ProCharted

ProCharted призначений для бухгалтерських фірм, яким потрібно впорядковувати роботу з клієнтами, відстежувати строки подання звітності та координувати роботу персоналу без ручних нагадувань. Фірми можуть керувати клієнтами та їхніми податковими, бухгалтерськими, зарплатними й іншими завданнями в одному місці, додаючи до кожного завдання терміни виконання, призначених працівників, підзавдання, примітки й документи. Переглядати роботу можна за статусом, терміном, клієнтом або членом команди, щоб працівники бачили, що готове до виконання, у процесі, прострочене або очікує на відповідь клієнта. Регулярні завдання можна запланувати для постійних послуг, як-от щомісячне ведення бухгалтерського обліку та щоквартальне подання звітності. Автоматизовані правила й ланцюжки електронних листів можуть надсилати запити на документи та нагадування, оновлювати статуси завдань або сповіщати колег про зміни в роботі чи відповідь клієнта. ProCharted також пропонує облік робочого часу, виставлення рахунків і керування платежами, інформаційні панелі та звіти для відстеження завантаженості, термінів, невиставлених рахунків за виконану роботу й неоплачених рахунків. Інтеграції з Outlook і QuickBooks Online допомагають фірмам поєднати листування з клієнтами та бухгалтерські процеси. Система може підійти фірмам, які прагнуть об’єднати керування практикою, відстеження робочих процесів і подальшу взаємодію з клієнтами в єдиній системі.

Відмова від відповідальності: WebCatalog не є афілійованим, пов’язаним, уповноваженим або схваленим ProCharted і не має з ним жодного офіційного зв’язку. Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних власників.