Quik!

Quik! ออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและทีมบริหารความมั่งคั่งที่ต้องจัดเตรียมและส่งเอกสารเกี่ยวกับบัญชีและลูกค้า โดยลดการป้อนข้อมูลซ้ำ ๆ แพลตฟอร์มนี้มีคลังแบบฟอร์มทางการเงินที่ผู้ใช้ค้นหา กรอก และจัดกลุ่มเป็นชุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้บ่อยได้ เช่น การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าใหม่และการเปลี่ยนแปลงบัญชี เชื่อมต่อ CRM เพื่อกรอกข้อมูลลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินลงในแบบฟอร์มล่วงหน้า รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่มีบทบาทต่างกันในแบบฟอร์ม เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูล Quik! สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ซ้ำในช่องที่ตรงกันของแบบฟอร์มอื่น ๆ ได้ กฎของช่องกรอกข้อมูลช่วยตรวจจับข้อมูลที่ขาดหายหรือจัดรูปแบบไม่ถูกต้อง ผู้ใช้ยังสามารถบันทึกแบบฟอร์มที่กรอกค้างไว้และกลับมาทำต่อภายหลังได้ ส่วนแบบฟอร์มที่ต้องลงนามสามารถส่งผ่าน DocuSign หรือ SIGNiX ได้ Quik! เป็นแอปประมวลผลแบบฟอร์มสำหรับเวิร์กโฟลว์ในธุรกิจบริการทางการเงิน ไม่ใช่เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มทั่วไป อาจเหมาะกับทีมที่กรอกแบบฟอร์มในอุตสาหกรรมนี้เป็นประจำและต้องการเชื่อมโยงงานดังกล่าวกับข้อมูล CRM ส่วนองค์กรที่ต้องการดึงข้อมูลจากแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วควรทราบว่า Quik! มีผลิตภัณฑ์แยกต่างหากสำหรับงานนี้

ข้อสงวนสิทธิ์: WebCatalog ไม่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ได้รับอนุญาต รับรองโดย หรือมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับ Quik! ไม่ว่าในลักษณะใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง