Canopy

Canopy是一種綜合實踐管理軟件，旨在支持會計和稅務專業人士。它提供了一套強大的工具，可以簡化客戶關係，工作流程管理和與稅收相關的任務。該平台包括客戶關係管理（CRM）系統，該系統通過安全的通信和文檔共享有助於建立牢固的客戶連接。此外，Canopy還提供了一個客戶門戶，客戶可以輕鬆地訪問和共享文檔，從而增強協作和安全性。

樹冠的關鍵優勢之一是其稅收工作流解決方案，其中包括自動稅收解決方案和與IRS的集成。此功能通過自動化成績單檢索並為稅收解決方案提供預製模板來簡化複雜的稅收任務。 Canopy還提供了高級文檔管理功能，以確保所有文件均已組織和安全存儲。該平台支持快速批准的高級簽名，並包含時間和計費管理等功能，以幫助公司跟踪客戶付款和盈利能力。

Canopy的AI功能有助於自動化日常任務，例如電子郵件管理和工作流優化，從而使專業人員可以專注於工作的更關鍵方面。該平台非常可定制，使公司可以根據其特定需求進行調整。它還包括警報和用於基於特定指標的通知的實時板等功能，從而提高了整體實踐管理效率。總體而言，Canopy旨在通過簡化客戶互動，簡化工作流程並提高會計和稅務公司的生產率來改善實踐管理。