Алтернативи - OnboardMap

Dubsado

Dubsado е платформа за управление на бизнес и клиенти: договори, фактури, формуляри, CRM, календар и автоматизирани работни процеси за планиране, плащания и комуникация.

Content Snare

Content Snare улеснява събирането на документи и информация от клиенти чрез централизирани заявки, срокове и автоматични напомняния.

SuiteDash

SuiteDash е облачна платформа за управление на бизнес, която обединява клиентски портали, CRM, управление на проекти, фактуриране, плащания и автоматизации.

Assembly

Платформа за управление на клиенти и клиентски портали за професионални услуги, с инструменти за задачи, файлове, договори, плащания, комуникация и интеграции.

Rocketlane

Rocketlane е платформа за внедряване и управление на клиентски проекти, обединяваща управление на проекти, сътрудничество по документи, комуникация и проследяване на ресурси и време.

Moxo

Moxo управлява външни проекти и клиентски взаимодействия: координация с клиенти, доставчици и партньори, споделяне на документи, проследяване на етапи, чат и събиране на одобрения.

Clientjoy

Clientjoy е CRM платформа за фрийлансъри и бизнеси: проследяване на лидове, оферти, клиенти, фактури, проекти и приходи на едно място.

Docupace

Docupace е облачна платформа за финансови фирми за цифрово управление на документи и автоматизация на процеси (onboarding, управление документи, съответствие с регулации).

FuseBase

FuseBase е платформа за сътрудничество и управление на проекти с клиентски портали, споделени работни пространства, редакция в реално време, вграден редактор на документи и AI помощник.

Dock

Dock е платформа за подпомагане на приходи. Създава дигитални работни пространства за купувачи и клиенти, библиотека със съдържание, формуляри с e-подпис и профили за сигурност.

Client Hub

Client Hub е клиентски портал и платформа за управление на работни процеси за облачни счетоводни фирми — клиентски портал, управление на задачи, проследяване на време, комуникация и интеграции.

FileInvite

FileInvite автоматизира събирането и управлението на клиентски документи с портали, чат, електронни подписи, PDF конверсия, синхрон с облак и CRM и автоматични напомняния.

OnboardHive

Платформа за предложения и включване на клиенти, която проследява ангажираността, подписването, плащанията, формулярите и файловете чрез една частна връзка.

HoneyBook

HoneyBook е платформа за управление на клиентски процеси: фактури, оферти, онлайн плащания, график, CRM, клиентски портал, автоматични напомняния и интеграция с QuickBooks.

Copilot

Copilot е платформа за управление на клиентски взаимоотношения, плащания, споделяне на файлове, договори, формуляри и поддръжка чрез брандиран клиентски портал.

Gatheroo

Gatheroo предоставя клиентски портал с уникален URL за събиране на данни и документи, проследяване на напредъка, автоматични напомняния и различни типове полета.

Clio Grow

Clio Grow е облачно приложение за адвокатски кантори за прием и управление на клиенти: онлайн формуляри, планиране, CRM, автоматизация и проследяване на контакти.

8am™ MyCase

8am™ MyCase е приложение за управление на адвокатски практики, което обединява дела, клиенти, документи, срокове, комуникации, фактуриране и плащания.

Base de Clientes

Платформа за управление на клиенти и периодични плащания, с инструменти за договори, фактуриране, напомняния, документи и клиентски портал.

TaxDome

TaxDome е платформа за управление на данъчни и счетоводни фирми — CRM, автоматизация на работни процеси, сигурно съхранение на документи, комуникация с клиенти и фактуриране.

HelloNoa

Платформа за фрийлансъри във Великобритания за управление на договори, фактури, работно време и плащания, с насоки от асистента Noa.

Infile

Infile е платформа за събиране на документи, формуляри и информация от клиенти чрез сигурни портали, автоматични напомняния и шаблони.

Reptrics

Reptrics е софтуер за Customer Success за B2B SaaS, който управлява onboarding, подновявания и автоматизира клиентски процеси, проследява здравето на акаунтите, намалява отпадане и подпомага разрастване.

SimplePractice

SimplePractice е EHR и система за управление на частни практики, предлага график, фактуриране, плащания, HIPAA-съвместим телездраве, подаване на застрахователни искове и клиентски портал.

Delenta

Delenta е онлайн платформа за управление на коучинг бизнес: клиентски портали, графици, плащания, видеосесии, форми и интеграции за организиране на коучинг услуги.

Arive

Arive е платформа за ипотечни брокери за управление на заеми, документи, цени, контакти и подаване към кредитори с проследяване на статуса.

Canopy

Canopy е облачен софтуер за управление на счетоводни фирми: централизира клиенти, задачи, документи, проследяване на време, фактуриране, данъчни процеси и плащания.

Caseflood.ai

Заменя административния персонал с AI агенти, автоматизира прием на клиенти, управление на дела и взаимодействия; намалява разходите и повишава средната стойност на делото.

Setuply

Setuply е платформа за автоматизация на въвеждане на клиенти и управление на техния жизнен цикъл, която интегрира проектен мениджмънт, клиентско взаимодействие, PSA и сигурно съхранение на данни.

FieldPulse

FieldPulse е софтуер за управление на теренни услуги: планиране и изпращане на екипи, CRM, оферти и фактури, проследяване на време, управление на инвентар и отчети.