Morningstar

morningstar.com

Morningstar Office เป็นแพลตฟอร์มการบัญชีและการจัดการการฝึกซ้อมสำหรับ RIAs (ที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน) ที่รวมข้อมูลที่แข็งแกร่งของ Morningstar การวิเคราะห์และการจัดอันดับ รวมอยู่ในสำนักงาน Morningstar ที่ปรึกษาได้รับ: การรายงานและการมีส่วนร่วมของลูกค้า Morningstar Office มีการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่สมบูรณ์และประสบการณ์การรายงานลูกค้า สินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดจะถูกรวบรวมและนำมาพิจารณาจากนั้นรายงานในงบลูกค้าประสบการณ์เว็บที่ปรึกษาและเว็บพอร์ทัลลูกค้า คุณสมบัติการรายงานแบทช์จะสร้างรายงานไคลเอนต์ PDF โดยอัตโนมัติสำหรับไคลเอนต์เดียวหรือการปฏิบัติทั้งหมด Morningstar Research and Investment Data ที่ไม่ซ้ำกับ Morningstar - ที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทุนชั้นนำในอุตสาหกรรม นอกเหนือจากข้อมูลสำหรับกองทุนรวมแบบเปิด, หุ้น, เงินงวด/ชีวิตที่แปรผันตัวแปร, กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน, กองทุนปิด, บัญชีแยกต่างหาก, และแผนการประหยัดวิทยาลัย 529, สำนักงาน Morningstar รวมถึงข้อมูลสำหรับกองทุนนอกชายฝั่งกองทุนป้องกันความเสี่ยงและ พันธบัตร MorningStar® Back Office Services สำนักงาน Morningstar รวมถึงการนำเข้าหลายรายวันและบริการการกระทบยอด สิ่งนี้ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถเข้าสู่ระบบทุกเช้าและดูข้อมูลลูกค้าที่ทันสมัยจากผู้ดูแลของพวกเขารวมถึงสินทรัพย์ที่จัดขึ้นผ่านทางMorningstar®ByallAccounts® Morningstar ยังสามารถแปลงข้อมูลจากระบบอื่น ๆ การนำเข้าประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดสำหรับการฝึกฝนรวมถึงพื้นฐานต้นทุน การตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอและการปรับสมดุลMorningStar® Total Rebalance Expert®ให้การสร้างแบบจำลองที่ครอบคลุมการตรวจสอบและปรับสมดุลในระดับครัวเรือนหรือระดับบัญชี ที่ปรึกษายังสามารถใช้เครื่องมือที่รับรู้ด้านภาษีเพื่อเก็บเกี่ยวการสูญเสียภาษีฉวยโอกาสจัดการเงินสดและลดค่าธรรมเนียมและการแจกจ่ายกำไรจากการลงทุน การวางแผนทางการเงินและความเสี่ยงช่วยให้ลูกค้าของคุณระบุเป้าหมายที่มีความหมายแล้วเชื่อมต่อเป้าหมายเหล่านั้นเข้ากับแผนการที่เข้าใจง่ายด้วยสะพาน Goal Morningstar อย่างรวดเร็ว ที่ปรึกษายังสามารถวัดระดับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอเมื่อเทียบกับดัชนีการจัดสรรเป้าหมายของ Morningstar และกำหนดการจัดสรรสินทรัพย์ที่แนะนำตามการยอมรับความเสี่ยงด้านจิตวิทยาของลูกค้าและช่วงเวลาเป้าหมาย การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าการจัดการลูกค้านั้นรวมอยู่อย่างเต็มที่และรวมผ่าน Redtail CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) หรือที่ปรึกษาสามารถใช้การรวม CRM อื่น ๆ เช่น Salesforce

Ajaib

ajaib.co.id

วิธีที่ชาญฉลาดในการลงทุนในหุ้นและกองทุนรวม เชื่อถือได้จากผู้ใช้ 1 ล้านคนในอินโดนีเซีย

Altruist

altruist.com

ผู้เห็นแก่ประโยชน์เห็นแก่ผู้อื่นอยู่ในภารกิจที่จะให้คำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นราคาไม่แพงและเข้าถึงได้ แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาทางการเงินแบบ All-in-One ของ บริษัท มอบเครื่องมือที่ทันสมัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก ที่ปรึกษาสามารถเปิดและให้ทุนบัญชีลงทุนจัดการรายงานและบิลทั้งหมดในที่เดียว นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิตอลอย่างเต็มที่ (ผู้เห็นแก่ตัว Financial LLC, สมาชิก FINRA/SIPC), ผู้เห็นแก่กรรมช่วยให้ที่ปรึกษาเพื่อทำงานที่ดีที่สุดและช่วยให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีขึ้นด้วยเงินของพวกเขา ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 โดย CEO Jason Wenk ผู้เห็นแก่ตัวได้เปิดตัวแพลตฟอร์มในปลายปี 2563

Fundwave

fundwave.com

FundWave ได้รวมทีมข้อตกลงการลงทุนและการลงทุนของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว FundWave เสนอโซลูชั่นสำหรับ: 1. ร่วมลงทุน 2. ภาคเอกชน 3. SPVS 4. กองทุนของกองทุน 5. กองทุนผลกระทบ 6. สำนักงานครอบครัว 7. กองทุนอสังหาริมทรัพย์คุณลักษณะที่สำคัญของ FundWave ได้แก่ : 1. การบริหารกองทุน: การจัดสรรที่ซับซ้อน การบัญชีและการรายงานนักลงทุน ซึ่งรวมถึงการสร้างประกาศเงินทุนงบ NAV และรายงานทางการเงินที่กำหนดเอง 2. การจัดการพอร์ตโฟลิโอ: ติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์, การคำนวณ IRR และ MOIC, ตารางหมวกและคอลเลกชัน KPI 3. นักลงทุนสัมพันธ์: เสนอพอร์ทัลนักลงทุนที่ปลอดภัยสำหรับการแบ่งปันรายงานการโทรเงินทุนและเอกสารสำคัญอื่น ๆ เพิ่มความโปร่งใสและการสื่อสารกับนักลงทุน 4. การจัดการท่อจัดการ: จัดระเบียบและติดตามการไหลของการจัดการช่วยให้ผู้จัดการกองทุนมุ่งเน้นไปที่โอกาสการลงทุนที่มีศักยภาพสูง

Covercy

covercy.com

Covercy เป็นแพลตฟอร์มการรวมตัวของอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกที่มีการจัดการการลงทุน ประหยัดเวลาด้วยการจัดจำหน่ายอัตโนมัติและการประมวลผลการชำระเงินทุนรับความไว้วางใจ LPS ของคุณด้วยพอร์ทัลนักลงทุนที่ใช้งานง่ายของเราและสร้างความสนใจจากกองทุนทุนที่จัดขึ้นในกระเป๋าเงินปกของคุณ - ทั้งหมดอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวปกคลุมได้รับการสนับสนุนโดย SilverTech Ventures กลุ่ม 11 และ Altair VC บริษัท มีสำนักงานในนิวยอร์กลอนดอนและ Tel Aviv.Covercy เป็น บริษัท เทคโนโลยีทางการเงิน บริการชำระเงินและการธนาคารที่ให้บริการโดยพันธมิตรที่มีการควบคุมของเรา