ProCharted

ProCharted 适用于需要整理客户工作、跟踪申报截止日期并协调员工，而不想依赖人工跟进的会计师事务所。事务所可在一个平台中管理客户及其税务、记账、薪资或其他业务，并为每项工作添加到期日、负责人、子任务、备注和文档。工作可按状态、截止日期、客户或团队成员查看，帮助员工了解哪些工作已准备就绪、正在进行、已逾期或正在等待客户提供信息。 事务所可为月度记账、季度申报等定期服务安排周期性工作。自动化规则和电子邮件序列可发送文件请求和提醒、更新工作状态，或在工作发生变更或客户回复时通知团队成员。ProCharted 还提供时间跟踪、发票与收款管理、仪表板和报告，用于监控工作量、截止日期、未开票工时及未结发票。与 Outlook 邮件和 QuickBooks Online 的集成有助于事务所衔接客户沟通与会计工作流程。对于希望将事务所管理、工作流程跟踪和客户跟进整合到一个系统中的事务所来说，它或许是合适的选择。

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