Morningstar

morningstar.com

يعد MorningStar Office هو منصة محاسبة المحاسبة وإدارة الممارسات في محفظة الدوران الوحيدة لـ RIAS (مستشاري الاستثمار المسجلين) التي تدمج بشكل كامل بيانات MorningStar والتحليلات والتصنيفات. يتضمن مستشارو Morningstar Office ، ويتلقى المستشارون: التقارير ومشاركة العميل ، مكتب MorningStar ، يتميز بإدارة محفظة كاملة وتجربة الإبلاغ عن العميل. يتم تجميع جميع الأصول والخصوم ويتم حسابها - ثم تم الإبلاغ عنها في بيانات العميل ، وتجربة الويب المستشارين ، وبوابة ويب العميل. تقوم ميزة الإبلاغ الدُفعات تلقائيًا بإنشاء تقارير عميل PDF لعميل واحد أو ممارسة كاملة. بيانات البحث والاستثمار Morningstar فريدة من نوعها لـ MorningStar - يمكن للمستشارين الوصول إلى بيانات الاستثمار الرائدة في الصناعة. إلى جانب بيانات صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة ، والأسهم ، وحسابات الأقساط السنوية/الحياة الفرعية ، وصناديق التبادل المتداولة ، وصناديق النهاية المغلقة ، وحسابات منفصلة ، و 529 خططًا للكلية ، يتضمن مكتب Morningstar بيانات عن الصناديق الخارجية وصناديق التحوط ، و السندات. يشمل مكتب MorningStar® Back Office Office Office Morningstar واردات واردات متعددة الوسيطة وخدمات المصالحة اليومية. يتيح ذلك للمستشارين تسجيل الدخول إلى كل صباح وعرض بيانات العميل الحديثة من أمناءهم ، بالإضافة إلى أصولهم عبر MorningStar® ByAllAccounts®. يمكن لـ MorningStar أيضًا تحويل البيانات من أنظمة أخرى ، واستيراد تاريخ المعاملة بأكمله لممارسة بما في ذلك أساس التكلفة. يوفر مراقبة المحفظة وإعادة التوازن MorningStar® Total Rebalance Rebalance Expert® نمذجة ومراقبة وإعادة التوازن الشامل على مستوى الأسرة أو الحساب. يمكن للمستشارين أيضًا استخدام أدوات إدراك الضرائب لحصد الخسائر الضريبية بشكل انتهازي ، وإدارة النقد ، وتقليل الرسوم وتوزيعات المكاسب الرأسمالية. يساعد التخطيط المالي والمخاطر على عملائك في تحديد أهداف ذات مغزى ثم ربط هذه الأهداف بسرعة بخطة سهلة الفهم مع جسر هدف Morningstar. يمكن للمستشارين أيضًا قياس مستوى المخاطر في الحافظة مقارنة بمؤشرات تخصيص Morningstar المستهدفة وتحديد تخصيص الأصول الموصى بها بناءً على تحمل المخاطر النفسية للعميل وأفق وقت المرمى. إدارة علاقات العميل هي إدارة العميل بشكل كامل ودمجها عبر Redtail CRM (إدارة علاقات العملاء) ، أو يمكن للمستشارين الاستفادة من تكاملات CRM الأخرى مثل Salesforce.

Ajaib

ajaib.co.id

طرق ذكية للاستثمار في صناديق الأسهم وصناديق الاستثمار. موثوق به من قبل مليون مستخدم ++ في إندونيسيا.

Altruist

altruist.com

إن الإيثار في مهمة لتقديم مشورة مالية مستقلة رائعة أكثر كفاءة وبأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها. توفر منصة المشورة المالية للجميع في الشركة المستشارين الائتمانيين أدوات متطورة مصممة لخفض تكاليف تشغيل أعمالهم. يمكن للمستشارين فتح وتمويل الحسابات ، والاستثمار ، والإدارة ، والتقرير ، وفاتورة ، كل ذلك في مكان واحد. تمكين شركة الوساطة الرقمية بالكامل (Altruist Financial LLC ، العضو FINRA/SIPC) ، تمكّن المستشارين من أداء أفضل أعمالهم والمساعدة في ضمان أن يتمتع العملاء بتجربة أفضل في أموالهم. تأسست في عام 2018 من قبل المدير التنفيذي جيسون وينك ، أطلقت Altruist منصتها في أواخر عام 2020.

Fundwave

fundwave.com

تقوم FundWave بتوحيد فرق علاقاتك والاستثمار والاستثمار في منصة واحدة. يقدم FundWave حلولًا لـ: 1. رأس المال الاستثماري 2. الأسهم الخاصة 3. SPVS 4. صندوق الأموال 5. تأثير الصناديق 6. المكاتب العائلية 7. المحاسبة ، وتقارير المستثمر. ويشمل ذلك توليد إشعارات رأس المال وبيانات البحرية والتقارير المالية المخصصة. 2. إدارة المحفظة: تتبع أداء محفظة مع التحليلات في الوقت الفعلي ، وحسابات IRR و MOIC ، وجداول CAP ، وجمع KPI. 3. علاقات المستثمرين: تقدم بوابات مستثمر آمنة لتقاسم التقارير والمكالمات الرأسمالية وغيرها من المستندات الرئيسية ، وتعزيز الشفافية والتواصل مع المستثمرين. 4. إدارة خطوط أنابيب الصفقة: تنظم وتتبع تدفق الصفقة ، مما يساعد مديري الصناديق على التركيز على فرص الاستثمار ذات الإمكانات العالية.

Covercy

covercy.com

Covercy هي أول منصة نقابة العقارات حيث تلتقي البنوك بإدارة الاستثمار. وفر الوقت من خلال معالجة مدفوعات الاتصال التلقائية الخاصة بنا والمكالمات الرأسمالية ، وكسب ثقة LPS الخاصة بك مع بوابة المستثمر البديهية لدينا ، وقم بتوليد فائدة من صناديق رأس المال المحتفظ بها في محفظة التغطية الخاصة بك - كل ذلك في منصة واحدة. مدعومة من Silvertech Ventures ، المجموعة 11 و Group 11 و Endervication Group 11 and Altair VC. تمتلك الشركة مكاتب في نيويورك ولندن وتل أبيف. هي شركة تكنولوجيا مالية. الخدمات المصرفية والخدمات المصرفية المقدمة من شركائنا المنظمين.