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Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi 通过可定制的基于云的平台进行投资组合设计、分析和参与，简化了多资产投资流程。 Jacobi 是“前台到客户”集成和数字化的先驱，它位于传统的自下而上的投资组合管理应用程序之上。借助 Jacobi，资产管理者可以进行扩展、定制、前瞻性和历史分析，从而更好地管理投资组合风险以实现目标。 Jacobi 专为客户参与而设计，允许用户使用交互式白标仪表板、应用程序和报告展示他们的投资流程。 Jacobi 向全球顶级投资者提供其技术，包括财富管理机构、资产所有者、资产管理机构和投资顾问。 Jacobi 总部位于旧金山，在澳大利亚和英国伦敦设有办事处。
Databento
databento.com
Databento 让访问机构级财务数据变得更简单、更快捷。其自助服务模式允许用户立即获取美国股票和期货的实时交易源和数 TB 的历史数据，并且只需为他们使用的内容付费。 Databento 的服务器托管在各个交易场所的托管设施中，以直接从源头捕获低延迟和高保真数据。
BeyondIRR
beyondirr.com
在 BeyondIRR，我们的愿景是建立 B2B 财富科技业务，为投资专家（客户经理、银行家、顾问、IFA、MFD、RIA）提供支持，以便他们能够为客户提供更好的体验。我们打算通过技术支持和洞察驱动的市场、投资产品以及客户组合能力来帮助他们。我们还旨在为他们提供目前只有少数人才能使用的产品，以便他们能够向客户提供此类利基产品。
PrivCo
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通过 PrivCo 发现有关美国私营公司的财务状况、市场地位和增长轨迹的宝贵见解 - 您获取行业领先情报的首选来源。我们的平台全面覆盖真正的私营公司，这些公司占美国企业的大多数，但往往被其他以交易为重点的资源所忽视。无论您是在寻找新目标还是需要加强尽职调查，PrivCo 都能提供您做出明智决策所需的数据和分析。
Kwanti
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Kwanti 在专为财务顾问和投资经理设计的易于使用的软件包中提供全面的投资组合分析。 Kwanti 每天被数百家公司用来构建模型投资组合、分析客户投资组合并为潜在客户提供建议。基于网络的投资组合分析解决方案通过提供投资组合分析、投资绩效数据、压力测试和建议，帮助财务顾问和投资经理进行潜在客户转换、客户获取和保留、模型管理等。特点： * 投资组合深入分配、压力测试、绩效、风险、假设、优化、混合基准 * 使用内置 PDF 编辑器定制客户提案和报告 * 与第三方供应商和托管人集成 立即访问 Kwanti.com 免费获取30天试用！
Sourcescrub
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Sourcescrub 是市场领先的交易采购平台，适合需要最完整、准确和互联的私募市场视图的投资和并购团队。 Sourcescrub 使用专有的专家循环人工智能流程，将超过 190,000 个信息源和 1500 万家公司编织到我们人工智能驱动的平台中的洞察网络中，以发现、跟踪和吸引最佳目标。
StartupTools
startuptools.ai
StartupTools 是一个管理公司行为和法律的平台。它处理： - 股票登记 - 董事会门户 - 股票期权计划 - 投资 - 文档模板 - 电子签名 - 投资者持有账户 它为董事会提供协作，这是一个轻松发行股票期权的流程，并且可以从董事会获取所有相关信息当局自动。
Dasseti
dasseti.com
Dasseti（原 Diligend）是一家屡获殊荣的软件提供商，帮助机构投资者、投资顾问和投资经理满足投资生命周期每个阶段对数据收集、分析、交换、报告和合规性的严格要求。 Dasseti Collect 允许分配者通过数字化、自动化和协作来简化数据收集和分析流程。 Dasseti ESG Collect 被私募市场有限合伙人用来从普通合伙人那里收集难以找到的 ESG 数据，或者普通合伙人从投资组合公司收集数据。 Dasseti Engage 允许资产和基金经理通过简化流程来改善投资者关系，例如：响应客户请求、提供一致的信息、快速安全地分发报告。
Orchestra.io
orchestra.io
Orchestra 是在一个直观的平台上跟踪股权和简化投资者关系的明智方式。为了帮助企业摆脱手动电子表格的束缚，Orchestra 提供的工具可以轻松管理股票登记、股权结构表管理、员工持股计划或期权计划 (ESOP) 以及公司合规方面的可信事实来源。同时确保投资者随时了解情况并参与您的旅程。 Orchestra 确保您的股票登记和股权结构表准确且合规，包括完整的交易历史记录，并通过单一来源提供更好的可见性，以便您的利益相关者轻松查看和管理他们在您企业中的投资。使用以下主要功能轻松与投资者沟通并及时了解最新动态，建立投资者关系以协助未来的融资，并增强员工股东互动和主人翁意识： - ESS 和 ESOP 工具 - 文件库 - 通信中心 - 投资者门户
Vestd
vestd.com
Vestd是英国首创且唯一受FCA监管的中小企业股权管理平台。它与 Companies House 完全集成，因此您可以通过该平台立即发行股票和期权，并实时查看更新的 100% 准确的上限表。一切都以数字方式完成 - 包括股东签名和授权。我们负责处理您需要向 HMRC 进行的任何估价（成长型公司每年至少需要一次）并提供行业标准法律文件。