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保险代理管理系统 (IAMS) 旨在帮助保险代理高效管理其运营。这些系统结合了 CRM 软件和营销自动化工具的功能，以增强代理商与客户、客户和潜在客户的关系。它们还包括自动化工作流程和佣金处理等后台功能，以支持代理的日常任务。 IAMS 可以部署在保险机构的所有分支机构，或者更有针对性地根据具体情况使用。这些系统对于任何规模的代理机构都很有价值，可以帮助他们跟踪和维护客户关系、优化营销和销售工作以及监控整体销售业绩。保险机构管理系统可以作为独立的解决方案实施，也可以作为更广泛的集成保险软件套件的核心。
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AgencyBloc
agencybloc.com
#1 机构推荐管理系统。 AgencyBloc 是一个代理管理系统，通过行业特定的 CRM、佣金处理以及集成的业务和销售自动化，帮助人寿和健康保险机构确保和发展业务。
EZLynx
ezlynx.com
借助适用于新兴和成长型保险机构的 EZLynx® 软件，我们为您的企业提供一个一体化平台，该平台集成了您的比较评级者、机构管理系统、报告、客户门户等，使您的保单管理更加轻松。让 EZLynx 来完成这项工作，这样您就可以专注于销售和发展您的业务。我们希望每天都能赢得您最具生产力员工的称号。 EZLynx 通过以下方式推动超过 37,000 多家机构取得成功： EZLynx 评级引擎 EZLynx 评级引擎™ 是一款易于使用的比较评级器，可让独立保险代理人在任何设备上获取来自 48 个州的数百家运营商的实时个人保险报价。跨运营商个人线路报价从未如此简单。 EZLynx 管理系统 EZLynx 管理系统™ 利用客户和保单数据最大限度地提高您的机构在获取新业务的同时保留现有客户的能力。在一个组织有序的地方查找客户的报价、保单、索赔和文档，并使用从每日保单下载同步的最新信息轻松进行再营销。
Hawksoft
hawksoft.app
自 1995 年以来，HawkSoft 一直是管理系统领域的领导者，为那些需要有效工作流程、为员工和投保人提供新鲜体验以及建立有意义的关系的工具的机构提供服务。我们感到自豪的是，我们是独立拥有的，并对依赖我们的系统为其保险业务提供动力的机构负责。 HawkSoft 由独立代理创建，不断发展成为为数千家机构提供支持的尖端系统。
Canopy Connect
usecanopy.com
Canopy Connect 帮助保险代理人在不到一分钟的时间内从潜在客户那里获取可靠的保险信息。只需发送自定义 Canopy Connect 链接，潜在客户即可直接从当前运营商导入保险信息。比等待您的潜在客户自己找到并发送此信息要快得多。在仪表板中，您将看到当前的保险范围、保费、免赔额和声明页面，以便您可以提供个性化、准确的报价或验证保险范围。
RiskRevu
riskrevu.com
RiskRevu 将代理流程转变为数字形式，以帮助保险代理人收集销售和服务保险所需的数据。我们的平台为每个用户提供了自己的共享表格，并允许他们预先填写数据，从而节省客户的时间。这些表格由获得许可的代理构建，并包含条件逻辑以捕获重要的风险详细信息。数据响应完成后将直接通过电子邮件发送给用户，并存储在平台中。 RiskRevu 提供三种类型的表格： 1) 风险评估 - 从现有客户收集更新的风险信息（即续订调查问卷）。 2) 新保单表格 - 从潜在客户和客户那里收集有关新保险需求的信息。 3) 服务表格 - 简化各种保险服务功能的数据收集（即在保单中添加汽车）。
Agentero
agentero.com
Agentero 是一个代理网络，为独立保险代理人提供承运人访问权限和易于使用的技术，以实现其代理机构的现代化。
Broker Buddha
brokerbuddha.com
Broker Buddha 通过将申请和续保流程转变为交互式、客户友好的在线体验，帮助保险经纪人和代理人赢得更多业务。
InsurGrid
insurgrid.com
InsurGrid 为保险代理人提供了一个工具，可以自动从潜在客户和客户那里收集个人保险声明保单摘要。 InsurGrid 可让您立即收集此信息以准备新报价。通过 InsurGrid，让您的客户轻松购买保险。