Koyfin
koyfin.com
Koyfin是一個現代化且經濟的金融分析平台,提供投資組合追蹤、客戶提案及股票等的研究工具,支持超過30,000名財顧和財富經理使用。
Monarch
monarchmoney.com
Monarch是一款個人理財應用,幫助用戶跟踪財務狀況、預算和計劃,並提供統一的資產和負債管理功能。
MoneyLion
moneylion.com
MoneyLion是一款個人理財應用,提供移動銀行、現金預付款、信用建設、投資等多項服務,幫助用戶管理財務。
Carta
carta.com
Carta是一個股權管理平台,為初創企業和私人公司提供股票管理、估值和合規性工具,簡化籌款和所有權結構管理。
Betterment
betterment.com
Betterment 使雇主能簡化管理401(k)計劃,提供投資管理、定制設計及財務指導,幫助員工實現退休儲蓄目標。
Moneyfarm
moneyfarm.com
Moneyfarm是一個數位投資平台,提供經完全管理的投資組合,適合不同風險承受能力和投資目標的用戶。
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital是一款財務規劃軟體,幫助顧問與客戶管理財務,提供帳戶匯總、預算工具及風險評估等功能。
Tresmark
tresmark.com
Tresmark 提供全球市場的即時資訊,包括貨幣、固定收益、股票、商品和金融衍生品,並配備多樣化的自訂儀表板和實用工具。
Company Watch
companywatch.net
Company Watch 是一款金融風險管理軟體,幫助企業識別、評估和減輕財務風險,並進行合規性檢查及風險評估。
Grand
grand.io
Grand 是一款專注於簡化治理、風險與合規(GRC)工作流程的軟體,透過自動化、協作及專家策劃的內容來減輕負擔。
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics 是一個自動化數據平台,促進新創企業與投資者之間的財務透明度,幫助創辦人在擴展公司時做出更好的決策。
Kubera
kubera.com
Kubera是一款現代化的資產追蹤應用,支持用戶在一地管理各類投資,如股票、加密貨幣和房地產等,並提供安全的財務文檔存儲。
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass是一個綜合自動化平台,提供CRM、投資組合管理和客戶參與工具,幫助金融專業人員提升運營效率和客戶體驗。
Riskturn
riskturn.com
風險轉移是一款財務軟體,提供基於風險的業務預測,幫助企業提高財務管理的可見性和決策信心。
OpenGamma
opengamma.com
OpenGamma是一個金融衍生品分析平台,提供風險管理、數據分析和報告功能,幫助機構有效管理財務運營。
Investipal
investipal.co
Investipal是一款AI驅動的投資組合管理應用程序,能自動生成投資政策聲明並快速製作個性化投資組合,並提供實時業績更新和風險檢測功能。
Altruist
altruist.com
利他主義者是一個綜合財務諮詢平台,提供工具以幫助獨立顧問有效管理客戶帳戶,簡化財務建議的提供過程。
Vumi
vumi.io
Vumi 是一款財富管理軟體,為投資服務公司提供客戶投資整合視圖,並幫助分析投資組合的表現與風險。
Skylark AI
skylarkai.com
Skylark AI是一個人工智能平台,用於自動化營銷和財務分析,支持數據集中和業務流程簡化,增強企業效率。
Vyzer
vyzer.co
Vyzer 是一個數位財富管理平台,可同時追蹤公共和私人投資表現,提供財務規劃工具、預測和基準比較。
Safebooks AI
safebooks.ai
Safebooks AI 是一個金融數據治理平台,利用人工智慧自動檢測異常,確保財務數據的準確性和合規性,簡化數據管理過程。
Omega Point
ompnt.com
Omega Point是一款全面的風險管理和投資組合建構解決方案,幫助資產管理者識別風險,提高管理效率。
Smart RIA
smart-ria.com
Smart RIA 是為註冊投資顧問設計的合規管理軟件,提供工具以確保合規性、管理業務並簡化運營。
Alloy
alloy.com
Alloy 是一個 API 平台,連接超過 160 個數據來源,自動化帳戶開設的身份決策並持續監控,以降低詐騙風險。
Venture360
venture360.co
Venture360是一個投資管理平台,簡化投資流程,提供後台會計、稅務及投資組合追蹤等功能,幫助投資者集中精力於投資增長。
Strabo
strabo.app
Strabo是一個雲端理財平台,幫助用戶在一個儀表板上管理全球多個帳戶,跟踪資產負債,分析財務數據。
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot是澳洲首屈一指的數位投資顧問,提供低費用的自動化投資組合管理服務,幫助用戶簡化投資流程,實現財務目標。
SigFig
sigfig.com
SigFig 開發金融服務軟體,包括為財務顧問提供的數位財富管理平台,以及為零售銀行提供的需求發掘工具。
Pontera
pontera.com
Pontera是一個金融科技平台,幫助財務顧問管理客戶的401(k)等退休帳戶,提供全面財務策略和個性化投資解決方案。
Masttro
masttro.com
Masttro是一個財富科技平台,提供全面的財富數據視圖,幫助用戶實時做出基於數據的理財決策,涵蓋各類投資和資產。