Tableau

tableau.com

Tableau 是一个分析平台，它改变了我们使用数据解决问题的方式，使人们和组织能够充分利用数据。 Tableau 是最广泛、最深入的端到端数据和分析平台。通过完全集成的数据管理和治理、可视化分析和数据讲故事以及协作，确保负责任地使用数据并推动取得更好的业务成果 — 所有这些均由 Tableau 中内置的 Salesforce 行业领先的 Einstein 提供每个人都可以使用，无论他们在数据可视化工具方面的专业知识如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 用户使用，并利用 Tableau AI 的强大功能以更加个性化、情境化和智能的方式交付数据。了解更多信息，请访问 https://tableau.com/pulse Tableau Cloud 通过快速、灵活、直观的分析来支持更智能、由洞察力驱动的决策。在世界排名第一的分析平台上体验完全托管的基于云的企业级解决方案。 Tableau Prep Builder 提供了一种现代化的数据准备方法，可以更快、更轻松地组合、整理和清理数据以进行分析。

Plaid

plaid.com

Plaid 是一个拥有一套产品的平台，使开发人员能够构建可以与银行账户交互、执行付款和管理风险的金融应用程序。它允许用户轻松验证其银行帐户并将其链接到任何应用程序，并利用该应用程序中类似银行的功能。借助 Plaid，您将能够开发与用户银行账户同步的应用程序，以跟踪和管理他们的预算以及转移资金。本质上，它充当银行和金融技术之间的纽带。 Gusto、Venmo、TransferWise、Charity Water、Robinhood 和 Level Money 等多个知名品牌目前都在使用 Plaid 的产品和解决方案。以流行的集成在线人力资源服务 Gusto 为例，它使用 Plaid 的自动清算所 (ACH) 功能来支持其工资直接存款服务。其他金融科技公司（例如预算应用程序 Level Money）利用该平台来整合和清理用户各种银行账户中的数据，以帮助他们管理和预算资金。从广义上讲，Plaid 涵盖了金融服务的关键部分，包括设置支付和验证财务数据。它可以帮助您安排和执行 ACH 付款、收集交易数据、验证用户身份、检查就业和收入数据、评估用户风险以及将银行集成直接嵌入借款人流程中。开发您自己的应用程序从未如此简单 - 只需几行代码，您就可以将 Plaid 融入您正在构建的任何内容中。 Plaid 优势概述：更好的 ACH 身份验证 银行间支付的账户身份验证变得更简单、更快速且更人性化。您将能够立即验证转账，而无需等待小额存款，并通过验证和引导用户使用 ACH 来减少失败的交易。这会带来无缝的用户体验，因为您可以根据用户已知的信息来设置用户，从而有效地消除支票簿搜索。它还可以让您部署针对移动设备优化的流程，从而提高转化率，从而提高转化率。实时检查余额 Plaid 简化了财务数据的处理。只需几个步骤，您就可以提取历史数据和实时余额，并获取当前和可用余额信息以及有关帐户状态和类型的详细信息。每当您需要转账时，您都可以立即查看用户的余额。它有助于防止透支，并通过了解余额为交易预先提供资金。此外，通过在转账前了解可用资金，您可以防止资金不足 (NSF) 费用，从而减少（如果不是完全消除）欺诈成本。减少银行欺诈 Plaid 使您能够使用银行数据来验证身份并减少银行欺诈。您可以证实用户身份，例如姓名、电话号码、地址和电子邮件，并根据银行存档的信息检查这些信息。您将能够通过简单的身份检查来了解您的用户，根据银行存档的账户持有人信息自动填写表格进一步简化了这一过程。干净且分类的交易 当您获得可追溯到 24 个月的干净、分类的交易数据时，资金管理就会得到简化。当与地理位置、商家和类别信息放在一起时，您将获得有关交易的更好详细信息。借助尽可能追溯的可靠实时数据，您可以获得宝贵的见解，从而更好地为客户服务，并通过不需要额外技术资源的低延迟连接来降低成本。直接从源头验证借款人资产借款人可以在几秒钟内链接他们的银行账户，以最大限度地提高转化率。通过集成技术，您可以获得快速的处理速度，该技术将 Plaid 无缝连接到您自己的体验中，以减少借款人的摩擦。此外，加快连接速度还包括对安全性的承诺，例如使用企业级 256 位 AES 加密，并定期进行网络渗透测试和安全审查。

EZLynx

ezlynx.com

借助适用于新兴和成长型保险机构的 EZLynx® 软件，我们为您的企业提供一个一体化平台，该平台集成了您的比较评级者、机构管理系统、报告、客户门户等，使您的保单管理更加轻松。让 EZLynx 来完成这项工作，这样您就可以专注于销售和发展您的业务。我们希望每天都能赢得您最具生产力员工的称号。 EZLynx 通过以下方式推动超过 37,000 多家机构取得成功： EZLynx 评级引擎 EZLynx 评级引擎™ 是一款易于使用的比较评级器，可让独立保险代理人在任何设备上获取来自 48 个州的数百家运营商的实时个人保险报价。跨运营商个人线路报价从未如此简单。 EZLynx 管理系统 EZLynx 管理系统™ 利用客户和保单数据最大限度地提高您的机构在获取新业务的同时保留现有客户的能力。在一个组织有序的地方查找客户的报价、保单、索赔和文档，并使用从每日保单下载同步的最新信息轻松进行再营销。

AgencyBloc

agencybloc.com

#1 机构推荐管理系统。 AgencyBloc 是一个代理管理系统，通过行业特定的 CRM、佣金处理以及集成的业务和销售自动化，帮助人寿和健康保险机构确保和发展业务。

Hawksoft

hawksoft.app

自 1995 年以来，HawkSoft 一直是管理系统领域的领导者，为那些需要有效工作流程、为员工和投保人提供新鲜体验以及建立有意义的关系的工具的机构提供服务。我们感到自豪的是，我们是独立拥有的，并对依赖我们的系统为其保险业务提供动力的机构负责。 HawkSoft 由独立代理创建，不断发展成为为数千家机构提供支持的尖端系统。

Policybazaar

policybazaar.com

比较印度各保险公司提供的保单并在线购买保单。获取即时报价并节省大量保费。

Yext

yext.com

Yext（纽约证券交易所代码：YEXT）是领先的多地点品牌数字展示平台，在全球拥有数千名客户。借助一个中央平台，品牌可以无缝地提供一致、准确且引人入胜的体验，并与数字世界中任何地方的客户进行有意义的联系。 Yext 的人工智能和机器学习技术为每次客户参与背后的知识提供支持，大规模自动化工作流程，并提供可操作的跨渠道见解，从而实现数据驱动的决策。从 SEO 和网站到社交媒体和声誉管理，Yext 使品牌能够将其数字形象转变为差异化因素。

MeasureOne

measureone.com

使用 MeasureOne 即时访问和验证消费者数据。 MeasureOne 是市场上最全面、最具活力的平台，具有行业领先的跨多个地区的覆盖范围和快速增长的 15,000 多个数据源列表，为企业提供获取保险、税务、收入、就业、教育数据等的机会。发现消费者许可的数据和自动化文档处理的强大组合，以满足您的消费者数据需求。

YuLife Employers

yulife.com

YuLife 被公认为英国发展最快的科技公司之一，是一家创新型保险福利公司，致力于帮助公司将传统保险转变为保障员工福祉的主动工具。 YuLife 应用程序将福利、奖励和团体保险（包括健康、人寿和收入保障）整合到一个易于使用的平台中，使公司和员工能够优先考虑日常福祉，培育高绩效文化，并推动可持续发展健康和生产力。

Clik.ai

clik.ai

适用于多户住宅和商业房地产承保的 AI-Spreadsheet 自动化软件。该平台用于自动化商业房地产和多户住宅的财务建模和电子表格分析。贷款人、经纪人和投资者可以使用其电子表格模型，并使用 Clik.ai 自动进行贷款规模调整、贷款服务分析和 IRR 建模。将租金补偿和交易分析存储在其仪表板中。对于软件公司来说，他们可以在其服务器和基础设施内自行托管我们的 SmartExtract 租金单和现金流文档分析白标私有托管 API。

YuLife Employees

yulife.com

YuLife 被公认为英国发展最快的科技公司之一，是一家创新型保险福利公司，致力于帮助公司将传统保险转变为保障员工福祉的主动工具。 YuLife 应用程序将福利、奖励和团体保险（包括健康、人寿和收入保障）整合到一个易于使用的平台中，使公司和员工能够优先考虑日常福祉，培育高绩效文化，并推动可持续发展健康和生产力。

Zinnia

getzinnia.ai

Zinnia 是人工智能副驾驶，它改变了客户经理的工作方式，提供个性化见解、工作流程自动化和数据驱动的建议，以在更短的时间内完成更多交易。 销售策略并非一刀切——而且也不必如此。 只需单击按钮，Zinnia 即可根据您的特定潜在客户创建个性化的销售策略。通过为您提供精心策划的谈话要点、发现问题、异议处理技巧、个人前景简介和研究支持的销售策略，您的销售代表将在更短的时间内完成更多交易。

Quandri

quandri.io

Quandri 是一家为北美保险经纪公司和代理机构提供人工智能自动化解决方案的领先供应商。 Quandri 可自动执行耗时且重复的任务，包括续订审核、文档命名和日常下载过程。通过部署 Quandri 的人工智能机器人来处理资源密集型任务，经纪公司和代理机构可以释放员工的潜力，使员工能够将他们的专业知识和时间用于更有影响力、更有价值和创收的工作。 Quandri 提高了运营效率，使企业能够有效地扩展规模，并让最优秀的人才专注于更重要的事情——与客户一起。

Acturhire

acturhire.com

Acturhire 是一个专为精算师打造的招聘网站。浏览精算领域最佳雇主的顶级职位。 Acturhire 将精算候选人与领先公司的职位联系起来。 Acturhire 为人寿保险、非人寿保险、退休和健康领域的精算师提供实习、研究生、部分资格和资格职位。

Penbox

penbox.io

当您的客户与您的保险公司或经纪人办公室互动时，超过 80% 的互动最终都是您要求提供更多信息或文件。这会导致您的客户和员工尝试通过大量电子邮件来完成该流程。我们的安全平台提供了便捷的链接，使客户可以直接从桌面或智能手机轻松在线提交必要的信息。 Penbox 不仅仅提高您与客户交流的效率；它还确保遵守 GDPR 法规并帮助关闭审核点。最重要的是，我们的平台可以在几周内启动并运行，而不是几个月或几年。借助 Penbox，您的效率有望提高高达 50%，发送的表单完成率高达 82%，令人印象深刻。这不仅提高了生产力，还提高了客户满意度（目前评分为 4.2 星，满分 5 星）并提高了员工满意度。那么为什么要在低效和过时的流程上浪费时间呢？切换到 Penbox，亲自看看有何不同。

AgentMethods

agentmethods.com

AgentMethods 是领先的独立保险代理人网站营销平台。成千上万的保险代理人已转向 AgentMethods，通过我们易于使用的网站、电子邮件活动和托管社交媒体来增加销售额。

LeO

meetleo.com

访问 4000 万家企业，使用 LeO 生产者可在几秒钟内获得有价值的业务、联系方式和保险信息。保险信息 - 工伤赔偿 - X 日期、承运人、经纪人。 EIN、收入、员工人数、5500、OSHA 违规情况、DOT、佣金金额和债券信息。联系信息——电子邮件、电话、职位、LinkedIn 个人资料。

Limit

limit.com

凭借尖端的机器学习，Limit 是第一家提供全方位人工智能聊天机器人套件的​​公司，该套件可解决商业保险报价、审核和绑定流程的所有方面。我们使您能够更快地完成交易，最大限度地减少错误，并为您提供强大的见解来优化您的销售。

Tarmika

tarmika.com

Tarmika 是一个单一输入解决方案，旨在简化商业报价流程。我们的技术使保险公司能够扩大分销渠道、获得新业务并提供增强的客户体验。

Agent AI

agent-ai.net

借助我们的人工智能一体式业务和潜在客户管理平台，帮助您实现成功，该平台旨在帮助人寿和健康保险代理人完成交易并在每一步进行招聘。

Certificial

certificial.com

Certificial 是获得专利的、领先的动态保险证书 (COI) 平台，通过使用实时数据来改变保险验证流程，以确保企业拥有持续、合规的承保范围。通过将证书颁发和合规管理整合到一个简单的平台中，Certificial 消除了风险，确保合规性，并降低了 COI 流程中每个利益相关者的成本。与该领域的其他解决方案提供商不同，Certificial 涵盖了创建和分发智能 COI 的整个过程，使代理和被保险人能够向第三方提供持续访问承保信息的能力，充当证书持有者记录系统的扩展。

Pathpoint

pathpoint.com

Pathpoint 使零售代理商能够比以往更快、更轻松地报价、绑定和发行小型商业 E&S 风险。在短短 4 分钟内即可收到承包商、空置、出租人风险和网络责任的多个可绑定报价。 24/7 在线即时访问（无需预先预约），并知道在您需要时有人可以提供帮助。

Pathway

pathwayport.com

适用于保险机构和经纪公司的直观自动化解决方案。自 2016 年成立以来，Pathway 的创始人一直致力于帮助经纪公司实现保险自动化和数字化，以更好地服务当今的移动投保人。简而言之，这家总部位于多伦多的软件提供商已成为加拿大、美国和英国一些最大经纪公司的首选。 Pathway 有 4 种核心产品可供选择，包括 Office Bot、Marketing Bot、Form Builder 和自助服务亭，为大型和小型保险经纪公司提供经济实惠的解决方案。 - Office Bot 简化续订、自动化计费流程并提供保单文档。 - 营销机器人利用在线评论、交叉销售等帮助保险经纪公司专注于增长。 - 表格生成器将所有 PDF 问题和申请表转换为方便的在线表格。 - 自助服务亭简化了客户访问信息的方式。从回答问题、发送保单文件到解决投保人可以即时访问的问题。所有 4 种产品都为保险经纪公司提供了在竞争日益激烈的保险行业中蓬勃发展所需的工具。

Skopenow

skopenow.com

Skopenow 是一个高级人物搜索引擎，用于发现欺诈和评估风险。其综合平台通过搜索数百万个来源和数据点来识别、收集和分析有关人员和企业的公共信息。

Middesk

middesk.com

Middesk 为企业提供建立信任关系的基础设施。 通过一套身份产品，我们帮助美国各地的公司验证其商业客户，同时使成长型公司更容易在国家机构注册。

PolicyFly

policyfly.com

MGA、MGU 和保险公司依靠 PolicyFly 来扩大其分销范围并通过改造现有计划或推出新计划来提高效率。 PolicyFly 通过在线接受提交、电子邮件和文档数据提取来提供最直观的应用体验。通过大量第三方数据集成提高申请和承保质量。我们的可配置评级系统和灵活的评级集成可提高您的承保速度。

AI Insurance

aiinsurance.io

AI Insurance 构建人工智能支持的软件来运营保险公司。通过将数字工作流程和预测分析引入拥有 300 年历史的保险领域，AI Insurance 正在帮助现有保险公司像保险科技公司一样运营。

Canopy Connect

usecanopy.com

Canopy Connect 帮助保险代理人在不到一分钟的时间内从潜在客户那里获取可靠的保险信息。只需发送自定义 Canopy Connect 链接，潜在客户即可直接从当前运营商导入保险信息。比等待您的潜在客户自己找到并发送此信息要快得多。在仪表板中，您将看到当前的保险范围、保费、免赔额和声明页面，以便您可以提供个性化、准确的报价或验证保险范围。

RiskRevu

riskrevu.com

RiskRevu 将代理流程转变为数字形式，以帮助保险代理人收集销售和服务保险所需的数据。我们的平台为每个用户提供了自己的共享表格，并允许他们预先填写数据，从而节省客户的时间。这些表格由获得许可的代理构建，并包含条件逻辑以捕获重要的风险详细信息。数据响应完成后将直接通过电子邮件发送给用户，并存储在平台中。 RiskRevu 提供三种类型的表格： 1) 风险评估 - 从现有客户收集更新的风险信息（即续订调查问卷）。 2) 新保单表格 - 从潜在客户和客户那里收集有关新保险需求的信息。 3) 服务表格 - 简化各种保险服务功能的数据收集（即在保单中添加汽车）。

Agentero

agentero.com

Agentero 是一个代理网络，为独立保险代理人提供承运人访问权限和易于使用的技术，以实现其代理机构的现代化。

Broker Buddha

brokerbuddha.com

Broker Buddha 通过将申请和续保流程转变为交互式、客户友好的在线体验，帮助保险经纪人和代理人赢得更多业务。

InsurGrid

insurgrid.com

InsurGrid 为保险代理人提供了一个工具，可以自动从潜在客户和客户那里收集个人保险声明保单摘要。 InsurGrid 可让您立即收集此信息以准备新报价。通过 InsurGrid，让您的客户轻松购买保险。

PerfectQuote

perfectquote.io

PerfectQuote 是团体保险 CPQ，可帮助福利经纪人和总代理人更快、无错误且无需输入任何数据来采购、分析和销售福利保险。 PerfectQuote 是基于云的软件，支持经纪人的整个业务，包括小型/大型团体医疗和辅助产品线、强大的缴款模型，并与所有保险公司合作。 PerfectQuote 被 50 强、区域性、本地公司所使用，正在改变福利行业！

Ennabl

ennabl.com

ennabl 是一家致力于帮助保险经纪人从数据中获取价值以提高生产力和盈利能力的公司。我们的平台让经纪商可以在一个地方访问其 AMS、CRM 和电子邮件系统中的所有数据，我们可以自动对外部来源的数据进行重复数据删除、标准化、合并和增强。经纪商可以使用自己的工具来分析数据，也可以使用ennablDECISIONS 工具来更好地了解他们的业务。

LineSlip

lineslipsolutions.com

LineSlip Solutions 是一家软件公司，致力于将数字革命带入风险和保险领域。我们创新的商业保险风险情报 (CIRI) 软件可将计划文档转换为数据丰富的仪表板，使风险管理人员能够即时访问他们所需的信息，以保持授权和高效。早就应该对繁琐的纸质流程进行升级，这意味着更快的报告、更清晰的利益相关者沟通、更少的错误以及更强的战略领导能力。

Quantemplate

quantemplate.com

借助 Quantemplate 的数据集成、自动化和分析平台，将您的所有保险数据源转化为您可以信赖的见解。为保险专业人员提供完整的数据准备解决方案，自动清理数据，然后执行计算，使用外部数据进行扩充并进行验证检查 - 所有这些都无需编写一行代码。

QuickFacts

quickfactsinc.com

您的团队将可以访问深入的比较资源，其中包含您的经纪公司所代表的保险公司的信息。这可以为您的团队节省大量时间 - 不再需要登录各个保险公司的门户并无休止地搜索手册来比较客户的常见问题！搜索、显示和比较来自所有运营商的信息，这些信息在其他情况下很难找到，包括联系人、拒绝规则、公告、措辞、表格、手册、链接、绑定指南和支付资源，所有这些都在一个页面中。

Atidot

atidot.com

Atidot 是一个基于人工智能云的平台，专为满足人寿保险行业的需求而量身定制，使保险公司能够提高客户的终身价值并创造新的收入。 如今，保险公司很难了解他们的客户，因为他们收集的大部分数据无法用于决策。 Atidot 的技术通过利用外部来源增强公司数据并运行预测模型来解决这一痛点，这些模型可以生成准确的见解并帮助识别企业可以利用的尚未开发的机会。

ePayPolicy

epaypolicy.com

超过 7,500 家保险公司信赖 ePayPolicy 通过易于使用的互联平台加快低效支付的速度。安全的 ACH 和信用卡支付、每日支票托收和应付账款网络工具，全部都在一个仪表板中。具有节省时间的管理系统集成，确保您的会计团队和您的客户一样满意。

DaisyBill

daisybill.com

DaisyBill 使医疗保健提供者能够快速（且正确）地获得工人补偿服务的报酬。借助专用软件和服务，daisyBill 消除了以下麻烦： - 授权 - 报销计算 - 账单提交 - 上诉 - ...等等！从费用表计算器到完全托管的计费，daisyBill 为提供商提供了消除员工薪酬收入管理复杂性所需的工具。我们的软件自动跟踪每张账单的生命周期和治疗授权请求，因此实践人员知道何时需要采取行动。付款准确性受到监控，以便您的诊所知道何时上诉，从而增加收入。在员工薪酬计费上花费更少的时间和管理资源 - 让 daisyBill 让这一切变得简单。

Aclaimant

aclaimant.com

借助旨在提供洞察力和结果的 RMIS，使您的员工能够提高生产力并降低总风险成本。我们实现了从事件发生到索赔结束的风险管理功能的自动化，并将主动安全表格（例如 JSA、JHA、观察和检查）数字化。我们的核心是一个强大的工作流程系统，可以标准化业务流程并实现事件报告、调查和索赔审查的协作，同时提供实时分析。

Cover Whale

coverwhale.com

降低运输保险成本并提高速度和安全性的保险平台，提供专业承保人为货运公司提供有竞争力的费率和快速服务。

myCOI

mycoitracking.com

myCOI 成立于 2009 年，是一个完整的保险证书 (COI) 软件和服务解决方案。 myCOI 由人工智能等新一代技术提供支持，是一个易于使用的基于云的平台，旨在保护组织免受昂贵的索赔并确保端到端合规性。 myCOI 采用自动化技术，并得到保险专家的支持，提供单一解决方案来简化 COI 管理、跟踪合规性，并为销售商、供应商、租户、分包商、特许经营商和承运商提供风险报告。这就是 COI，经过简化。

TrustLayer

trustlayer.io

TrustLayer 是一款自动保险验证和保险证书跟踪软件，可帮助公司验证其业务合作伙伴的保险范围。 TrustLayer 有助于保护企业免受昂贵的索赔和诉讼的影响，这些索赔和诉讼可能会给企业带来数百万美元的损失。验证收集的保险凭证 (COI) 是否确实满足指定要求并代表有效且当前的保险单，有助于提高保险合规性并降低风险。

Jones

getjones.com

Jones Software 是有史以来最简单的房地产责任解决方案。查找、管理、检查合规性并批准任何供应商或租户 - 只需几分钟，即可在一处完成。没有麻烦。没有代价高昂的错误。每周 10 分钟。

Koop

koop.ai

Deep Tech 初创公司使用 Koop 通过在单一平台中实现 SOC 2、ISO 27001、HIPAA 合规性并购买责任保险来解锁商业化

Proformex

proformex.com

Proformex 是一个数据和技术平台，专为金融专业人士和机构打造，用于管理人寿保险和年金资产。凭借深厚的数据和技术专业知识，Proformex 将客户与其人寿保险和年金业务的关键信息联系起来，并帮助他们做出更明智、数据驱动的决策。借助 Proformex，金融专业人士拥有主动管理人寿保险和年金并为客户提升价值所需的技术工具。