FINNY

Нямате инсталиран WebCatalog Desktop? Изтеглете WebCatalog Desktop.

FINNY автоматично намира, оценява и приоритизира потенциални клиенти за финансови съветници и автоматизира първични контакти.

Десктоп приложение за Mac, Windows (PC)

Използвайте FINNY в отделен, безразсейващ прозорец с WebCatalog Desktop за macOS и Windows. Подобрете своята продуктивност с по-бързо превключване между приложения и по-гладка многозадачност. Лесно управлявайте и превключвайте между множество акаунти без да използвате няколко браузъра.

Стартирайте приложения в прозорци без разсейване с множество подобрения.
Управлявайте и превключвайте между множество акаунти и приложения лесно, без да превключвате браузъри.

Изтеглете WebCatalog Desktop

Finny е инструмент за проучване на AI, предназначен да повиши ефективността на финансовите съветници и професионалисти. Той се фокусира основно върху идентифицирането и приоритизирането на потенциалните клиенти, създаването на персонализирани съобщения за работа и автоматизиране на последващите комуникации. Този подход има за цел да подобри процента на отговор от усилията на студената информация, които често са предизвикателни в сектора на финансовите услуги.

Основните характеристики на Finny включват способността му да анализира данни и да генерира целеви, автоматизирани съобщения, съобразени с конкретни перспективи. Тази функционалност помага за оптимизиране на процеса на търсене, като позволява на съветниците да се съсредоточат повече върху задачите с висока стойност като ангажираност на клиентите и управление на портфейла. Използвайки технологията AI, Фини се стреми да оптимизира началните етапи на придобиване на клиенти, потенциално повишава ефективността на усилията за работа и намалява времето, прекарано за ръчна комуникация.

Възможностите на приложението се привеждат в съответствие с по-широките тенденции във FinTech и Advisor Technology, където AI-управляваните решения все повече се използват за повишаване на оперативната ефективност и взаимодействието на клиентите. Интегрирайки AI в проучването на работните процеси, Фини предлага модерен подход за управление и разширяване на клиентските бази, което го прави ценен инструмент за финансовите специалисти, които се стремят да използват технологията в своите бизнес стратегии.

Това описание е генерирано от AI (изкуствен интелект). AI може да допусне грешки. Проверете важната информация.

Growth is the number one priority for all Financial Advisors. However, the organic growth process is highly inefficient and full of noise. Advisors often waste hours building prospect lists by aggregating information across horizontal solutions like Linkedin, ZoomInfo, Pitchbook, qualifying these leads, setting up meetings, and spending time on unqualified prospects. Advisors spend an average of 58 hours on business development for every 1 new client converted, and have <1% conversion rates. Due to the time-intensive nature of organic growth, advisors often turn to inorganic avenues for growing, via M&A, despite those being far less capital efficient. At FINNY, we are certain we can do better with AI. With our tool, advisors can: - Identify prospects within their target niche, aggregating thousands of data points per lead - Prioritize prospects based on their predicted likelihood of converting, a score unique to each advisor and prospect pair - Automate the outreach and meeting scheduling with their high priority prospects In short, FINNY is the one-stop shop for advisors when growing their book of business, starting by solving prospecting. FINNY launched paid pilots in May to select RIAs, and our waitlist grew to 30 firms in under one month.

Уебсайт: finnyai.com

Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, одобрен или официално свързан с FINNY. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.