TaxDome

Taxdome är ett omfattande praxishanteringsverktyg som är utformat för skatte- och redovisningspersonal. Det erbjuder en rad funktioner för att effektivisera klienthantering, dokumentorganisation och arbetsflödesautomation. Appen ger snabb åtkomst till klientregister, meddelandenfunktioner och snabba aviseringar för att hålla användarna uppdaterade om fasta aktiviteter.

Viktiga funktioner inkluderar en specialvarig klientportal, obegränsad säker dokumentlagring och integrerade CRM-funktioner som synkroniseras med befintliga e-postsystem. TaxDome stöder också integrationer av skatteprogram, fakturering via ACH och kreditkort och obegränsade e-signaturer. Dessutom förbättrar det teamkommunikation med funktioner som @mentions och aviseringar.

Taxdome AI är en annan anmärkningsvärd funktion, som automatiskt byter namn och taggar klientuppladdade dokument, vilket sparar tid på manuell organisation. Denna AI -funktionalitet är tillgänglig i Pro- och affärsplanerna och stöder för närvarande amerikanska skatteformulär, pass och körkort.

Appen innehåller också uppgiftshanteringsverktyg, vilket gör att användare kan skapa och automatisera uppgifter inom rörledningar för att säkerställa effektiv arbetsflödeshantering. Sammantaget syftar Taxdome till att förenkla administrativa uppgifter, vilket gör det möjligt för proffs att fokusera på att leverera högkvalitativa tjänster till sina kunder.