Grundy

Grundy là một nền tảng tự động hóa giới thiệu và chẩn đoán tài chính được thiết kế để giúp các cố vấn và chuyên gia bảo hiểm tạo ra các khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn thông qua WhatsApp và các kênh chia sẻ khác. Nó cung cấp một liên kết được cá nhân hóa có thể được chia sẻ với khách hàng tiềm năng, nơi họ hoàn thành một chẩn đoán ngắn và nhận được phân tích tự động.

Ứng dụng này được xây dựng để biến các tương tác của khách hàng thành một luồng giới thiệu có cấu trúc. Nó nắm bắt thông tin khách hàng tiềm năng, tính toán điểm tài chính, xác định các nhu cầu có liên quan hoặc tín hiệu khẩn cấp và cung cấp trực tiếp khách hàng tiềm năng đủ điều kiện cho người dùng. Grundy cũng bao gồm các tính năng theo dõi tự động để quản lý chính sách, chẳng hạn như trích xuất dữ liệu từ các chính sách PDF đã tải lên và gửi lời nhắc thanh toán và gia hạn thông qua WhatsApp.

Các khả năng chính bao gồm thu thập khách hàng tiềm năng, đánh giá khách hàng tiềm năng tự động, thông báo WhatsApp, bảng điều khiển chẩn đoán và hệ thống giới thiệu khuyến khích chia sẻ. Nền tảng này nhằm giảm việc theo dõi thủ công, cải thiện chất lượng khách hàng tiềm năng và hỗ trợ liên lạc với khách hàng liên tục trong một quy trình làm việc có thể lặp lại.

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Grundy theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.