Pixie

Pixie - це програмне забезпечення для управління практикою, призначене для впорядкування операцій для невеликих фірм бухгалтерського обліку та бухгалтерського обліку. Він пропонує вичерпний набір інструментів для ефективного управління робочими процесами, завданнями та клієнтами. Додаток надає такі функції, як управління робочим процесом, автоматизація завдань та інтеграція електронної пошти, що дозволяє користувачам централізувати комунікації та файли клієнта. Користувачі можуть створювати індивідуальні робочі процеси та шаблони завдань, автоматизувати процеси на борту клієнта та ефективно керувати профілями клієнтів.

Ключові функції Pixie включають автоматизовані робочі плани, які присвоюють завдання членам команди на основі потреб клієнта, та потужний календар для планування та організації завдань. Додаток також підтримує співпрацю за допомогою спільних завдань, завдань завдань та командних сповіщень. Крім того, Pixie інтегрується із зовнішніми послугами, такими як компанії House та Xama AML для імпорту даних та управління відповідністю.

Додаток призначений для зручного для користувачів, з чистим інтерфейсом, який спрощує управління завданнями та спілкування клієнта. Він пропонує основні можливості звітності, такі як відстеження прострочених завдань, та підтримує управління документами через клієнтський портал. В цілому Pixie допомагає бухгалтерській практиці підвищити ефективність роботи, стандартизувати процедури та покращувати залучення клієнтів.