Morningstar

morningstar.com

Morningstar Office是RIA（注册投资顾问）的唯一交钥匙投资组合会计和实践管理平台，该平台完全整合了Morningstar的强大数据，分析和评级。随附晨星办公室，顾问收到：报告和客户互动晨星办公室提供完整的投资组合管理和客户报告经验。所有资产和负债均已汇总和解释 - 然后在客户报表，顾问Web体验和客户端网络门户网站中报告。批处理报告功能会自动为单个客户端或整个练习生成PDF客户端报告。晨星研究和投资数据是晨星独特的 - 顾问可以访问行业领先的投资数据。以及开放式共同基金的数据，股票，可变年金/寿命子帐户，交易所交易资金，封闭式资金，单独的帐户和529个大学储蓄计划，MorningStar Office包括离岸资金的数据，对冲基金，对冲基金，债券。 MorningStar®后台服务晨星办公室包括每日多种监测进口和对帐服务。这使顾问可以每天早晨登录，并通过Morningstar®ByallAccounts®查看其托管人的最新客户数据以及持有的资产。晨星还可以从其他系统中转换数据，从而导入整个交易历史记录以进行练习，包括成本基础。投资组合监控和重新平衡MOORGSTAR®总RebalanceExpert®提供全面的建模，监视和重新平衡，在家庭或帐户级别。顾问还可以利用税收感知工具，以机会性地收获税收损失，管理现金并最大程度地减少费用和资本收益分配。财务计划和风险可以帮助您的客户确定有意义的目标，然后将这些目标与晨星目标桥梁易于理解的计划联系起来。与Morningstar的目标分配指数相比，顾问还可以衡量投资组合的风险水平，并根据客户的心理测量风险公差和目标时间范围来定义推荐的资产分配。客户关系管理客户管理已完全包括在内，并通过Redtail CRM（客户关系管理）进行集成，或者顾问可以利用其他CRM集成（例如Salesforce）。

Ajaib

ajaib.co.id

精明投资股票和共同基金的方式。印度尼西亚的100万++用户信任。

Altruist

altruist.com

利他主义者的使命是使出色的独立财务建议更加高效，负担得起和可访问。该公司的多合一财务建议平台为信托顾问提供了尖端工具，旨在大大降低经营业务的成本。顾问可以在一个地方开设和资助帐户，投资，管理，报告和账单。充分的数字经纪公司（Altruist Financial LLC，FINRA/SIPC成员），利他主义者助理顾问可以尽力而为，并帮助确保客户在金钱方面拥有更好的经验。利他主义者于2018年由首席执行官杰森·温克（Jason Wenk）于2018年成立，于2020年底推出了其平台。

Fundwave

fundwave.com

Fundwave将您的交易，投资和投资者关系团队团结到一个平台中。 FundWave提供：1。VentureCapital 2.私募股权3。SPVS4。资金基金5。影响基金6。家庭办事处7。房地产基金的主要特征包括：1。基金管理：自动化复杂的分配，资金，资金，会计和投资者报告。这包括生成资本通知，导航声明和自定义财务报告。 2。投资组合管理：通过实时分析，IRR和MOIC计算，CAP表和KPI集合跟踪投资组合性能。 3.投资者关系：提供安全的投资者门户网站，用于共享报告，大规模通话和其他关键文件，从而提高与投资者的透明度和沟通。 4。交易管道管理：组织和跟踪交易流量，帮助基金经理专注于高潜力的投资机会。

Covercy

covercy.com

Covercy是银行业符合投资管理的第一个房地产联合组织平台。通过我们的自动分销和资本电话处理处理，节省时间，通过我们直观的投资者门户网站获得LPS的信任，并从您的Covercy Wallet中持有的资本基金中产生利息 - 所有这些平台。Covercy均得到Silvertech Ventures，第11和第11和第11页的支持。 Altair VC。该公司在纽约，伦敦和特拉维夫设有办事处。Covercy是一家金融技术公司。我们受监管合作伙伴提供的付款和银行服务。