Asset-Map

Đối với các cố vấn tài chính và chuyên gia lập kế hoạch tài chính, Asset-Map giúp việc nắm bắt và trao đổi về tình hình tài chính của một hộ gia đình khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Cố vấn có thể thu thập thông tin từ khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng thông qua Buổi phỏng vấn khám phá trực tuyến, sau đó sắp xếp các thành viên và pháp nhân trong hộ gia đình cùng với tài sản, khoản nợ, thu nhập và bảo hiểm vào một báo cáo trực quan. Nền tảng này cũng có các công cụ để xem xét những số liệu tài chính quan trọng, tìm hiểu các rủi ro tiềm ẩn và những khoản thiếu hụt trong việc cấp vốn cho mục tiêu, cũng như tạo các phiên bản giả định “nếu như” của bản đồ mà không làm thay đổi hồ sơ gốc. Cố vấn có thể tạo báo cáo dành cho khách hàng và, nếu được bật, chia sẻ thông tin đã chọn thông qua cổng thông tin khách hàng có kiểm soát quyền truy cập. Khách hàng có thể đề xuất cập nhật; cố vấn sẽ xem xét các đề xuất trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Asset-Map được thiết kế chủ yếu như một không gian làm việc dành cho cố vấn để sắp xếp thông tin hộ gia đình và hỗ trợ các cuộc trao đổi về kế hoạch tài chính—không phải là ứng dụng lập ngân sách hay giao dịch đầu tư độc lập dành cho người tiêu dùng. Tính năng khả dụng có thể phụ thuộc vào cài đặt hoặc gói đăng ký của công ty.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không liên kết, hợp tác, được ủy quyền, chứng thực bởi hoặc có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với Asset-Map. Tất cả tên sản phẩm, logo và thương hiệu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.