ReadyWhen

ReadyWhen 帮助法律、金融和保险专业人士与客户合作，整理遗产信息，让值得信赖的人在需要时更容易找到这些信息。通过其专业人士门户，执业人员可以创建客户账户，上传遗嘱、房产记录、税务信息和保险资料等文件，发送资料收集表，并使用内置消息功能与客户沟通。他们还可以添加工作人员，协助准备和上传记录，并在一个地方访问自己所属的客户团队。 客户可以使用 ReadyWhen 整理资产、法律文件、健康信息和数字账户，并通过 Teams 与家人、遗嘱执行人和专业人士分享选定的信息。启用 ReadyMode 后，客户可以向指定人员提供仅供查看的访问权限，以及客户分配给他们的特定回忆、即时行动或安排。ReadyWhen 专为遗产与传承规划而设计，不用于创建法律文件或提供法律建议。

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