Grundy

Grundy 是一个面向保险顾问的线索收集和财务诊断工具，客户通过个人链接完成问卷后生成财务评分和报告，系统自动把合格线索发送到顾问的 CRM。

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Grundy 是一个财务诊断和推荐自动化平台，旨在帮助顾问和保险专业人士通过 WhatsApp 和其他共享渠道产生合格的潜在客户。它提供了一个可以与潜在客户共享的个性化链接，他们可以在其中完成简短的诊断并接收自动分析。该应用程序旨在将客户交互转变为结构化的推荐流程。它捕获潜在客户信息，计算财务评分，识别相关需求或紧急信号，并直接向用户提供合格的潜在客户。 Grundy 还包括用于保单管理的自动后续功能，例如从上传的 PDF 保单中提取数据以及通过 WhatsApp 发送付款和续订提醒。主要功能包括潜在客户捕获、自动化潜在客户资格、WhatsApp 通知、诊断仪表板以及鼓励共享的推荐系统。该平台旨在减少人工跟进、提高潜在客户质量并支持可重复工作流程中持续的客户沟通。

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