FINNY

Nemáte nainstalovaný WebCatalog Desktop? Stáhněte si WebCatalog Desktop.

Finny identifikuje a priorizuje potenciální klienty pro finanční poradce pomocí AI, shromažďuje data o leadech a automatizuje oslovení a plánování schůzek.

Desktopová aplikace pro Mac, Windows (PC)

Používejte FINNY v samostatném, nerušeném okně s WebCatalog Desktop pro macOS a Windows. Zvyšte svou produktivitu díky rychlejšímu přepínání mezi aplikacemi a plynulejšímu multitaskingu. Jednoduše spravujte a přepínejte mezi více účty bez nutnosti používání více prohlížečů.

Spouštějte aplikace v rušivě prostých oknech s mnoha vylepšeními.
Snadno spravujte a přepínejte mezi více účty a aplikacemi bez nutnosti měnit prohlížeč.

Stáhnout WebCatalog Desktop

Finny je nástroj pro vyhledávání poháněného umělé inteligencí navržený ke zvýšení efektivity finančních poradců a profesionálů. Zaměřuje se především na identifikaci a upřednostňování potenciálních klientů, na vytváření personalizovaných terénních zpráv a automatizaci následné komunikace. Cílem tohoto přístupu je zlepšit míru odezvy z úsilí o chladný terén, které jsou v sektoru finančních služeb často náročné.

Mezi klíčové vlastnosti Finny patří jeho schopnost analyzovat data a generovat cílené automatizované zprávy přizpůsobené konkrétním vyhlídkám. Tato funkce pomáhá zefektivnit proces vyhledávání a umožňuje poradcům více soustředit se na úkoly s vysokou hodnotou, jako je zapojení klientů a správa portfolia. Využitím technologie AI se Finny snaží optimalizovat počáteční fáze získávání klienta, což potenciálně zvyšuje účinnost úsilí o dosah a zkrácení času stráveného na manuální komunikaci.

Schopnosti aplikace jsou v souladu s širšími trendy v technologii FinTech a Advisor, kde se řešení řízená AI stále více používají ke zvýšení provozní efektivity a interakce klientů. Integrací AI do vyhlídky na pracovní postupy nabízí Finny moderní přístup ke správě a rozšiřování klientských základen, což z něj činí cenný nástroj pro finanční odborníky, kteří se snaží využít technologie ve svých obchodních strategiích.

Growth is the number one priority for all Financial Advisors. However, the organic growth process is highly inefficient and full of noise. Advisors often waste hours building prospect lists by aggregating information across horizontal solutions like Linkedin, ZoomInfo, Pitchbook, qualifying these leads, setting up meetings, and spending time on unqualified prospects. Advisors spend an average of 58 hours on business development for every 1 new client converted, and have <1% conversion rates. Due to the time-intensive nature of organic growth, advisors often turn to inorganic avenues for growing, via M&A, despite those being far less capital efficient. At FINNY, we are certain we can do better with AI. With our tool, advisors can: - Identify prospects within their target niche, aggregating thousands of data points per lead - Prioritize prospects based on their predicted likelihood of converting, a score unique to each advisor and prospect pair - Automate the outreach and meeting scheduling with their high priority prospects In short, FINNY is the one-stop shop for advisors when growing their book of business, starting by solving prospecting. FINNY launched paid pilots in May to select RIAs, and our waitlist grew to 30 firms in under one month.

Webová stránka: finnyai.com

Prohlášení: WebCatalog není nijak spojen, spolupracující, autorizován, schválen ani jinak oficiálně propojen s FINNY. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.