Quik!

Quik! 面向需要准备并发送账户及客户文书、同时希望减少重复数据录入的财务顾问和财富管理团队。它提供金融表格库，用户可以搜索、填写表格，并将其整理成表单包，以支持客户入驻、账户变更等常见工作流程。 连接 CRM 后，可使用客户和金融专业人士的详细信息预填表格，包括表格中不同角色对应人员的信息。用户输入信息时，Quik! 可以在各表格的匹配字段中重复使用这些信息。字段规则有助于发现缺失或格式不正确的信息；用户还可以保存尚未完成的表格，之后再继续填写。可签署的表格可通过 DocuSign 或 SIGNiX 发送。 Quik! 是一款面向金融服务工作流程的表格处理应用，而非通用表单构建工具。对于经常填写行业表格、希望将相关工作与 CRM 数据连接起来的团队，它可能很适用。希望从已填写完成的表格中提取数据的机构请注意，这属于 Quik! 的另一款产品。

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