Altruist
altruist.com
Altruist е дигитална платформа за независими финансови съветници, която обединява откриване/финансиране на сметки, инвестиране, управление, отчети и фактуриране.
illio
illio.com
Illio подобрява прозрачността между клиенти и съветници, предлага аналитика, лесни визуализации и персонални прозрения за портфейли, за да ускори анализа и разбирането на богатството.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass е швейцарска платформа за автоматизация, обединява CRM, управление на портфейли, инциденти, маркетингова автоматизация, клиентски портал и дигитално onboardване.
BlueGamma
bluegamma.io
Платформа за пазарни данни, която позволява на финансови екипи да изтеглят криви EURIBOR, SONIA и SOFR.
Pepper
onpepper.com
Pepper е облачна платформа за мениджъри на алтернативни активи, която събира и унифицира данни, осигурява достъп, отчети, анализ и подпомага инвестиционни решения.
Strabo
strabo.app
Strabo е облачна платформа за свързване и проследяване на множество сметки в един панел; показва нетна стойност, транзакции и помага при планиране на инвестиции.
Alphathena
alphathena.com
Alphathena предоставя инструменти за директно индексиране: персонализирани и предварително изградени индекси, автоматично реализиране на данъчни загуби, ребалансиране и интегриращо API.
Kwanti
kwanti.com
Kwanti е уеб приложение за финансови съветници и мениджъри на активи: анализ на портфейли, риск и представяне, стрес тестове, оптимизация, отчети и предложения с PDF редактор и интеграции.
Collaboration Capital
collaborationcapital.org
Collaboration Capital е дигитална инвестиционна банка, която свързва компании с M&A цели по света. Управлява тръбопроводи от сделки, осигурява възможности от инвестиционни банки и намира нови цели с помощта на AI.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon е дигитална платформа за управление на богатство и инвестиции. Позволява проследяване и анализ на портфейли, оценка на риск и интеграция на сметки.
Skylark AI
skylarkai.com
Skylark AI (Skye) е платформа за инвестиционен анализ и дю дилиджънс, която обединява многоформатни данни, създава персонализирани агенти, генерира отчети и извежда аналитични изводи.
Sourcescrub
sourcescrub.com
Sourcescrub е платформа за намиране на сделки за инвестиционни и M&A екипи, която обединява данни от множество източници за откриване, проследяване и ангажиране на частни компании.
Ziggma
ziggma.com
Ziggma е платформа за управление на инвестиционни портфейли и изследване на акции: свързване на сметки, проследяване на доход, риск, диверсификация и климатичен отпечатък.
Veridion
veridion.com
Veridion обогатява бизнес данни за частни компании, предоставя точна класификация и реалновременни обновления за доставки, застраховане и пазарна аналитика.
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot е австралийски дигитален инвестиционен съветник (робо‑съветник), който автоматично изгражда и управлява нискотарифни ETF портфейли според риска.
Pontera
pontera.com
Pontera помага на финансови съветници да управляват и интегрират пенсионни сметки (401(k), 403(b) и др.) в цялостни клиентски портфейли чрез анализ, балансиране и отчитане.
Alto
altoira.com
Alto е платформа за индивидуални инвеститори, която предоставя достъп до алтернативни активи (частен капитал, крипто, недвижими имоти и др.) чрез IRA сметки.
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi е облачна платформа за мулти-активни инвестиции: проектиране и анализ на портфейли, управление на риска и клиентско взаимодействие чрез персонализирани табла и отчети.
Решения
© 2025 WebCatalog, Inc.
