Saturn

Saturn ช่วยให้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและบริหารจัดการความมั่งคั่งลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองในการจัดการข้อมูลลูกค้า การจัดทำรายงาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษา ผู้ช่วยวางแผนการเงิน ตลอดจนทีมปฏิบัติการและทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ต้องการใช้เวลากับงานธุรการน้อยลง และมีเวลาให้การสนับสนุนลูกค้ามากขึ้น แพลตฟอร์มใช้ AI ในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลจากการประชุมกับลูกค้าและเอกสารต่าง ๆ พร้อมนำข้อมูลเหล่านั้นมารวมกับข้อมูลจากระบบงานหลังบ้าน ระบบวางแผนกระแสเงินสด ระบบพอร์ตการลงทุน และระบบให้คำปรึกษาที่เชื่อมต่อกัน ทีมงานสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้จัดเตรียมเอกสาร เช่น หนังสือชี้แจงความเหมาะสมและรายงานทบทวนประจำปี รวมถึงทำให้การตรวจสอบแฟ้มข้อมูลและการบันทึกข้อสังเกตจากการประชุมเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด Saturn มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนกระบวนการให้คำปรึกษาและเทคโนโลยีที่บริษัทใช้อยู่เดิม ไม่ใช่เข้ามาแทนที่ดุลยพินิจของที่ปรึกษา

ข้อสงวนสิทธิ์: WebCatalog ไม่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ได้รับอนุญาต รับรองโดย หรือมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับ Saturn ไม่ว่าในลักษณะใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง