Jump هي أداة تعمل بالطاقة AI مصممة لتبسيط سير العمل للمستشارين الماليين من خلال أتمتة مختلف المهام الإدارية. إنه يدمج بسلاسة في سير العمل الحالي للمستشارين ، ويوفر إمكانات مثل تدوين الملاحظات الآلي ، وإعداد الاجتماعات ، ووثائق الامتثال ، وتحديثات إدارة علاقات العملاء. يدعم هذا التكامل منصات شهيرة مثل Zoom و Microsoft Teams و Salesforce و Wealthbox و Redtail ، مما يجعله متعدد الاستخدامات ومتوافق مع مجموعة من أدوات المستشارين.

تشمل الميزات الرئيسية للقفز قدرتها على نسخ محادثات العميل ، وإنتاج ملاحظات مفصلة ، وقوائم المهام ، والملخصات ، بالإضافة إلى توليد سجلات الامتثال. من خلال أتمتة هذه المهام ، يساعد Jump المستشارين الماليين على توفير الوقت ، مما يسمح لهم بالتركيز على المزيد من الأنشطة الاستراتيجية مثل مشاركة العميل وتطوير الأعمال. تم تصميم مهام سير العمل التي تحركها AI-AP في APP لتعزيز تجربة المستشار-العميل عن طريق الحد من الأعباء الإدارية وتحسين الكفاءة الإجمالية.

تم تصميم تقنية JUMP من خلال عناصر التحكم في المؤسسات وميزات الإذن ، مما يمكّن الشركات من تكوين التطبيق وفقًا لمتطلبات السياسة المحددة الخاصة بها. هذا يضمن أن القفز يمكن أن يفي بمتطلبات كل من الممارسين الفرديين والشركات الاستشارية الكبيرة ، مما يوفر حلاً قابلًا للتطوير للمهنيين الماليين الذين يسعون إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عملياتهم.

Jump

قد يعجبك أيضًا