Morningstar

Morningstar Office is het enige turn-key portfolio-boekhoud- en praktijkbeheerplatform voor RIAS (geregistreerde beleggingsadviseurs) die de robuuste gegevens, analyses en beoordelingen van Morningstar volledig integreert. Inbegrepen bij Morningstar Office, ontvangen adviseurs: rapportage en klanten van klanten engagement Morningstar Office bevatten een compleet portfolio -management en klantrapportage -ervaring. Alle activa en verplichtingen zijn geaggregeerd en verantwoord - vervolgens gerapporteerd in klantverklaringen, de adviseurs webervaring en de Web Portal van de client. Een batch -rapportagefunctie genereert automatisch PDF -clientrapporten voor een enkele client of een hele praktijk. Morningstar onderzoeks- en investeringsgegevens uniek voor Morningstar - adviseurs hebben toegang tot de toonaangevende beleggingsgegevens in de branche. Samen met gegevens voor open-end beleggingsfondsen, aandelen, variabele lijfrente/leven subaccounts, beursgenoteerde fondsen, gesloten fondsen, afzonderlijke rekeningen en 529 college-ravingsplannen, bevat Morningstar-kantoor gegevens voor offshore-fondsen, hedgefondsen, en obligaties. MorningStar® Back Office Services Morningstar Office omvat dagelijkse invoer voor meerdere aanwijzingen en verzoeningsdiensten. Hierdoor kunnen adviseurs elke ochtend inloggen en up-to-date klantgegevens bekijken van hun beheerders, evenals gehouden activa via MorningStar® ByAllaccounts®. Morningstar kan ook gegevens van andere systemen converteren, de hele transactiegeschiedenis importeren voor een praktijk inclusief kostenbasis. Portfoliomonitoring en herbalancering van MorningStar® Total Rebalance Expert® biedt uitgebreide modellering, monitoring en opnieuw in evenwicht op huishouden- of accountniveau. Adviseurs kunnen ook de belastinghulpmiddelen gebruiken om belastingverliezen opportunistisch te oogsten, contant geld te beheren en vergoedingen te minimaliseren en uitkeringen in kapitaalwinst. Financiële planning en risico helpen uw klanten zinvolle doelen te identificeren en verbind deze doelen vervolgens snel met een gemakkelijk te begrijpen plan met Morningstar Goal Bridge. Adviseurs kunnen ook het risiconiveau van een portefeuille meten in vergelijking met de doelallocatie -indices van Morningstar en een aanbevolen activaspreiding definiëren op basis van de psychometrische risicotolerantie van de cliënt en de horizon van de doeltijd. Client Relationship Management Client Management is volledig opgenomen en geïntegreerd via REDTAIL CRM (klantrelatiebeheer), of adviseurs kunnen andere CRM -integraties gebruiken, zoals Salesforce.