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PortfolioPilot 適合希望將投資與其他資產整合檢視，並了解投資組合配置情況的自主投資者。您可以連結金融帳戶或手動輸入持倉，接著查看投資組合績效、投資組合評分，以及不同資產類別、產業和國家的曝險情況。風險與分散投資分析可協助您找出資產過度集中的部分，以及其他值得進一步檢視的項目。 此平台會根據您的持倉、目標和風險偏好，提供專屬於您投資組合的投資建議，並提供市場與經濟分析。規劃工具可用於退休預測與情境建模；股票和基金探索工具則可協助您研究投資標的。AI 助理能回答有關您投資組合的問題，並模擬假設性變動。PortfolioPilot 僅提供唯讀功能：可以進行分析並草擬建議，但不會在您的券商帳戶中下單。部分功能會因方案而異。
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