Affinity

Affinity 專為私人資本團隊打造，包括創業投資、私募股權、私人信貸、投資銀行及家族辦公室等機構。這些團隊需要管理交易開發與專業人脈關係，且不必仰賴人工更新的試算表或 CRM 紀錄。Affinity 會自動擷取電子郵件與行事曆活動，建立聯絡人、組織、互動和商機的共享檢視畫面。 團隊可以使用 Affinity 追蹤交易管道、查看哪些成員與創辦人或其他決策者的關係最密切，並尋找可能的引薦途徑。關係評分和互動紀錄可協助使用者安排後續聯繫的優先順序，避免重要人脈逐漸疏遠。此平台也提供聯絡人與公司資料補全、報表功能，以及與其他工具的整合。 Affinity 可能適合希望在同一套 CRM 中管理交易並掌握人脈關係情報的投資公司，尤其是需要讓多位團隊成員共享人脈資訊的情況。若企業需要的是以大量交易型銷售為核心的通用型銷售 CRM，Affinity 就較不符合需求。

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