Grundy

Grundy е платформа за финансова диагностика и автоматизиране на препоръките, предназначена да помогне на съветници и застрахователни специалисти да генерират квалифицирани потенциални клиенти чрез WhatsApp и други споделени канали. Той предоставя персонализирана връзка, която може да бъде споделена с потенциални клиенти, където те извършват кратка диагностика и получават автоматизиран анализ.

Приложението е създадено, за да превърне клиентските взаимодействия в структуриран поток от препоръки. Той улавя информация за потенциални клиенти, изчислява финансов резултат, идентифицира съответните нужди или спешни сигнали и предоставя квалифицирани потенциални клиенти директно на потребителя. Grundy също така включва автоматизирани последващи функции за управление на политики, като извличане на данни от качени PDF политики и изпращане на напомняния за плащане и подновяване чрез WhatsApp.

Ключовите възможности включват улавяне на потенциални клиенти, автоматизирана квалификация на потенциални клиенти, известия в WhatsApp, табло за диагностика и система за препращане, която насърчава споделянето. Платформата е предназначена да намали ръчното проследяване, да подобри качеството на потенциалния клиент и да поддържа текущата комуникация с клиента в повтарящ се работен процес.

Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, одобрен или официално свързан с Grundy. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.