Canopy

Canopy, muhasebe ve vergi profesyonellerini desteklemek için tasarlanmış kapsamlı bir uygulama yönetimi yazılımıdır. Müşteri ilişkilerini, iş akışı yönetimini ve vergi ile ilgili görevleri kolaylaştırmak için sağlam bir araç paketi sunar. Platform, güvenli iletişim ve belge paylaşımı yoluyla güçlü müşteri bağlantıları oluşturmaya yardımcı olan bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemi içerir. Ayrıca Canopy, müşterilerin belgelere kolayca erişebileceği ve paylaşabileceği, işbirliğini ve güvenliği artırabileceği bir müşteri portalı sağlar.

Kanopinin temel güçlü yönlerinden biri, otomatik vergi çözme hizmetleri ve IRS ile entegrasyonları içeren vergi iş akışı çözümleridir. Bu özellik, transkript almayı otomatikleştirerek ve vergi çözümü mektupları için önceden oluşturulmuş şablonlar sağlayarak karmaşık vergi görevlerini basitleştirir. Canopy ayrıca tüm dosyaların düzenlenmesini ve güvenli bir şekilde depolanmasını sağlayan gelişmiş belge yönetimi özellikleri sunar. Platform, hızlı onaylar için esignatürleri destekler ve firmaların müşteri ödemelerini ve karlılığı izlemelerine yardımcı olmak için zaman ve faturalandırma yönetimi gibi özellikler içerir.

Canopy'nin AI işlevselliği, e -posta yönetimi ve iş akışı optimizasyonu gibi rutin görevlerin otomatikleştirilmesine yardımcı olur ve profesyonellerin çalışmalarının daha kritik yönlerine odaklanmasına izin verir. Platform son derece özelleştirilebilir ve firmaların onu özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasına izin verir. Ayrıca, belirli metriklere dayalı bildirimler ayarlamak ve genel uygulama yönetimi verimliliğini artıran bildirimler ayarlamak için bir canlı sahne de içerir. Genel olarak, Canopy, müşteri etkileşimlerini basitleştirerek, iş akışlarını kolaylaştırarak ve muhasebe ve vergi firmaları için verimliliği artırarak uygulama yönetimini geliştirmek için tasarlanmıştır.