Quik!

Quik!, hesap ve müşteri evraklarını daha az tekrarlı veri girişiyle hazırlayıp göndermesi gereken finansal danışmanlar ve varlık yönetimi ekipleri için tasarlanmıştır. Kullanıcıların müşteri kabulü ve hesap değişiklikleri gibi yaygın iş akışları için finansal formları arayıp doldurabilecekleri ve paketler hâlinde gruplayabilecekleri bir form kitaplığı sunar. Bir CRM’i bağlayarak formları; formdaki farklı rollerde yer alan kişiler de dâhil olmak üzere müşteri ve finans profesyonellerine ait bilgilerle önceden doldurun. Kullanıcılar bilgi girdikçe Quik! bu bilgileri formlardaki eşleşen alanlarda yeniden kullanabilir. Alan kuralları, eksik veya biçimi yanlış bilgilerin belirlenmesine yardımcı olur; kullanıcılar üzerinde çalıştıkları formları kaydedip daha sonra kaldıkları yerden devam edebilir. İmza gerektiren formlar DocuSign veya SIGNiX üzerinden gönderilebilir. Quik!, genel amaçlı bir form oluşturucudan ziyade finansal hizmetler iş akışlarına yönelik bir form işleme uygulamasıdır. Sektöre özgü formları düzenli olarak dolduran ve bu çalışmayı CRM verileriyle ilişkilendirmek isteyen ekiplere uygun olabilir. Tamamlanmış formlardan veri çıkarmak isteyen kuruluşlar, bunun ayrı bir Quik! ürünü olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

Yasal Uyarı: WebCatalog, Quik! ile bağlantılı, ilişkili, yetkilendirilmiş, desteklenmiş veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün adları, logolar ve markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.