Upvise是一個行動雲平台,提供CRM、表單、工作管理、工時記錄、專案協作及設備管理等功能,支持離線訪問與數據同步。
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透過 WebCatalog Desktop,在 Mac、Windows 和 Linux 上取得 Upvise 專屬桌面應用程式。
- 直接從 Dock 或工作列啟動 Upvise。
- 在獨立視窗中專心工作,不受干擾,與瀏覽器分頁分開。
- 管理多個 Upvise 帳戶,無需登出即可在它們之間切換。
Upvise 適用於需要管理客戶資訊、協調工作,並在辦公室或現場記錄活動的銷售與外勤服務團隊。其行動版與網頁版應用程式將 CRM、工作管理及現場資料收集整合在同一個工作空間,團隊成員可共用記錄,並在沒有網路連線時離線存取。 團隊可以追蹤聯絡人與銷售活動、管理交易,以及製作報價單和發票。針對外勤工作,管理者可以排程並指派工作;員工則可查看工作詳細資訊、記錄工時、加入照片、取得客戶簽名,並傳送 PDF 報告。自訂表單可用於檢查及其他資料收集任務,並支援 GPS 定位和附有時間戳記的資料。Upvise 也提供團隊工時表、專案任務與里程碑,以及設備記錄等工具。對於希望串聯客戶管理與外勤作業的企業而言,Upvise 可能相當合適;其工具涵蓋多種工作流程,團隊可專注使用與自身工作相關的功能。
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