Lựa chọn thay thế - Covercy

Morningstar

morningstar.com

Morningstar Office là nền tảng quản lý thực hành và kế toán đầu tư chìa khóa trao tay duy nhất cho RIAS (Cố vấn đầu tư đã đăng ký) tích hợp đầy đủ dữ liệu, phân tích và xếp hạng mạnh mẽ mạnh mẽ của Morningstar. Đi kèm với Office Morningstar, các cố vấn nhận được: Báo cáo và tham gia khách hàng Office Office có kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư hoàn chỉnh và báo cáo khách hàng. Tất cả các tài sản và nợ phải trả được tổng hợp và tính đến - sau đó được báo cáo trong các báo cáo của khách hàng, Trải nghiệm web của Cố vấn và Cổng thông tin web của khách hàng. Tính năng báo cáo hàng loạt tự động tạo báo cáo máy khách PDF cho một ứng dụng khách hoặc toàn bộ thực tiễn. Dữ liệu nghiên cứu và đầu tư Morningstar duy nhất cho Morningstar - Các cố vấn có quyền truy cập vào dữ liệu đầu tư hàng đầu trong ngành. Cùng với dữ liệu cho các quỹ tương hỗ mở, cổ phiếu, các tài khoản phân chia niên kim/cuộc sống thay đổi, quỹ giao dịch trao đổi, quỹ đóng, tài khoản riêng biệt và 529 kế hoạch tiết kiệm đại học, văn phòng Morningstar bao gồm dữ liệu cho các quỹ ngoài khơi, quỹ phòng hộ và trái phiếu. Morningstar® Back Office Services Office Morningstar Office bao gồm các dịch vụ nhập khẩu và hòa nhập đa nhóm hàng ngày. Điều này cho phép các cố vấn đăng nhập vào mỗi buổi sáng và xem dữ liệu khách hàng cập nhật từ người giám sát của họ, cũng như các tài sản được tổ chức thông qua Morningstar® Byallaccounts®. Morningstar cũng có thể chuyển đổi dữ liệu từ các hệ thống khác, nhập toàn bộ lịch sử giao dịch để thực hành bao gồm cả cơ sở chi phí. Giám sát danh mục đầu tư và tái cân bằng Morningstar® Total Total Expert® cung cấp mô hình, giám sát và cân bằng toàn diện ở cấp hộ gia đình hoặc tài khoản. Các cố vấn cũng có thể sử dụng các công cụ nhận thức về thuế để thu hoạch tổn thất thuế một cách cơ hội, quản lý tiền mặt và giảm thiểu phí và phân phối lãi vốn. Lập kế hoạch tài chính và rủi ro giúp khách hàng của bạn xác định các mục tiêu có ý nghĩa và sau đó nhanh chóng kết nối các mục tiêu đó với một kế hoạch dễ hiểu với cầu mục tiêu Morningstar. Các cố vấn cũng có thể đo lường mức độ rủi ro của danh mục đầu tư so với các chỉ số phân bổ mục tiêu của Morningstar và xác định phân bổ tài sản được đề xuất dựa trên khả năng chịu rủi ro tâm lý của khách hàng và thời gian mục tiêu. Quản lý mối quan hệ khách hàng Quản lý khách hàng được bao gồm đầy đủ và tích hợp thông qua Redtail CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) hoặc các cố vấn có thể sử dụng các tích hợp CRM khác như Salesforce.