Koyfin
koyfin.com
Koyfin是一個現代化且具有成本效益的財務分析平台，由30,000多名財務顧問和財富管理人員使用。它提供了創建模型投資組合，分析客戶端投資組合，創建客戶端建議，研究庫存，ETF，共同基金和宏觀經濟數據的工具。 Koyfin提供了廣泛的財務數據，自定義選項和有效的工作流程。關鍵特徵：▪項目組合跟踪和分析：使用高級指標和可視化的模型投資組合和客戶端投資組合。 ▪️客戶的建議和報告：與普通投資者易於理解的時尚，易消化的客戶建議和報告，與產生密集和復雜報告的傳統工具不同。 ▪資金全面的研究工具：研究庫存，ETF和共同基金。訪問廣泛的宏觀經濟數據。 ▪項目為現有投資組合持有量創建替換：識別和監視替換持有量以準備模型更改。 ▪“直觀接口：使用可視化工具簡化複雜的數據分析。 ▪️協作：輕鬆地與您的團隊分享並在監視清單和投資組合上進行協作。 ▪資產負擔能力：提供具有透明定價的經濟高效解決方案。有關更多信息，請在koyfin.com上免費註冊或聯繫[email protected]
Monarch
monarchmoney.com
君主是一種管理金錢和跟踪費用的現代而令人耳目一新的方式。我們的財務追踪器是一種多合一的工具，可幫助您輕鬆實現最高水平的財務控制和清晰度。使用自定義儀表板管理資金和跟踪費用，並修改為專注於最重要的對您。跟踪費用，收入和整體儲蓄，簡單而輕鬆。所有資產和債務都可以在一個統一列表中找到，並同步。無論您擁有多少個金融機構，Monarch都會以一種簡化的視圖跟踪您的總淨資產。省錢不需要復雜。研究表明，當我們看到短期行為如何影響我們的長期目標時，我們更有可能做出更好的決定。跟踪個人理財目標，並查看您的月收入，支出和儲蓄行為如何隨著時間的推移而影響您的財務未來。通過簡單簡單，多合一的財務工具來改善您的財務生活。
Carta
carta.com
審核就緒的估值，與行業中任何人相比，提供409AS的專業人士的快速估值。 Carta是各種規模的私人舞台公司的領先獨立409A提供商。 Carta擁有超過60,000個專業估值，擁有最大的數據集，可準確評估從預種植到後期的公司的公平市場價值。 Carta評估團隊由主題和行業專家組成，可以通過增加監管和合規性需求來處理複雜的估值。
Instant Financial
instant.co
作為彈性員工薪資解決方案的先驅，Instant Financial 為企業提供財務健康解決方案，讓員工掌控自己的財務狀況，並以自己想要的方式、時間和地點獲得報酬。 Instant 是員工薪資的單一來源供應商，提供從薪資取得、數位員工小費和電子薪資卡等方面，協助組織提升員工福利水準。提供免費、靈活的員工薪資選擇的雇主可以使自己的企業在競爭中脫穎而出，吸引頂尖人才並建立一支忠誠、熱情的團隊，並且他們可以享受到提高底線的好處： • 求職者數量增加30% • 求職人數減少25%缺勤率 • 人員流動率降低 20% 了解更多信息，請訪問 instant.co。
DailyPay
dailypay.com
您可以信賴的按需付款。 DailyPay™ 推出星期五 Friday，Visa® 預付卡和應用程式是我們的最新產品，讓員工可以即時、免費地獲得自己的薪水。加入信賴 DailyPay 幫助員工掌控財務的產業領導公司。
RightCapital
rightcapital.com
Rightcapital成立於2015年，是增長最快的財務計劃軟件，在顧問中具有最高的用戶滿意度。我們的現代直觀功能使財務計劃過程變得輕而易舉。從互動退休方案和稅收優惠分配到保險評估，學生貸款管理和房地產計劃，我們簡化了財務計劃的複雜性，以便任何人都可以理解如何為其未來計劃。
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest Inc. 是一家價格實惠、提供全方位服務的 401(k) 和 403(b) 供應商，致力於幫助中小型企業輕鬆幫助其員工進行退休投資。 Human Interest 成立於 2015 年，總部位於舊金山，幫助各行各業的員工獲得退休福利和財務獨立。我們的解決方案旨在使公司能夠提供高品質的 401(k) 作為有競爭力的福利計劃的一部分，而不會給人力資源帶來巨大的管理負擔。雇主可以完全在線上設定和管理 401(k) 計劃，讓員工更輕鬆地管理他們的退休福利。 * 適用於收入不超過 6 萬美元且在 12 個月內將每筆薪水至少 8% 捐獻給合格計劃的合格參與者。提交表格以領取獎勵。最低獎勵為 100 美元，最高獎勵為 250 美元。請參閱其他要求 ( humaninterest.com/legal/cashback-terms ) 和計劃詳細資訊 ( humaninterest.com/solutions/kickstart )。該計劃由記錄保管人 Human Interest Inc. 管理和提供。
Branch app
branchapp.com
Branch 幫助企業加快支付速度，增強美國勞工階級的能力。企業向 Branch 求助，尋求更具成本效益、更快捷的方式向員工支付工資，並降低紙本支票和工資卡的成本。與 Branch 簽約的工人和獨立承包商可以獲得零費用銀行帳戶、免費即時獲取工資以及自動預算工具來幫助他們管理工資之間的現金流。 Branch 與一些全國領先的薪資和勞動力技術合作，為零售、餐飲、物流、製造和醫療保健領域的雇主提供支援。
Earnin
earnin.com
透過 Earnin 福利招募、留任和提高員工生產力。 Earnin 是一個財務健康平台，專門幫助員工避免債務、支付帳單、為未來儲蓄並透過在工作時獲取薪水來減輕財務壓力。我們的核心 Cashout 產品為美國各地 50,000 多家企業的員工提供支持，並且我們已經提供了超過 100 億美元的收入。我們的使命是幫助員工過更好的財務生活。 Earnin 技術是獨一無二的，也是唯一需要零整合的供應商。這意味著幾天內即可輕鬆推出。我們可能已經為您的一些員工提供了幫助 - 請聯繫我們以了解具體方法。其他功能： - 餘額保護：如果員工的銀行餘額低於一定金額，他們會收到通知，以幫助他們避免透支費用。 - 預算：我們自動提取經常性費用，以幫助員工了解即將到來的賬單以及圍繞這些賬單的預算- 提示自己：這是一款獨特的儲蓄產品，員工可以輕鬆創建自定義儲蓄罐，為緊急基金、假期、教育等儲蓄。
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar 是戴夫拉姆齊 (Dave Ramsey) 推出的員工財務健康計劃。員工學習如何制定預算、擺脫債務、為未來儲蓄、充滿信心地退休。
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics是一個自動化數據平台，可以使初創企業和投資者之間的財務透明度，使創始人能夠在擴大公司時做出更好的決策。
Tresmark
tresmark.com
TRESMARK可為您實時訪問全球市場，包括貨幣，固定收益，股票，商品和金融衍生品。 Tresmark終端是一種至關重要的工具，可讓您更好地了解金融市場，實時更新費率，以更好地定價交易，並立即使您領先於其他行業領導者。 Tresmark還為用戶提供了多個和自定義的儀表板選項以及用戶友好的工具，例如技術分析，計算器，中央銀行數據，警報和事件日曆。
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth 是一款綜合性金融應用程序，可幫助用戶了解從生孩子到規劃退休等重要的金融主題。 MoneyWellth 擁有豐富的影片、文章、計算器等內容庫，可協助用戶了解對他們來說最重要的財務主題。該應用程式擁有強大的工具來幫助用戶追蹤支出、制定預算，以及許多其他有用的工具來幫助用戶實現財務目標。我們不會向使用者做廣告或推銷產品，我們只提供最符合他們利益的公正建議
Brightside
gobrightside.com
Brightside 幫助人們做出正確的資金轉移——從獲取緊急現金到整合信用卡債務和管理學生貸款。
Nitrogen
nitrogenwealth.com
發展您的AUM，簡化客戶參與並保護您的公司 氮可以在顧問和客戶之間創建一種通用語言，使您可以花更多的時間建立業務，而花費更少的時間來管理它。
Altruist
altruist.com
利他主義者的使命是使出色的獨立財務建議更加高效，負擔得起和可訪問。該公司的多合一財務建議平台為信託顧問提供了尖端工具，旨在大大降低經營業務的成本。顧問可以在一個地方開設和資助帳戶，投資，管理，報告和賬單。充分的數字經紀公司（Altruist Financial LLC，FINRA/SIPC成員），利他主義者助理顧問可以盡力而為，並幫助確保客戶在金錢方面擁有更好的經驗。利他主義者於2018年由首席執行官傑森·溫克（Jason Wenk）於2018年成立，於2020年底推出了其平台。
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line 是一項員工財務健康福利，提供無限制的 1:1 人力財務輔導、世界一流的教育和人工智慧驅動的軟體，讓您的員工（及其家屬）過上無憂的財務生活。您的財務熱線可為員工最個人的財務問題提供快速而徹底的答案，並防止雇主在為時已晚之前不知道其員工中存在財務問題。我們受到數百家公司和數十萬個家庭的信賴。告別員工金錢壓力。你好，你的資金線。
Tantify
tantify.com
Tantify 是一家總部位於美國的公司，在數位行銷領域擁有超過 7 年的經驗。它專門為房地產專業人士提供一流的視覺行銷服務。 Tantify 的使命是透過建立出色的虛擬舞台和 3D 渲染服務的整體方法來轉變數位房地產行銷。 Tantify 的服務包括： * 虛擬舞台：將空白照片變成複雜的圖像、更換舊家具、從頭開始翻新或建造房產，或舉辦完全身臨其境的 3D 遊覽。 *3D建築渲染：其高品質的3D渲染服務使房地產專業人士能夠以令人驚嘆和逼真的方式展示他們的房產，使買家更容易想像空間。 * 房地產攝影：其熟練的攝影師捕捉房產的美麗，突出其最佳特徵，並為潛在買家營造誘人的氛圍。 * 攝影：它提供房地產視訊服務，以展示動態房產並為潛在買家提供身臨其境的體驗。 Tantify 以其提供用戶友好的平台而自豪，該平台使訂購過程變得順暢而簡單。 其支援團隊很高興能幫助您開始使用虛擬舞台，其忠誠度計劃允許客戶增加個人折扣並隨時關注特別優惠。
Vestwell
vestwell.com
Vestwell 是一種全新的數位退休平台，它改變了計劃的提供和管理方式，以造福顧問、雇主和員工等。
Guideline
guideline.com
Guideline 的全方位服務 401(k) 計畫使小型企業能夠更輕鬆、更經濟地為員工提供應得的退休福利。
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves 是一項行動優先服務，旨在幫助人們衡量財務壓力，然後減輕壓力，以掌控自己的財務生活。該服務出售給雇主，然後雇主將其作為免費員工福利提供給員工。我們不賣任何東西。沒有廣告。而且，沒有任何隱藏的技巧。我們唯一的目標是透過提供屢獲殊榮的資訊、易於使用的工具、基於積分的獎勵系統以及可快速、輕鬆地解決財務問題的獨特內容映射系統，幫助人們用他們的錢做出更明智的舉動。對於雇主來說，經濟壓力較小的員工會轉化為更快樂、更健康和更有生產力的員工。
Questis
questis.co
Questis 是一家員工財務賦權公司，提供完整的個人財務解決方案。我們透過幫助員工解決財務壓力的根本原因並培養具有財務彈性的員工隊伍，幫助企業成為改變生活的雇主。我們透過深入的財務療癒和易於遵循的財務賦權之路來改變人們與金錢的關係。我們的創新解決方案透過紮實的行為科學、個人化、預測性規劃、真人指導以及現代、友善的使用者體驗來滿足人們的需求。如需了解更多信息，請訪問 questis.co。
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon是中小企業金融賦能平台。有了 ZayZoon，只需按一下按鈕，發薪日就來了。它對雇主免費，只需 30 分鐘即可實施。不過，員工可以隨時使用 ZayZoon 領取薪水。該平台還提供教育資源和工具，幫助員工打破薪資週期。它有效。使用 ZayZoon 的員工中有 89% 表示財務壓力減輕，而使用 ZayZoon 的雇主則稱其營業額減少了 29%。
Investipal
investipal.co
Investipal是一種支持AI的投資組合管理解決方案，可讓顧問自動化投資政策聲明，並在每個客戶的帳戶中以幾分鐘的方式製作個性化投資組合。我們的解決方案包括一個標籤的客戶門戶網站，可共享實時性能更新，並在機器學習方面進行重新平衡和投資組合的風險檢測。
Vumi
vumi.io
Vumi是一種財富管理軟件，可為投資服務公司（ISC）提供服務，為客戶的投資提供了全面而統一的看法。通過先進的技術和直觀的現代界面，Vumi使財務顧問能夠合併和可視化來自多個來源的數據。此外，它使他們能夠分析客戶投資組合的性能和風險。
Venture360
venture360.co
Venture360是在管理您的風險基金時所做的一切。由專有軟件提供交易管道管理，投資組合跟踪和投資者報告的後台會計和稅收。所有這些都達到了該行業最具競爭力的定價。
Strabo
strabo.app
Strabo是一個基於雲的平台，可幫助您用一個儀表板鏈接來自世界各地的多個帳戶。跟踪您擁有的所有金錢並欠下的錢，立即獲得淨資產的整體前景，並明智地計劃您的投資，以充分利用您的錢！
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot是澳大利亞的第一位也是最大的數字投資顧問。我們成立於2013年，其使命是幫助更多的澳大利亞人獲得專家投資建議和投資組合管理。 我們想消除高額費用，使行話混淆，無盡的文書工作以及缺乏透明度，這使財富管理行業的聲譽不佳。 如今，我們是澳大利亞最大，最快的數字投資建議（ROBO AUPVICE）服務。我們正在通過低收入透明的投資服務來幫助數千名澳大利亞人更聰明地管理他們的錢。 股票點被選為2014年和2015年全球領先的金融科技創新者之一，這是2014年亞洲最具創新性的新金融技術初創企業。我們還剛剛贏得了2020年年度財富管理金融科技。
SigFig
sigfig.com
Sigfig為金融服務組織建立軟件，從金融顧問的數字財富管理平台到需要零售銀行家的發現工具。
Pontera
pontera.com
金融科技公司Pontera™幫助退休儲蓄者從其受信任的財務顧問那裡獲得專業的401（k）帳戶管理，致力於幫助更多的美國人退休，以獲得更大的財富和財務安全。成立於2012年，我們與註冊投資顧問（RIA），經紀交易商以及該國一些最大的金融機構合作，以提供更全面的財富管理。
