Koyfin
koyfin.com
Koyfin是一個現代化且具有成本效益的財務分析平台，由30,000多名財務顧問和財富管理人員使用。它提供了創建模型投資組合，分析客戶端投資組合，創建客戶端建議，研究庫存，ETF，共同基金和宏觀經濟數據的工具。 Koyfin提供了廣泛的財務數據，自定義選項和有效的工作流程。關鍵特徵：▪項目組合跟踪和分析：使用高級指標和可視化的模型投資組合和客戶端投資組合。 ▪️客戶的建議和報告：與普通投資者易於理解的時尚，易消化的客戶建議和報告，與產生密集和復雜報告的傳統工具不同。 ▪資金全面的研究工具：研究庫存，ETF和共同基金。訪問廣泛的宏觀經濟數據。 ▪項目為現有投資組合持有量創建替換：識別和監視替換持有量以準備模型更改。 ▪“直觀接口：使用可視化工具簡化複雜的數據分析。 ▪️協作：輕鬆地與您的團隊分享並在監視清單和投資組合上進行協作。 ▪資產負擔能力：提供具有透明定價的經濟高效解決方案。有關更多信息，請在koyfin.com上免費註冊或聯繫[email protected]
Monarch
monarchmoney.com
君主是一種管理金錢和跟踪費用的現代而令人耳目一新的方式。我們的財務追踪器是一種多合一的工具，可幫助您輕鬆實現最高水平的財務控制和清晰度。使用自定義儀表板管理資金和跟踪費用，並修改為專注於最重要的對您。跟踪費用，收入和整體儲蓄，簡單而輕鬆。所有資產和債務都可以在一個統一列表中找到，並同步。無論您擁有多少個金融機構，Monarch都會以一種簡化的視圖跟踪您的總淨資產。省錢不需要復雜。研究表明，當我們看到短期行為如何影響我們的長期目標時，我們更有可能做出更好的決定。跟踪個人理財目標，並查看您的月收入，支出和儲蓄行為如何隨著時間的推移而影響您的財務未來。通過簡單簡單，多合一的財務工具來改善您的財務生活。
MoneyLion
moneylion.com
讓你的錢咆哮！您每天擁有金錢生活的目的地 - 將動力、專業知識和創新產品結合到個人化的應用程式體驗中。行動銀行、現金預支、信用建設、加密貨幣、投資等等！透過電話、聊天和電子郵件 24/7 為客戶提供服務。
Carta
carta.com
審核就緒的估值，與行業中任何人相比，提供409AS的專業人士的快速估值。 Carta是各種規模的私人舞台公司的領先獨立409A提供商。 Carta擁有超過60,000個專業估值，擁有最大的數據集，可準確評估從預種植到後期的公司的公平市場價值。 Carta評估團隊由主題和行業專家組成，可以通過增加監管和合規性需求來處理複雜的估值。
Betterment
betterment.com
管理401（k）是具有挑戰性的。這就是為什麼在工作中的改善使雇主可以簡單地提供高質量的401（k）。從持續的行政支持和投資管理，量身定制的計劃設計和簡化的薪資集成 - 我們進行了繁重的工作，因此您不必這樣做。通過在Work的可定制投資組合，個性化財務指導，與外部帳戶鏈接以及各種互補的財富建設，儲蓄和投資工具的能力，使您的員工訪問易於使用，有力的投資和退休儲蓄解決方案-所有人都可以訪問- 所有這些都可以訪問通過我們的移動應用程序。隨著工作的改善，您的401（k）也可以通過新功能來增強您的401（k）競賽以及學生貸款支付的比賽以及其他財務福利，例如我們的學生貸款管理，529個教育儲蓄和1 ：1財務教練好處*。憑藉401（k）和財務健康的現代組合以及可訪問的教育和工具，工作中的改善可以幫助您吸引和留住快樂的員工，同時提供他們實現財務目標所需的福利。 *與Spinwheel合作提供了通過改善工作（“ SLM”）的學生貸款管理（“ SLM”）。 529個帳戶及其計劃由計劃管理人員和經理進行和管理。 SLM，529和金融教練服務僅作為捆綁產品的一部分，在Pro或旗艦計劃中提供401（k）；額外的費用適用於專業計劃中的使用，“基本計劃”中不可用的服務。
RightCapital
rightcapital.com
Rightcapital成立於2015年，是增長最快的財務計劃軟件，在顧問中具有最高的用戶滿意度。我們的現代直觀功能使財務計劃過程變得輕而易舉。從互動退休方案和稅收優惠分配到保險評估，學生貸款管理和房地產計劃，我們簡化了財務計劃的複雜性，以便任何人都可以理解如何為其未來計劃。
Moneyfarm
moneyfarm.com
立即啟動您的 Moneyfarm ISA 或普通投資帳戶，即可以極低的費用獲得完全託管的投資組合。
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics是一個自動化數據平台，可以使初創企業和投資者之間的財務透明度，使創始人能夠在擴大公司時做出更好的決策。
Tresmark
tresmark.com
TRESMARK可為您實時訪問全球市場，包括貨幣，固定收益，股票，商品和金融衍生品。 Tresmark終端是一種至關重要的工具，可讓您更好地了解金融市場，實時更新費率，以更好地定價交易，並立即使您領先於其他行業領導者。 Tresmark還為用戶提供了多個和自定義的儀表板選項以及用戶友好的工具，例如技術分析，計算器，中央銀行數據，警報和事件日曆。
Altruist
altruist.com
利他主義者的使命是使出色的獨立財務建議更加高效，負擔得起和可訪問。該公司的多合一財務建議平台為信託顧問提供了尖端工具，旨在大大降低經營業務的成本。顧問可以在一個地方開設和資助帳戶，投資，管理，報告和賬單。充分的數字經紀公司（Altruist Financial LLC，FINRA/SIPC成員），利他主義者助理顧問可以盡力而為，並幫助確保客戶在金錢方面擁有更好的經驗。利他主義者於2018年由首席執行官傑森·溫克（Jason Wenk）於2018年成立，於2020年底推出了其平台。
Riskturn
riskturn.com
RISKTURN 是一款金融業務軟體，為基於風險的業務預測提供創新的解決方案，並為決策者提供更大的信心和更高的可見性。
OpenGamma
opengamma.com
OpenGamma 是一家衍生性商品分析公司，在 OTC 和 ETD 保證金方法方面擁有無與倫比的專業知識，並得到了 CME、JSCC、Accel 和 Dawn 的支持。我們的團隊匯集了從業者、定量和軟體工程專業知識的獨特組合。如今，我們受到最大、最成熟的全球銀行和基金經理人的信任，有成千上萬的用戶依賴我們的分析。我們的產品涵蓋保證金解決方案（驗證和優化清算和雙邊投資組合）、UMR 或 SIMM 處理和監管報告。 OpenGamma 已為我們基於雲端的解決方案吸引了 50 多個客戶，包括一級投資銀行、資產管理公司和對沖基金 - 在承諾的時間內成功地向這些要求嚴格的組織提供服務。
Grand
grand.io
Grand 不是普通的 GRC 軟體。我們的首要目標是讓 GRC 從業者的生活變得更輕鬆、更有趣。我們透過合規自動化、協作、先進的人工智慧等減少工作量來做到這一點，但真正使我們與眾不同的是我們不斷提供由行業領先專家策劃的開箱即用的內容。
Company Watch
companywatch.net
Company Watch 是一款全面的財務風險管理軟體解決方案，旨在協助各種規模的企業識別、評估和減輕財務風險。該軟體屬於財務風險管理以及第三方和供應商風險管理類別，面向希望就潛在投資、合作夥伴關係和金融交易做出明智決策的企業。 Company Watch 提供了一套強大的功能，為使用者提供有效財務風險管理所需的工具： • 簡化資料收集：輕鬆收集和分析來自各種來源的數據，包括公共記錄和製裁名單。 • 自動風險評估：利用預先建立的風險概況和可自訂的評分模型，快速、深入地了解與企業、供應商或投資機會相關的潛在財務風險。 • 增強盡職調查：利用增強的董事配對、反洗錢(AML) 檢查、詐欺檢查和詳細的商業情報報告等功能進行深入的盡職調查。 • 預測分析：透過尖端的預測分析工具獲得對未來財務績效的寶貴見解，從而製定主動的風險緩解策略。 • 集中報告：產生綜合報告，整合所有風險評估數據和結果，促進與利害關係人進行清晰、有效的溝通。透過使用Company Watch，企業可以體驗到許多好處： • 自信的決策：在數據驅動的見解和全面的風險評估的支持下，有信心做出明智的財務決策。 • 降低風險敞口：主動識別和減輕潛在的財務風險，最大限度地減少潛在損失並保護您的業務。 • 提高效率：透過自動化資料收集和分析任務，簡化盡職調查流程並節省寶貴的時間。 • 增強合規性：透過內建的反洗錢檢查和合規功能確保遵守財務法規。 • 優化資源分配：重點在於透過公司觀察風險評估所確定的最關鍵風險，策略性地分配資源。公司觀察使企業能夠自信地應對當今複雜的金融環境。其全面的功能套件和數據驅動的見解為做出明智的財務決策提供了明顯的優勢，從而促進業務成長和長期成功。
Vumi
vumi.io
Vumi是一種財富管理軟件，可為投資服務公司（ISC）提供服務，為客戶的投資提供了全面而統一的看法。通過先進的技術和直觀的現代界面，Vumi使財務顧問能夠合併和可視化來自多個來源的數據。此外，它使他們能夠分析客戶投資組合的性能和風險。
Kubera
kubera.com
Kubera是世界上最現代的投資組合跟踪器軟件。它使您可以在一個地方跟踪所有資產：股票，儲蓄，加密貨幣，房地產，收藏品，數字等。 Kubera支持大多數全球銀行，經紀，股票和貨幣。庫貝拉（Kubera）是私人，安全且與電子表格一樣簡單的可供使用。我們的B2B白色標籤解決方案使您可以向客戶推出Kubera。這種習俗和現代的投資組合跟踪器可以由私人銀行，認證的財務專業人員，RIAS，房地產規劃師，財富和加密助理顧問使用，以享受，保留和發展其客戶群。聯繫我們進行演示 - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer是將公共和私人投資績效跟踪，財務計劃工具，預測和基準測試結合在一個強大的解決方案中的唯一一個數字財富管理平台，從而輕鬆遵循這筆錢。
InvestGlass
investglass.com
Investglass：瑞士多合一的自動化平台Investglass是一個基於瑞士的自動化平台，旨在以精確和可靠性簡化您的業務運營。它將CRM，投資組合管理，事件管理，營銷自動化，客戶門戶和數字入職工具結合在一起。為什麼選擇Investglass？量身定制的數字體驗：通過無與倫比的自定義創建，設計和管理數字存在。瑞士卓越：地球上的中立，並牢固地託管在瑞士云，在歐洲或直接在您的場所中以完全控制和合規。 Investglass非常適合銀行，政府實體和不斷發展的企業，使20多個國家 /地區的1,200多個客戶能夠吸引，互動和使客戶使用屢獲殊榮的軟件吸引，吸引和滿意。體驗瑞士自動化標準。投資於Investglass的成功。
Safebooks AI
safebooks.ai
認識 Safebooks AI - 財務資料治理平台，財務團隊使用該平台在幾分鐘內即可 100% 信任其業務和財務資料。 Safebooks AI 創建所有交易的可審計、跨系統視圖，使用人工智慧和機器學習自動偵測異常、詐欺指標和不準確性。不再需要手動調整或猜測。不再為以下問題苦苦掙扎： - 不同的財務系統：Safebooks AI 與您現有的基礎設施無縫集成，包括 ERP、薪資、HRIS、計費、支付等。我們不僅分析流程，還深入研究您的基礎數據，建立整體、可審計的跨系統視圖。 - 手動對帳和錯誤：我們的人工智慧承擔繁重的工作，自動分析所有系統中的每筆交易是否存在異常、詐欺指標和不一致。告別繁瑣的任務，擁抱完整的資料準確性。 - 缺乏信心和透明度：對您的財務報告和決策獲得完全信任。透過 Safebooks AI，您終於可以放心地簽署您的數據，因為您知道它 100% 可靠。
Omega Point
ompnt.com
Omega Point 是一個全面的前台風險管理和投資組合建構解決方案。我們的客戶包括全球資產管理公司、退休金和多經理對沖基金管理公司。我們的客戶利用 Omega Point 有效識別投資組合曝險和風險，並透過改善部位規模和避險來採取行動。該平台是一個開放的生態系統，無需開發或數據科學團隊即可存取領先的數據集和金融科技工具。它對投資者而言是一個力量倍增器，可顯著提高風險、投資組合管理和研究團隊的效率和影響力。
Smart RIA
smart-ria.com
智慧型 RIA 軟體採用我們專有的 Advisor Alert 技術，將後台效率與聯邦和州合規性相結合，提供一體化 RIA 管理平台，幫助您保持審計準備並管理您的業務，同時節省時間和金錢。
Investipal
investipal.co
Investipal是一種支持AI的投資組合管理解決方案，可讓顧問自動化投資政策聲明，並在每個客戶的帳戶中以幾分鐘的方式製作個性化投資組合。我們的解決方案包括一個標籤的客戶門戶網站，可共享實時性能更新，並在機器學習方面進行重新平衡和投資組合的風險檢測。
Alloy
alloy.com
超過 300 家公司使用 Alloy 基於 API 的平台連接到 160 多個資料來源，在帳戶發起過程中自動執行身分決策，並持續監控它們。 Alloy 幫助一些最具創新性的銀行和發展最快的金融科技公司發展和擴大業務，讓他們找到更多優質客戶並將其納入他們的產品，而不會增加詐欺風險。
Venture360
venture360.co
Venture360是在管理您的風險基金時所做的一切。由專有軟件提供交易管道管理，投資組合跟踪和投資者報告的後台會計和稅收。所有這些都達到了該行業最具競爭力的定價。
Strabo
strabo.app
Strabo是一個基於雲的平台，可幫助您用一個儀表板鏈接來自世界各地的多個帳戶。跟踪您擁有的所有金錢並欠下的錢，立即獲得淨資產的整體前景，並明智地計劃您的投資，以充分利用您的錢！
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot是澳大利亞的第一位也是最大的數字投資顧問。我們成立於2013年，其使命是幫助更多的澳大利亞人獲得專家投資建議和投資組合管理。 我們想消除高額費用，使行話混淆，無盡的文書工作以及缺乏透明度，這使財富管理行業的聲譽不佳。 如今，我們是澳大利亞最大，最快的數字投資建議（ROBO AUPVICE）服務。我們正在通過低收入透明的投資服務來幫助數千名澳大利亞人更聰明地管理他們的錢。 股票點被選為2014年和2015年全球領先的金融科技創新者之一，這是2014年亞洲最具創新性的新金融技術初創企業。我們還剛剛贏得了2020年年度財富管理金融科技。
SigFig
sigfig.com
Sigfig為金融服務組織建立軟件，從金融顧問的數字財富管理平台到需要零售銀行家的發現工具。
Pontera
pontera.com
金融科技公司Pontera™幫助退休儲蓄者從其受信任的財務顧問那裡獲得專業的401（k）帳戶管理，致力於幫助更多的美國人退休，以獲得更大的財富和財務安全。成立於2012年，我們與註冊投資顧問（RIA），經紀交易商以及該國一些最大的金融機構合作，以提供更全面的財富管理。
Masttro
masttro.com
Masttro是一個財富技術平台，可實現100％的財富視野。該平台提供了一個準確，全畫幅數據的來源，以賦予財富所有者的最終控制，透明度和安心，以實時做出明智的，數據驅動的財務決策。 Masttro提供了全面的財富概述，涵蓋了所有流動性和流動性投資對負債和激情資產的投資。它帶有一系列全面的功能，包括數據聚合，分析和報告 - 所有這些都受到一流的網絡安全體系結構和數據安全協議的保護。
illio
illio.com
我們通過提高透明度來與您的客戶互動。基於屢獲殊榮的投資過程，我們的專有見解可幫助最終用戶和顧問了解其財富最重要的東西。我們旨在為財富行業帶來簡單，效率和透明度。傳統上，分析財富是一個複雜的過程，無助於顧問生產力。此外，解釋財富通常是行話強度，這無助於利益相關者對自己擁有的東西的理解。我們的模塊化財富平台旨在支持財富公司，在線平台，家庭辦事處，資產管理人員或基金經理，以節省時間分析，用戶友好的可視化和個性化的投資組合見解。
