouvy, formuláře, platby a zabezpečené klientské rozhraní.

Weven

Weven je dvoustranný systém pro správu míst konání, který centralizuje komunikaci, plánování, výběr dodavatelů, sdílení dokumentů a automatické upomínky plateb.

FileInvite

FileInvite automatizuje sběr a správu klientských dokumentů: bezpečné sdílení, e‑podpisy, konverze PDF, synchronizace cloudů, integrace CRM a automatické upozornění.

Delenta

Delenta je online platforma pro správu koučovacích a mentoringových služeb — plánování, videohovory, zpracování plateb, správa klientů, formuláře a integrace (Zoom, Stripe, Google).

Canopy Connect

Canopy Connect umožňuje pojišťovacím zprostředkovatelům získat od klientů během minuty jejich pojistné údaje přes sdílený odkaz; v přehledu uvidíte krytí, pojistné, spoluúčasti a deklarace.

Gatheroo

Klientský portál pro sběr údajů a dokumentů od klientů. Každý klient má unikátní odkaz, vidí postup a stav, dostává automatické upomínky a vyplňuje různé typy polí.

MyFreelancerMate

Aplikace pro freelancery a malé agentury pro správu projektů, klientů, úkolů, časového sledování a faktur na jednom místě.

Sharebrand

Webová aplikace pro bezpečné sdílení souborů s klienty a týmem přes vlastní doménu, logo a barvy.

Cone

Cone poskytuje malým a středním firmám vedení účetnictví, podání daňových přiznání, plnění povinností, platby dodavatelům a finanční výkaznictví.

Ahsuite

Ahsuite organizuje komunikaci s klienty v bezpečných klientských portálech, umožňuje sdílet embedded obsah (iframe), spravovat úkoly, soubory a konverzace a poskytuje nástroje pro spolupráci.

Tango

Software pro kreativní agentury: zjednodušuje schvalování nabídek, automatizuje fakturaci a platby a usnadňuje nákup doplňkových služeb.

Mango Practice Management

Mango Practice Management je software pro účetní firmy ke sledování času a fakturace, správě dokumentů a termínů, kalendáři, klientskému portálu a integraci s QuickBooks.

fotograf.de

Aplikace fotograf.de umožňuje fotografům organizovat, upravovat a bezpečně sdílet klientské galerie, zpracovávat objednávky a faktury a ukládat fotografie v původní kvalitě.