ReadyWhen

ReadyWhen ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การเงิน และประกันภัยทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับมรดก และช่วยให้บุคคลที่ลูกค้าไว้วางใจค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นเมื่อต้องการ ผ่านพอร์ทัลสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถสร้างบัญชีให้ลูกค้า อัปโหลดเอกสารต่าง ๆ เช่น พินัยกรรม เอกสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลภาษี และกรมธรรม์ประกันภัย ส่งแบบฟอร์มเก็บข้อมูลเบื้องต้น และติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านระบบส่งข้อความในตัว นอกจากนี้ยังเพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยจัดเตรียมและอัปโหลดเอกสาร รวมถึงเข้าถึงทีมลูกค้าที่ตนเป็นสมาชิกได้จากที่เดียว ลูกค้าสามารถใช้ ReadyWhen เพื่อจัดระเบียบทรัพย์สิน เอกสารทางกฎหมาย ข้อมูลสุขภาพ และบัญชีดิจิทัล พร้อมแชร์ข้อมูลที่เลือกไว้กับสมาชิกในครอบครัว ผู้จัดการมรดก และผู้เชี่ยวชาญผ่าน Teams ได้ เมื่อเปิดใช้งาน ReadyMode จะให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายเข้าถึงข้อมูลแบบดูได้อย่างเดียว รวมถึงความทรงจำ การดำเนินการเร่งด่วน หรือการจัดการต่าง ๆ ที่ลูกค้ากำหนดไว้ ReadyWhen ออกแบบมาสำหรับการวางแผนมรดกและการสืบทอด ไม่ได้มีไว้สำหรับจัดทำเอกสารทางกฎหมายหรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

ข้อสงวนสิทธิ์: WebCatalog ไม่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ได้รับอนุญาต รับรองโดย หรือมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับ ReadyWhen ไม่ว่าในลักษณะใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง